Tabela de Conteúdo
Resumo Executivo
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- Visão geral do mercado
- Impacto da COVID-19 na Categoria de Pães e Produtos Panificados
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- Figure 1: Impacto esperado da COVID-19 em curto, médio e longo prazos para a categoria de produtos panificados, dezembro de 2020
- O impacto até o momento atual
- Impacto em curto e médio prazos (dezembro de 2020 até dezembro de 2021)
- Impacto em longo prazo (2022-2025)
- Mintel Trend Drivers
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- Figure 2: Mintel Trends Drivers
- Desafios
- Crise econômica tem impactado, ainda que ligeiramente, a categoria
- Novo padrão de rotulagem poderá afastar consumidores mais preocupados com a saudabilidade da categoria
- Baixa adesão à compra por delivery poderá prejudicar o desempenho de pães e produtos panificados frescos
- Oportunidades
- Brasileiros aderiram ao hábito de preparar pães e bolos em casa durante a pandemia
- Benefícios à imunidade podem atrair consumidores
- Produtos panificados em formatos associados às refeições podem aumentar consumo no almoço
Fatores que Influenciarão o Mercado
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- Desvalorização do real impulsiona exportações de biscoitos, pães e bolos
- Mudanças no programa de Auxílio Emergencial poderão ter impacto na categoria
- Novo modelo de rotulagem representará um desafio para toda a categoria
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- Figure 3: Limites de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio para fins de declaração da rotulagem nutricional frontal – Brasil, outubro de 2020.
- Figure 4: Modelos que devem ser usados em alimentos cujas quantidades dos três nutrientes (açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio) sejam iguais ou superiores aos limites definidos – Brasil, outubro de 2020
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- Figure 5: Novo modelo Tabela de Informação Nutricional
Empresas, Marcas e Inovações – O que você precisa saber
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- Wickbold e Grupo Bimbo permanecem na liderança do mercado nacional
- Marcas promovem promoções de Natal oferecendo prêmios em dinheiro para consumidores
- Pães de fermentação natural e produtos de marcas próprias podem crescer no mercado brasileiro
- Empresa de produtos panificados focada em produzir para marcas próprias recebe investimento
Participação de Mercado
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- Wickbold e Grupo Bimbo respondem por mais da metade do mercado
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- Figure 6: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados , por valor – Brasil, 2018-2019
- Figure 7: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados, por volume – Brasil, 2018-2019
Campanhas e Ações de Marketing
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- Wickbold amplia linha de produtos sem glúten
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- Figure 8: Lançamentos da linha sem-glúten Wickbold, Brasil, novembro de 2020
- Pullman realiza campanha de prêmios da linha Bisnaguitos
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- Figure 9: Promoção Pullman, Brasil, dezembro de 2020
- Panco faz promoção com sua linha de panetones
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- Figure 10: Promoção Panco Presente em Todos os Momentos, Brasil, dezembro de 2020
- Nutrella reformula sua linha de pães especiais
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- Figure 11: Campanha reposicionamento da marca Nutrella, Brasil, março de 2020
Quem está inovando?
