Tabela de Conteúdo
Resumo Executivo
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- Desafios
- Covid-19 pode impactar negativamente desempenho da indústria de cuidados pessoais
- Mercado tem desafio de oferecer maior variedade de produtos a homens com cabelos encaracolados
- Jovens da geração Z demonstram preocupação com preços de produtos capilares
- Com escassez de recursos, marcas capilares serão desafiadas a desenvolver produtos que gerem menor impacto no consumo de água
- Oportunidades
- Xampus purificantes de uso diário podem atrair consumidores com cabelos lisos
- Óleos capilares e outros finalizadores podem oferecer benefício de hidratação ao couro cabeludo
- Existem oportunidades para pré-xampus concebidos para melhorar saúde do couro cabeludo oleoso
- Séruns capilares podem ser uma alternativa conveniente ao uso de condicionadores leave-in
- O que nós pensamos
O Impacto da COVID-19 no Mercado de Cuidados com o Cabelo
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- Figura 1: Impacto em curto, médio e longo prazo da COVID-19 no mercado de cuidados com o cabelo, abril de 2020
- Oportunidades e ameaças
- Necessidade de proteção capilar aumenta em meio a COVID-19
- Consumidores precisam de ajuda para colorir os cabelos em casa
- Tratamentos capilares em casa ajudam consumidores a aliviar o estresse
- Impacto no mercado de cuidados com o cabelo
- Demanda por álcool em gel afeta a produção de produtos capilares
- COVID-19 e recessão econômica aumentam preço das matérias-primas
- Como a crise afetará os principais segmentos de consumidores de produtos capilares
- Geração Z é a mais afetada pelo desemprego e mais sensível aos preços
- Mulheres podem ser empoderadas pelos seus cabelos grisalhos
- Marcas podem oferecer produtos acessíveis e seguros para consumidores com cabelos alisados quimicamente
- Como a recessão da COVID-19 irá transformar a indústria de cuidados com o cabelo
- Salões de beleza sofrerão impacto negativo
- Marcas independentes continuam ganhando força
- Receitas caseiras para cuidado com o cabelo podem inspirar a indústria
- Redes sociais podem fortalecer relação das marcas com consumidores
- Redes sociais podem fortalecer relação das marcas com consumidores
- COVID-19: contexto brasileiro
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Fatores que Influenciarão o Mercado
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- Em meio ao cenário de pandemia global do novo Coronavírus, cai projeção para aumento do PIB brasileiro
- Índice de desemprego e de brasileiros em trabalho informal cai, mas número de pessoas fora do mercado bate recorde
- Desvalorização do real pode elevar preços de itens de higiene e cuidados pessoais
- Indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou crescimento moderado até outubro de 2019
Empresas, Marcas e Inovações - O que você precisa saber
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- Unilever e L’Oréal lançam marcas veganas no mercado, enquanto a aquisição da Avon pela Natura promete movimentar o mercado
- Marcas continuam a investir em linhas para cabelos cacheados e em soluções para a reparação de fios danificados
- Enxágue rápido promete tornar-se próximo atributo buscado por consumidores engajados com o meio ambiente
- Empresas familiares Only Curls e Patricks demonstram potencial e inovação, enquanto Unilever reafirma compromisso global de sustentabilidade
Participação de Mercado
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- Unilever e L’Oréal trazem novas marcas veganas ao mercado, enquanto aquisições movimentam o segmento
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- Figura 2: Participação dos líderes de vendas no varejo de xampus e condicionadores, por valor – Brasil, 2017-18
- Líderes de mercado oferecem inovações tecnológicas e veganas em coloração capilar
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- Figura 3: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de coloração, por valor – Brasil, 2017-18
Campanhas e Ações de Marketing
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- Pantene lança Hair Mask, nova linha de máscaras para tratamentos capilares
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- Figura 4: Hair Mask-se com Pantene – Brasil. março de 2020
- Palmolive lança nova linha capilar para cabelos cacheados
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- Figura 5: #SuaNaturezaÉPoderosa - Palmolive Cachos Livres - Michele – Brasil, fevereiro de 2020
- L’Occitane oferece personalização de tratamentos capilares com nova linha Máscaras SOS
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- Figura 6: L’Occitane en Provence traz nova linha personalizável de Máscaras SOS para cuidados dos fios – Brasil, fevereiro de 2020
- Com a campanha “Meu cabelo é muito eu”, Boticário lança Eume no mercado
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- Figura 7: Com campanha “Meu cabelo é muito eu”, Eume é lançada no mercado – Brasil, fevereiro de 2020
- Figura 8: Eume | #MeuCabeloÉMuitoEu | Whindersson Nunes
- Com campanha #TragoVerdades, Natura lança novo Natura Lumina Cabelos Secos
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- Figura 9: Natura Lumina Cabelos Secos oferece reparação e nutrição para cabelos secos – Brasil, janeiro de 2020
- Figura 10: Natura lança novo Lumina Cabelos Secos com a campanha #TragoVerdades no Instagram – Brasil, janeiro de 2020
- Monange lança linha que remete ao cronograma capilar para cuidados dos cabelos danificados
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- Figura 11: Monange lança Agenda Capilar – Brasil, janeiro de 2020
- Ricca lança máscaras de tratamento capilar com superalimentos
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- Figura 12: Máscara Superfoods Ricca “A Fantástica Máscara de Frutas Vermelhas & Chocolate” – Brasil, janeiro de 2020
- Embelleze relança linha de coloração com formulação vegana
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- Figura 13: Embelleze lança Natucor com formulação vegana – Brasil, outubro de 2019
- Salon Line lança linha de cuidados capilares infantil para cabelos lisos
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- Figura 14: Salon Line lança Meu Lisinho Kids Salada de Frutas para crianças com cabelos lisos
- Inspirada pelo Instituto The Gardener, Skala traz produtos com posicionamento eco-friendly
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- Figura 15: Skala apresenta nova marca The Gardener – Brasil, setembro de 2019
- Dove patrocina “Hair Love”, produção que ganhou o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação
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- Figura 16: A animação “Hair Love” foi nomeada como Melhor Curta-Metragem de Animação no Oscar 2020 – Estados Unidos, fevereiro de 2020
Quem está inovando?
