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Panificação: Incluindo Impacto da COVID-19 - Brasil - Dezembro 2020

VISÃO GERAL
O que você precisa saber
Principais pontos deste Relatório
Definição
COVID-19: contexto de mercado
RESUMO EXECUTIVO
Visão geral do mercado
Impacto da COVID-19 na Categoria de Pães e Produtos Panificados
Figure 1: Impacto esperado da COVID-19 em curto, médio e longo prazos para a categoria de produtos panificados, dezembro de 2020
O impacto até o momento atual
Impacto em curto e médio prazos (dezembro de 2020 até dezembro de 2021)
Impacto em longo prazo (2022-2025)
Mintel Trend Drivers
Figure 2: Mintel Trends Drivers
Desafios
Crise econômica tem impactado, ainda que ligeiramente, a categoria
Novo padrão de rotulagem poderá afastar consumidores mais preocupados com a saudabilidade da categoria
Baixa adesão à compra por delivery poderá prejudicar o desempenho de pães e produtos panificados frescos
Oportunidades
Brasileiros aderiram ao hábito de preparar pães e bolos em casa durante a pandemia
Benefícios à imunidade podem atrair consumidores
Produtos panificados em formatos associados às refeições podem aumentar consumo no almoço
FATORES QUE INFLUENCIARÃO O MERCADO
Desvalorização do real impulsiona exportações de biscoitos, pães e bolos
Mudanças no programa de Auxílio Emergencial poderão ter impacto na categoria
Novo modelo de rotulagem representará um desafio para toda a categoria
Figure 3: Limites de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio para fins de declaração da rotulagem nutricional frontal – Brasil, outubro de 2020.
Figure 4: Modelos que devem ser usados em alimentos cujas quantidades dos três nutrientes (açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio) sejam iguais ou superiores aos limites definidos – Brasil, outubro de 2020
Figure 5: Novo modelo Tabela de Informação Nutricional
EMPRESAS, MARCAS E INOVAÇÕES – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Wickbold e Grupo Bimbo permanecem na liderança do mercado nacional
Marcas promovem promoções de Natal oferecendo prêmios em dinheiro para consumidores
Pães de fermentação natural e produtos de marcas próprias podem crescer no mercado brasileiro
Empresa de produtos panificados focada em produzir para marcas próprias recebe investimento
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
Wickbold e Grupo Bimbo respondem por mais da metade do mercado
Figure 6: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados , por valor – Brasil, 2018-2019
Figure 7: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados, por volume – Brasil, 2018-2019
CAMPANHAS E AÇÕES DE MARKETING
Wickbold amplia linha de produtos sem glúten
Figure 8: Lançamentos da linha sem-glúten Wickbold, Brasil, novembro de 2020
Pullman realiza campanha de prêmios da linha Bisnaguitos
Figure 9: Promoção Pullman, Brasil, dezembro de 2020
Panco faz promoção com sua linha de panetones
Figure 10: Promoção Panco Presente em Todos os Momentos, Brasil, dezembro de 2020
Nutrella reformula sua linha de pães especiais
Figure 11: Campanha reposicionamento da marca Nutrella, Brasil, março de 2020
QUEM ESTÁ INOVANDO?
