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Cuidados com o Cabelo: Incluindo Impacto da COVID-19 - Brasil - Abril 2020

VISÃO GERAL 
O que você precisa saber
Principais pontos deste Relatório
Definição
RESUMO EXECUTIVO
Desafios
Covid-19 pode impactar negativamente desempenho da indústria de cuidados pessoais
Mercado tem desafio de oferecer maior variedade de produtos a homens com cabelos encaracolados
Jovens da geração Z demonstram preocupação com preços de produtos capilares
Com escassez de recursos, marcas capilares serão desafiadas a desenvolver produtos que gerem menor impacto no consumo de água
Oportunidades
Xampus purificantes de uso diário podem atrair consumidores com cabelos lisos
Óleos capilares e outros finalizadores podem oferecer benefício de hidratação ao couro cabeludo
Existem oportunidades para pré-xampus concebidos para melhorar saúde do couro cabeludo oleoso
Séruns capilares podem ser uma alternativa conveniente ao uso de condicionadores leave-in
O que nós pensamos
O IMPACTO DA COVID-19 NO MERCADO DE CUIDADOS COM O CABELO
Figura 1: Impacto em curto, médio e longo prazo da COVID-19 no mercado de cuidados com o cabelo, abril de 2020
Oportunidades e ameaças
Necessidade de proteção capilar aumenta em meio a COVID-19
Consumidores precisam de ajuda para colorir os cabelos em casa
Tratamentos capilares em casa ajudam consumidores a aliviar o estresse
Impacto no mercado de cuidados com o cabelo
Demanda por álcool em gel afeta a produção de produtos capilares
COVID-19 e recessão econômica aumentam preço das matérias-primas
Como a crise afetará os principais segmentos de consumidores de produtos capilares
Geração Z é a mais afetada pelo desemprego e mais sensível aos preços
Mulheres podem ser empoderadas pelos seus cabelos grisalhos
Marcas podem oferecer produtos acessíveis e seguros para consumidores com cabelos alisados quimicamente
Como a recessão da COVID-19 irá transformar a indústria de cuidados com o cabelo
Salões de beleza sofrerão impacto negativo
Marcas independentes continuam ganhando força
Receitas caseiras para cuidado com o cabelo podem inspirar a indústria
Redes sociais podem fortalecer relação das marcas com consumidores
Redes sociais podem fortalecer relação das marcas com consumidores
COVID-19: contexto brasileiro
FATORES QUE INFLUENCIARÃO O MERCADO
Em meio ao cenário de pandemia global do novo Coronavírus, cai projeção para aumento do PIB brasileiro
Índice de desemprego e de brasileiros em trabalho informal cai, mas número de pessoas fora do mercado bate recorde
Desvalorização do real pode elevar preços de itens de higiene e cuidados pessoais
Indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou crescimento moderado até outubro de 2019
EMPRESAS, MARCAS E INOVAÇÕES - O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Unilever e L’Oréal lançam marcas veganas no mercado, enquanto a aquisição da Avon pela Natura promete movimentar o mercado
Marcas continuam a investir em linhas para cabelos cacheados e em soluções para a reparação de fios danificados
Enxágue rápido promete tornar-se próximo atributo buscado por consumidores engajados com o meio ambiente
Empresas familiares Only Curls e Patricks demonstram potencial e inovação, enquanto Unilever reafirma compromisso global de sustentabilidade
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
Unilever e L’Oréal trazem novas marcas veganas ao mercado, enquanto aquisições movimentam o segmento
Figura 2: Participação dos líderes de vendas no varejo de xampus e condicionadores, por valor – Brasil, 2017-18
Líderes de mercado oferecem inovações tecnológicas e veganas em coloração capilar