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- Mercado de produtos capilares pode investir mais em produtos de enxágue rápido
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- Figura 17: Total de lançamentos de produtos capilares com ambos os claims de “tempo/rapidez” e “ético/meio ambiente”, Top 5 países, 2017-19
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- Figura 18: what are the benefits of fast rinse conditioners? (Quais os benefícios de condicionadores de enxague rápido) | Love Beauty and Planet
- Figura 19: Produtos capilares que oferecem rapidez no enxágue
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- Figura 20: Grupo Boticário lança ferramenta I.A.R.A no Dia Mundial da Água – Brasil, março de 2019
- Existem oportunidades para marcas de coloração desenvolverem formulações com ingredientes nativos da Amazônia
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- Figura 21: Total de lançamentos de tinturas capilares com claims relacionados a “natural”, global, 2017-19
- Figura 22: Tinturas capilares com claim “botânico/herbóreo”
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- Figura 23: Laces and Hair lança Coloração Vegetal LCS – Brasil, abril de 2019
Estudos de caso
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- Only Curls prevê faturamento de 1,6 milhõesde dólares, após três anos no mercado
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- Figura 24: Fotos de antes/depois revelam o motivo do sucesso da marca Only Curls no Reino Unido
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- Figura 25: Produtos da marca britânica Only Curls são desenvolvidos exclusivamente para cabelos cacheados e crespos
- Unilever reafirma compromisso de redução do uso do plástico e engaja consumidores no México
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- Figura 26: Estação de recarga de xampu Sedal – México, novembro de 2019
- Start-up australiana Patricks desenvolve produtos para cuidados masculinos combinando tecnologia e design
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- Figura 27: Vídeo Patricks M2 Matte Finish Medium Hold
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- Figura 28: Cera modeladora M2 Hair Product Matte Finish Medium Hold da Patricks – Estados Unidos, janeiro de 2017
O Consumidor - O que você precisa saber
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- Um terço dos brasileiros têm cabelos naturalmente lisos
- Marcas podem inovar em produtos para raíz, com texturas inusitadas
- Ao desenvolverem xampus, marcas devem considerar frequência de lavagem dos fios
- Rápida secagem dos fios é atributo que pode ser explorado para linhas capilares para estudantes
- Adaptogênicos podem oferecer bem-estar e aliviar o estresse em formulações capilares
- Cabelos cacheados demandam soluções para clareamento sem agredir os fios
- Saúde do couro cabeludo é um atributo importante para consumidores que alisam os fios
Textura do cabelo
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- Limpeza purificante diária pode atrair consumidores com cabelos lisos
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- Figura 29: Textura do Cabelo – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 30: Produtos com benefícios de interesse a pessoas com cabelo liso
- Mercado tem desafio de oferecer maior variedade de produtos a homens com cabelos encaracolados
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- Figura 31: Textura do cabelo por gênero – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 32: Produtos capilares para cabelos encaracolados para homens
- Consumidoras com cabelos ondulados desejam fios mais lisos
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- Figura 33: Textura do cabelo, por gênero feminino – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 34: Tratamentos capilares para prolongar efeito liso
Tipos de couro cabeludo
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- Região Centro-Oeste concentra maioria de consumidores com couro cabeludo oleoso no Brasil
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- Figura 35: Tipos de couro cabeludo, por regiões – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 36: Produtos para couro cabeludo oleoso
- Óleos capilares e outros finalizadores podem oferecer benefício de hidratação ao couro cabeludo
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- Figura 37: Tipos de couro cabeludo por textura do cabelo – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 38: Produtos que oferecem hidratação ao couro cabeludo seco
Comportamento do consumidor quanto à lavagem do cabelo
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- Alternativas ao xampu a seco podem atrair nordestinos que queiram manter os cabelos limpos e hidratados entre lavagens
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- Figura 39: Comportamento do consumidor quanto à lavagem do cabelo, por região – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 40: Produtos para limpeza sem necessidade de lavagem dos fios
- Homens podem se interessar por xampus que ofereçam limpeza suave
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- Figura 41: Comportamento do consumidor quanto à lavagem do cabelo, por gênero – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 42: Xampu Yakult Beautiens Lamine S.E. com leite fermentado e ácido hialurônico – Japão, março de 2020
- Marcas podem explorar benefícios de cremes de definição para cachos para consumidores que não lavam os fios diariamente
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- Figura 43: Comportamento do consumidor quanto à lavagem do cabelo, por textura do cabelo – Brasil – Janeiro 2020
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- Figura 44: Produtos para cabelos cacheados que melhoram definição e hidratação dos fios
Barreiras para lavar os fios todos os dias