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- Uso de fermentação natural pode atrair consumidores em busca de saudabilidade
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- Figure 12: Lançamentos de produtos usando fermentação natural com o claim “sourdough” nos 10 maiores mercados nos 3 últimos anos completos (2017-19)
- Pães e produtos panificados de marca própria podem crescer no Brasil
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- Figure 13: Lançamentos globais de produtos panificados de marcas próprias, por mercado, 2017-2019
Estudo de caso
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- Dewey’s Bakery cresce produzindo produtos panificados para marcas próprias
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- Figure 14: Exemplos de produtos da Dewey’s Bakery, Dezembro de 2020
O Consumidor – O que você precisa saber
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- Pequenos comércios locais podem ter oportunidade de fidelizar consumidores
- Biscoitos com ingredientes que melhorem a qualidade do sono podem ser bem aceitos no mercado brasileiro
- Marcas podem incentivar a manutenção do hábito de cozinhar mais bolos e doces em casa
- Delivery de pães e produtos panificados ainda têm pouca adesão
- Pães e produtos panificados com foco nas classes AB que favoreçam a perda de peso podem alavancar as vendas
- Benefícios à imunidade podem estimular o consumo de produtos panificados
Consumo de biscoitos doces e salgados e produtos panificados
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- Pequenos comércios locais podem ter oportunidade de fidelizar consumidores
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- Figure 15: Tipos de pães e produtos panificados mais consumidos, Brasil, agosto de 2020
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- Figure 16: Cardápio da padaria Pão da Patcha no aplicativo Goomer, Brasil, agosto de 2020
- Mulheres de 16 a 24 anos estariam dispostas a pagar mais por bolos sem ingredientes artificiais
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- Figure 17: Consumo de bolos, por gênero e faixa etária, Brasil, agosto de 2020
- Pães integrais adequados à nova rotulagem podem se destacar no mercado
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- Figure 18: Barreiras para o consumo de acordo com consumidores de pães integrais, Brasil, agosto 2020
Ocasiões de Consumo – Antes e depois da pandemia
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- Produtos panificados em formatos associados às refeições podem aumentar consumo no almoço
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- Figure 19: Consumo de pães e produtos panificados, por ocasião, Brasil, agosto de 2020
- Consumo de produtos panificados doces sem adição de açúcar pode crescer entre a faixa etária de 55 anos ou mais
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- Figure 20: Consumo de pão doce no café da manhã, por faixa etária, Brasil, agosto de 2020
- Biscoitos com ingredientes que melhorem a qualidade do sono podem ser bem aceitos no mercado brasileiro
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- Figure 21: Consumo de biscoitos como snacks noturnos antes e durante a pandemia
Comportamentos em relação a produtos panificados
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- Biscoitos com claims de sustentabilidade podem atrair consumidores
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- Figure 22: Comportamentos em relação a produtos panificados, Brasil, agosto de 2020
- Marcas podem incentivar a manutenção do hábito de cozinhar mais bolos e doces em casa
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- Figure 23: Hábito de fazer mais bolos e doces em casa após a COVID-19 por gênero, Brasil, agosto de 2020
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- Figure 24: Campanha Desafio Nutella, Brasil, agosto de 2020
- Misturas prontas para pães devem crescer
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- Figure 25: Opiniões sobre biscoitos doces por quem concordou com o comportamento ‘tenho feito mais pão em casa’, Brasil, agosto de 2020
Locais de Compra
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- Delivery de pães e produtos panificados ainda têm pouca adesão
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- Figure 26: Locais de compra de pães e produtos panificados, Brasil, agosto de 2020
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- Figure 27: Kit de Refeição em embalagem self-heating
- Vending machines podem atrair jovens que buscam conveniência
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- Figure 28: Compra de produtos panificados em lojas de conveniência, por geração, Brasil, agosto de 2020
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- Figure 29: Vending machine da marca Carlo’s Bake Shop Express
Barreiras para o consumo
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- Pães e produtos panificados com foco nas classes AB que favoreçam a perda de peso podem alavancar as vendas
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- Figure 30: Consumidores que evitam consumir produtos panificados para controlar o peso, por classe social, Brasil, agosto de 2020
- Marcas mais baratas podem conquistar Geração Z ao adotarem posicionamento ético e sustentável
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- Figure 31: Consumidores que têm comprado marcas mais baratas, por geração, Brasil, agosto de 2020
Opiniões sobre biscoitos doces e salgados e produtos panificados
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- Benefícios à imunidade podem estimular o consumo de produtos panificados
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- Figure 32: Opiniões sobre biscoitos e produtos panificados, Brasil, outubro de 2020
- Oferta de produtos frescos embalados no estilo “grab and go” pode aumentar a confiança dos consumidores
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- Figure 33: Setor de padaria em uma loja da rede Dorothy Lane Market, Estados Unidos, 2020
Apêndice – Abreviações
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- Abreviações
Apêndice – Tamanho de Mercado e Participação
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- Tamanho de mercado
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- Figure 34: Vendas na categoria de panificação, em valor, Brasil, 2014-2019
- Figure 35: Vendas na categoria de panificação, em volume, Brasil, 2014-2019
- Participação de mercado
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- Figure 36: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados, por valor – Brasil, 2018-2019
- Figure 37: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados, por volume – Brasil, 2018-2019
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