Figura 3: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de coloração, por valor – Brasil, 2017-18
CAMPANHAS E AÇÕES DE MARKETING
Pantene lança Hair Mask, nova linha de máscaras para tratamentos capilares
Figura 4: Hair Mask-se com Pantene – Brasil. março de 2020
Palmolive lança nova linha capilar para cabelos cacheados
Figura 5: #SuaNaturezaÉPoderosa - Palmolive Cachos Livres - Michele – Brasil, fevereiro de 2020
L’Occitane oferece personalização de tratamentos capilares com nova linha Máscaras SOS
Figura 6: L’Occitane en Provence traz nova linha personalizável de Máscaras SOS para cuidados dos fios – Brasil, fevereiro de 2020
Com a campanha “Meu cabelo é muito eu”, Boticário lança Eume no mercado
Figura 7: Com campanha “Meu cabelo é muito eu”, Eume é lançada no mercado – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 8: Eume | #MeuCabeloÉMuitoEu | Whindersson Nunes
Com campanha #TragoVerdades, Natura lança novo Natura Lumina Cabelos Secos
Figura 9: Natura Lumina Cabelos Secos oferece reparação e nutrição para cabelos secos – Brasil, janeiro de 2020
Figura 10: Natura lança novo Lumina Cabelos Secos com a campanha #TragoVerdades no Instagram – Brasil, janeiro de 2020
Monange lança linha que remete ao cronograma capilar para cuidados dos cabelos danificados
Figura 11: Monange lança Agenda Capilar – Brasil, janeiro de 2020
Ricca lança máscaras de tratamento capilar com superalimentos
Figura 12: Máscara Superfoods Ricca “A Fantástica Máscara de Frutas Vermelhas & Chocolate” – Brasil, janeiro de 2020
Embelleze relança linha de coloração com formulação vegana
Figura 13: Embelleze lança Natucor com formulação vegana – Brasil, outubro de 2019
Salon Line lança linha de cuidados capilares infantil para cabelos lisos
Figura 14: Salon Line lança Meu Lisinho Kids Salada de Frutas para crianças com cabelos lisos
Inspirada pelo Instituto The Gardener, Skala traz produtos com posicionamento eco-friendly
Figura 15: Skala apresenta nova marca The Gardener – Brasil,  setembro de 2019
Dove patrocina “Hair Love”, produção que ganhou o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação
Figura 16: A animação “Hair Love” foi nomeada como Melhor Curta-Metragem de Animação no Oscar 2020 – Estados Unidos, fevereiro de 2020
QUEM ESTÁ INOVANDO?
Mercado de produtos capilares pode investir mais em produtos de enxágue rápido
Figura 17: Total de lançamentos de produtos capilares com ambos os claims de “tempo/rapidez” e “ético/meio ambiente”, Top 5 países, 2017-19
Figura 18: what are the benefits of fast rinse conditioners? (Quais os benefícios de condicionadores de enxague rápido) | Love Beauty and Planet
Figura 19: Produtos capilares que oferecem rapidez no enxágue
Figura 20: Grupo Boticário lança ferramenta I.A.R.A no Dia Mundial da Água – Brasil, março de 2019
Existem oportunidades para marcas de coloração desenvolverem formulações com ingredientes nativos da Amazônia
Figura 21: Total de lançamentos de tinturas capilares com claims relacionados a “natural”, global, 2017-19
Figura 22: Tinturas capilares com claim “botânico/herbóreo”
Figura 23: Laces and Hair lança Coloração Vegetal LCS – Brasil, abril de 2019
ESTUDOS DE CASO
Only Curls prevê faturamento de 1,6 milhõesde dólares, após três anos no mercado
Figura 24: Fotos de antes/depois revelam o motivo do sucesso da marca Only Curls no Reino Unido
Figura 25: Produtos da marca britânica Only Curls são desenvolvidos exclusivamente para cabelos cacheados e crespos
Unilever reafirma compromisso de redução do uso do plástico e engaja consumidores no México
Figura 26: Estação de recarga de xampu Sedal – México, novembro de 2019