Uso de fermentação natural pode atrair consumidores em busca de saudabilidade
Figure 12: Lançamentos de produtos usando fermentação natural com o claim “sourdough” nos 10 maiores mercados nos 3 últimos anos completos (2017-19)
Pães e produtos panificados de marca própria podem crescer no Brasil
Figure 13: Lançamentos globais de produtos panificados de marcas próprias, por mercado, 2017-2019
ESTUDO DE CASO
Dewey’s Bakery cresce produzindo produtos panificados para marcas próprias
Figure 14: Exemplos de produtos da Dewey’s Bakery, Dezembro de 2020
O CONSUMIDOR – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Pequenos comércios locais podem ter oportunidade de fidelizar consumidores
Biscoitos com ingredientes que melhorem a qualidade do sono podem ser bem aceitos no mercado brasileiro
Marcas podem incentivar a manutenção do hábito de cozinhar mais bolos e doces em casa
Delivery de pães e produtos panificados ainda têm pouca adesão
Pães e produtos panificados com foco nas classes AB que favoreçam a perda de peso podem alavancar as vendas
Benefícios à imunidade podem estimular o consumo de produtos panificados
CONSUMO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS E PRODUTOS PANIFICADOS
Pequenos comércios locais podem ter oportunidade de fidelizar consumidores
Figure 15: Tipos de pães e produtos panificados mais consumidos, Brasil, agosto de 2020
Figure 16: Cardápio da padaria Pão da Patcha no aplicativo Goomer, Brasil, agosto de 2020
Mulheres de 16 a 24 anos estariam dispostas a pagar mais por bolos sem ingredientes artificiais
Figure 17: Consumo de bolos, por gênero e faixa etária, Brasil, agosto de 2020
Pães integrais adequados à nova rotulagem podem se destacar no mercado
Figure 18: Barreiras para o consumo de acordo com consumidores de pães integrais, Brasil, agosto 2020
OCASIÕES DE CONSUMO – ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA
Produtos panificados em formatos associados às refeições podem aumentar consumo no almoço
Figure 19: Consumo de pães e produtos panificados, por ocasião, Brasil, agosto de 2020
Consumo de produtos panificados doces sem adição de açúcar pode crescer entre a faixa etária de 55 anos ou mais
Figure 20: Consumo de pão doce no café da manhã, por faixa etária, Brasil, agosto de 2020
Biscoitos com ingredientes que melhorem a qualidade do sono podem ser bem aceitos no mercado brasileiro
Figure 21: Consumo de biscoitos como snacks noturnos antes e durante a pandemia
COMPORTAMENTOS EM RELAÇÃO A PRODUTOS PANIFICADOS
Biscoitos com claims de sustentabilidade podem atrair consumidores
Figure 22: Comportamentos em relação a produtos panificados, Brasil, agosto de 2020
Marcas podem incentivar a manutenção do hábito de cozinhar mais bolos e doces em casa
Figure 23: Hábito de fazer mais bolos e doces em casa após a COVID-19 por gênero, Brasil, agosto de 2020
Figure 24: Campanha Desafio Nutella, Brasil, agosto de 2020
Misturas prontas para pães devem crescer
Figure 25: Opiniões sobre biscoitos doces por quem concordou com o comportamento ‘tenho feito mais pão em casa’, Brasil, agosto de 2020
LOCAIS DE COMPRA
Delivery de pães e produtos panificados ainda têm pouca adesão
Figure 26: Locais de compra de pães e produtos panificados, Brasil, agosto de 2020
Figure 27: Kit de Refeição em embalagem self-heating
Vending machines podem atrair jovens que buscam conveniência
Figure 28: Compra de produtos panificados em lojas de conveniência, por geração, Brasil, agosto de 2020
Figure 29: Vending machine da marca Carlo’s Bake Shop Express
BARREIRAS PARA O CONSUMO
Pães e produtos panificados com foco nas classes AB que favoreçam a perda de peso podem alavancar as vendas
Figure 30: Consumidores que evitam consumir produtos panificados para controlar o peso, por classe social, Brasil, agosto de 2020
Marcas mais baratas podem conquistar Geração Z ao adotarem posicionamento ético e sustentável
Figure 31: Consumidores que têm comprado marcas mais baratas, por geração, Brasil, agosto de 2020
OPINIÕES SOBRE BISCOITOS DOCES E SALGADOS E PRODUTOS PANIFICADOS
Benefícios à imunidade podem estimular o consumo de produtos panificados
Figure 32: Opiniões sobre biscoitos e produtos panificados, Brasil, outubro de 2020
Oferta de produtos frescos embalados no estilo “grab and go” pode aumentar a confiança dos consumidores
Figure 33: Setor de padaria em uma loja da rede Dorothy Lane Market, Estados Unidos, 2020
APÊNDICE – ABREVIAÇÕES
Abreviações
APÊNDICE – TAMANHO DE MERCADO E PARTICIPAÇÃO
Tamanho de mercado
Figure 34: Vendas na categoria de panificação, em valor, Brasil, 2014-2019
Figure 35: Vendas na categoria de panificação, em volume, Brasil, 2014-2019
Participação de mercado
Figure 36: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados, por valor – Brasil, 2018-2019
Figure 37: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos panificados, por volume – Brasil, 2018-2019

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