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- Estudantes querem produtos que propiciem secagem rápida dos fios
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- Figura 45: Barreiras para lavar o cabelo todos os dias, por situação como estudante – Brasi,l janeiro 2020
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- Figura 46: Finalizador capilar Aveda Speed of Light Spray Accélérateur de Séchage – Estados Unidos, janeiro de 2019
- Parcerias com especialistas de beleza podem ajudar marcas a educar consumidores em seus canais nas redes sociais
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- Figura 47: Barreiras para lavar o cabelo todos os dias, por idade e gênero – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 48: Conheça a All Things Hair – Brasil, Março de 2017
- Geração Z pode ser motivada a comprar produtos capilares com descontos e que ofereçam serviços gratuitos de beleza
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- Figura 49: Barreiras para lavar o cabelo todos os dias, por idade e gênero – Brasil, janeiro 2020
Produtos capilares utilizados
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- Existem oportunidades para pré-xampus concebidos para melhorar saúde do couro cabeludo oleoso
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- Figura 50: Uso de pré-xampu, por tipo de raiz – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 51: Pré-xampus com função de hidratação e prevenção de danos
- Óleos capilares com ingredientes naturais brasileiros têm potencial junto a consumidores das classes AB
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- Figura 52: Uso de óleo capilar, por classe social – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 53: Óleos capilares com ingredientes naturais originais do Brasil
- Séruns capilares podem ser uma alternativa conveniente ao uso de condicionadores leave-in
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- Figura 54: Uso de sérum capilar, por idade e gênero – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 55: Sérum Capilar Mise en Scène Perfect Serum Coco Water da Amore Pacific – Japão, Fevereiro de 2020
Ingredientes buscados em produtos capilares
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- Adaptogênicos podem ser empregados em produtos capilares para alívio do estresse
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- Figura 56: Ingredientes buscados nos produtos capilares – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 57: Produtos capilares formulados com alimentos que combatem o estresse
- Consumidores com cabelos mais frágeis podem se beneficiar com produtos que contenham probióticos
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- Figura 58: Textura do cabelo por ingredientes buscados nos produtos capilares – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 59: Xampu probiótico Aveeno Kefir Probiotic Blend Shampoo – Estados unidos, janeiro de 2020
- Marcas podem abordar os diferentes tipos de envelhecimento dos fios e couro cabeludo, além de fatores relacionados à idade
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- Figura 60: Textura do cabelo por ingredientes buscados nos produtos capilares – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 61: Produtos capilares com ingredientes que combatem o envelhecimento
Comportamento do consumidor com relação a procedimentos químicos
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- Produtos que mantenham vitalidade dos fios tingidos podem atrair mulheres com 55 anos ou mais que tingem os fios
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- Figura 62: Comportamento do consumidor com relação a procedimentos químicos por gênero e idade – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 63: Tinturas permanentes com ingredientes ativos para proteção contra danos
- Marcas podem investir em tecnologias que mantenham os cachos hidratados no clareamento
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- Figura 64: Comportamento do consumidor com relação a procedimentos químicos por textura do cabelo – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 65: Amend lança coleção Luxe Creations Blond Care para cabelos descoloridos – Brasil, março de 2020
Atitudes do consumidor
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- As mulheres são mais inseguras com relação a seus cabelos naturais do que os homens
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- Figura 66: Atitudes do consumidor, por gênero – Brasil, janeiro de 2020
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- Figura 67: Salon Line divulga através da #NarrativaSalonLine conteúdo motivacional para seguidores
- Consumidores com fios alisados demonstram interesse por produtos para melhorar a saúde do couro cabeludo
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- Figura 68: Atitudes do consumidor por Comportamento do consumidor com relação a procedimentos químicos – Brasil, janeiro 2020
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- Figura 69: Produtos de tratamento para couro cabeludo com caspa e oleosidade
Apêndice – Abreviações
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- Abreviações
Apêndice – Tamanho de Mercado e Participação
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- Tamanho de mercado
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- Figura 70: Vendas no varejo de xampus e condicionadores, em valor – Brasil, 2014-19
- Figura 71: Vendas no varejo de produtos de coloração, em valor – Brasil, 2014-19
- Participação de mercado
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- Figura 72: Participação dos líderes de vendas no varejo de xampus e condicionadores, por valor – Brasil, 2017-18
- Figura 73: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de coloração, por valor – Brasil, 2017-18
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