Start-up australiana Patricks desenvolve produtos para cuidados masculinos combinando tecnologia e design
Figura 27: Vídeo Patricks M2 Matte Finish Medium Hold
Figura 28: Cera modeladora M2 Hair Product Matte Finish Medium Hold da Patricks – Estados Unidos, janeiro de 2017
O CONSUMIDOR - O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Um terço dos brasileiros têm cabelos naturalmente lisos
Marcas podem inovar em produtos para raíz, com texturas inusitadas
Ao desenvolverem xampus, marcas devem considerar frequência de lavagem dos fios
Rápida secagem dos fios é atributo que pode ser explorado para linhas capilares para estudantes
Adaptogênicos podem oferecer bem-estar e aliviar o estresse em formulações capilares
Cabelos cacheados demandam soluções para clareamento sem agredir os fios
Saúde do couro cabeludo é um atributo importante para consumidores que alisam os fios
TEXTURA DO CABELO
Limpeza purificante diária pode atrair consumidores com cabelos lisos
Figura 29: Textura do Cabelo – Brasil, janeiro 2020
Figura 30: Produtos com benefícios de interesse a pessoas com cabelo liso
Mercado tem desafio de oferecer maior variedade de produtos a homens com cabelos encaracolados
Figura 31: Textura do cabelo por gênero – Brasil, janeiro 2020
Figura 32: Produtos capilares para cabelos encaracolados para homens
Consumidoras com cabelos ondulados desejam fios mais lisos
Figura 33: Textura do cabelo, por gênero feminino – Brasil, janeiro 2020
Figura 34: Tratamentos capilares para prolongar efeito liso
TIPOS DE COURO CABELUDO
Região Centro-Oeste concentra maioria de consumidores com couro cabeludo oleoso no Brasil
Figura 35: Tipos de couro cabeludo, por regiões – Brasil, janeiro 2020
Figura 36: Produtos para couro cabeludo oleoso
Óleos capilares e outros finalizadores podem oferecer benefício de hidratação ao couro cabeludo
Figura 37: Tipos de couro cabeludo por textura do cabelo – Brasil, janeiro 2020
Figura 38: Produtos que oferecem hidratação ao couro cabeludo seco
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR QUANTO À LAVAGEM DO CABELO
Alternativas ao xampu a seco podem atrair nordestinos que queiram manter os cabelos limpos e hidratados entre lavagens
Figura 39: Comportamento do consumidor quanto à lavagem do cabelo, por região – Brasil, janeiro 2020
Figura 40: Produtos para limpeza sem necessidade de lavagem dos fios
Homens podem se interessar por xampus que ofereçam limpeza suave
Figura 41: Comportamento do consumidor quanto à lavagem do cabelo, por gênero – Brasil, janeiro 2020
Figura 42: Xampu Yakult Beautiens Lamine S.E. com leite fermentado e ácido hialurônico – Japão, março de 2020
Marcas podem explorar benefícios de cremes de definição para cachos para consumidores que não lavam os fios diariamente
Figura 43: Comportamento do consumidor quanto à lavagem do cabelo, por textura do cabelo – Brasil – Janeiro 2020
Figura 44: Produtos para cabelos cacheados que melhoram definição e hidratação dos fios
BARREIRAS PARA LAVAR OS FIOS TODOS OS DIAS 
Estudantes querem produtos que propiciem secagem rápida dos fios
Figura 45: Barreiras para lavar o cabelo todos os dias, por situação como estudante – Brasi,l janeiro 2020
Figura 46: Finalizador capilar Aveda Speed of Light Spray Accélérateur de Séchage – Estados Unidos, janeiro de 2019
Parcerias com especialistas de beleza podem ajudar marcas a educar consumidores em seus canais nas redes sociais
Figura 47: Barreiras para lavar o cabelo todos os dias, por idade e gênero – Brasil, janeiro 2020
Figura 48: Conheça a All Things Hair – Brasil, Março de 2017
Geração Z pode ser motivada a comprar produtos capilares com descontos e que ofereçam serviços gratuitos de beleza
Figura 49: Barreiras para lavar o cabelo todos os dias, por idade e gênero – Brasil, janeiro 2020
PRODUTOS CAPILARES UTILIZADOS 
Existem oportunidades para pré-xampus concebidos para melhorar saúde do couro cabeludo oleoso
Figura 50: Uso de pré-xampu, por tipo de raiz  – Brasil, janeiro 2020
Figura 51: Pré-xampus com função de hidratação e prevenção de danos
Óleos capilares com ingredientes naturais brasileiros têm potencial junto a consumidores das classes AB
Figura 52: Uso de óleo capilar, por classe social – Brasil, janeiro 2020
Figura 53: Óleos capilares com ingredientes naturais originais do Brasil
Séruns capilares podem ser uma alternativa conveniente ao uso de condicionadores leave-in
Figura 54: Uso de sérum capilar, por idade e gênero – Brasil, janeiro 2020
Figura 55: Sérum Capilar Mise en Scène Perfect Serum Coco Water da Amore Pacific – Japão, Fevereiro de 2020
INGREDIENTES BUSCADOS EM PRODUTOS CAPILARES
Adaptogênicos podem ser empregados em produtos capilares para alívio do estresse
Figura 56: Ingredientes buscados nos produtos capilares – Brasil, janeiro 2020
Figura 57: Produtos capilares formulados com alimentos que combatem o estresse
Consumidores com cabelos mais frágeis podem se beneficiar com produtos que contenham probióticos
Figura 58: Textura do cabelo por ingredientes buscados nos produtos capilares – Brasil, janeiro 2020
Figura 59: Xampu probiótico Aveeno Kefir Probiotic Blend Shampoo – Estados unidos, janeiro de 2020
Marcas podem abordar os diferentes tipos de envelhecimento dos fios e couro cabeludo, além de fatores relacionados à idade
Figura 60: Textura do cabelo por ingredientes buscados nos produtos capilares – Brasil, janeiro 2020
Figura 61: Produtos capilares com ingredientes que combatem o envelhecimento
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR COM RELAÇÃO A PROCEDIMENTOS QUÍMICOS
Produtos que mantenham vitalidade dos fios tingidos podem atrair mulheres com 55 anos ou mais que tingem os fios
Figura 62: Comportamento do consumidor com relação a procedimentos químicos por gênero e idade – Brasil, janeiro 2020
Figura 63: Tinturas permanentes com ingredientes ativos para proteção contra danos
Marcas podem investir em tecnologias que mantenham os cachos hidratados no clareamento
Figura 64: Comportamento do consumidor com relação a procedimentos químicos por textura do cabelo – Brasil, janeiro 2020
Figura 65: Amend lança coleção Luxe Creations Blond Care para cabelos descoloridos – Brasil, março de 2020
ATITUDES DO CONSUMIDOR
As mulheres são mais inseguras com relação a seus cabelos naturais do que os homens
Figura 66: Atitudes do consumidor, por gênero – Brasil, janeiro de 2020
Figura 67: Salon Line divulga através da #NarrativaSalonLine conteúdo motivacional para seguidores
Consumidores com fios alisados demonstram interesse por produtos para melhorar a saúde do couro cabeludo
Figura 68: Atitudes do consumidor por Comportamento do consumidor com relação a procedimentos químicos – Brasil, janeiro 2020
Figura 69: Produtos de tratamento para couro cabeludo com caspa e oleosidade
APÊNDICE – ABREVIAÇÕES
Abreviações
APÊNDICE – TAMANHO DE MERCADO E PARTICIPAÇÃO
Tamanho de mercado
Figura 70: Vendas no varejo de xampus e condicionadores, em valor – Brasil, 2014-19
Figura 71: Vendas no varejo de produtos de coloração, em valor – Brasil, 2014-19
Participação de mercado
Figura 72: Participação dos líderes de vendas no varejo de xampus e condicionadores, por valor – Brasil, 2017-18
Figura 73: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos de coloração, por valor – Brasil, 2017-18

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