目录
概述
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- 市场
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- 数据1: 中国线上和线下食品杂货零售市场总销售额预测(最好情形和最差情形),2013-2023年
- 公司与品牌
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- 数据2: 前十大线下综合零售集团,中国,2018年
- 消费者
- 家庭情况是对消费者影响最大的因素之一
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- 数据3: 食品杂货购物者频度分析——按家庭状况区分,2018年8月
- 消费者倾向从不同食品杂货渠道购买不同产品
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- 数据4: 食品杂货购买渠道,2018年8月
- 消费者选择零售渠道的原因不同,但主要是出于产品选择、便利性和价格因素
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- 数据5: 选择不同渠道的原因,2018年8月
- 更多消费者购物时没有清单
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- 数据6: 食品杂货购买行为(按代际区分),2018年8月
- 网购体验和产品质量同样重要
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- 数据7: 阻碍消费者网购食品杂货的前几大原因,2018年8月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 不同零售商定位不同消费场合
- 现状
- 启示
- 提高消费者的购物体验对零售商而言至关重要
- 现状
- 启示
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- 数据8: Waitrose在店内推出“健康饮食专家”(‘healthy eating specialist’)计划
- 对年轻消费者而言,“老式”渠道魅力犹存
- 现状
- 启示
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- 数据9: 消费者在万有集市购物
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- 数据10: 派克市场圣诞活动的宣传,2018年,美国
市场——您所需要了解的
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- 市场增速减缓
- 消费者支出转变,BPC占比增长
- 线上食品杂货零售平稳增长,将带来新挑战
- 宏观因素对市场有重大影响
市场规模、细分和预测
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- 食品杂货零售市场增速将放缓
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- 数据11: 中国线上和线下食品杂货零售市场总销售额预测(最好情形和最差情形),2013-2023年
- 数据12: 食品杂货市场份额(按品类区分),中国,2018年(预估)
- 不同细分的增速下滑程度不同
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- 数据13: 食品杂货总零售额和年均复合增长率(按品类区分),中国,2013-2023年
- 数据14: 食品杂货零售商的市场份额(按品类区分),中国,2013-2023年
- 16%的食品杂货购物购自线上渠道
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- 数据15: 线上VS线下食品杂货零售销售额,中国,2013-2018年
- 数据16: 线上食品杂货销售额占比(按细分区分),中国,2018年(预估)
市场增长动力
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- 国内经济增长未来将放缓
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- 数据17: 2017-2018年第一至第三季度中国消费者的人均可支配收入,中国
- 消费者生活方式的改变
- 消费者趋于成熟高端
- 零售商形式复杂化
重点企业——您所需要了解的
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- 线下零售商竞争依然激烈
- 线上和线下零售商开始融入新时代
- 实体渠道及以外的创新
主要竞争企业的销售额
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- 领先企业的年销售额
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- 数据18: 前十大线下综合零售集团,中国,2018年
竞争策略
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- 线上巨头和传统大品牌携手步入新零售时代
- 突出线上零售商作为媒体平台的独特之处
- 小型实体店主打体验,参与市场竞争
- 基于多种消费场景的忠诚度计划可优化购物体验
- 拼多多的增长说明食品杂货零售可借力社交媒体
谁在创新?
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- Ole探索自动化购物的新模式
- 盒马鲜生推进产地完全透明化
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- 数据19: 附有产品信息跟踪二维码的盒马鲜生产品,2018年
- 全球市场有何创新?
- 食品杂货无缝零售
- 日益追求环保消费
- 为不同的消费者提供个性化的食品杂货购物体验
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- 数据20: Tesco“Wicked Kitchen”素食系列中的南瓜咖喱,英国,2018年
- 让购物体验更人性化
消费者——您所需要了解的
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- 未婚消费者购买的食品杂货品类更少
- 超市领先,但在非生鲜产品领域受到线上零售商的挑战与日俱增
- 产品选择、价格和便利性是关键购买动因
- 年轻消费者: 购物参照清单,喜欢更多店内活动
- 对线上购物的关注从产品质量转向服务相关
食品杂货购物者画像——哪些消费者是食品杂货购物者
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- 家庭成员较多的消费者会买更多类型的食品杂货
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- 数据21: 食品杂货购物者频度分析——按家庭状况区分,2018年8月
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- 数据22: 不同食品杂货品类的购买率(按婚姻状况区分),2018年8月
- 性别差异仍然可见,但在BPC和家庭护理品类相对不明显
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- 数据23: 不同食品杂货品类的购买率(按性别区分),2018年8月
食品杂货购买渠道
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- 超市/大卖场仍是领先渠道
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- 数据24: 食品杂货购买渠道,2018年8月
- 仓储式会员超市魅力减退,因为批量购买不再适应消费者的生活方式
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- 数据25: 消费者去仓储式会员超市的购物率(按人口统计特征区分),2018年8月
- 菜市场仍占一席之地,尤其对年轻消费者而言
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- 数据26: 消费者去菜市场的购物率(按代际区分),2018年8月
- 便利店成为触及年轻消费者的关键渠道
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- 数据27: 消费者去便利店的购物率(按人口统计特征区分),2018年8月
- 超市/大卖场和线上零售商在BPC和家庭护理品类的竞争最激烈
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- 数据28: 消费者从线下和线上综合渠道购买食品杂货的购物率,2018年8月
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- 数据29: 消费者从线下和线上综合渠道购买食品杂货的购物率,2018年8月
- 新零售渠道(如盒马鲜生、超级物种)开始抢占食品零售的份额
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- 数据30: 消费者从新零售渠道购买食品杂货的购物率,2018年8月
- 社交电商和外卖软件开始在某些品类兴起
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- 数据31: 消费者从社交电商渠道和外卖软件购买食品杂货的购物率,2018年8月
选择不同渠道的原因
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- 零售商主要在3方面竞争:产品多样性、价格和便利性
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- 数据32: 选择不同渠道的原因,2018年8月
- 各种渠道的优劣
- 线下综合零售商
- 便利店
- 菜市场
- 线上渠道
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- 数据33: 将“进口产品或高端产品多”作为选择食品杂货购物渠道的一个原因(按城市级别区分),2018年8月
- O2O渠道
食品杂货购买态度
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- 环保和有机等因素表现可观
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- 数据34: 食品杂货购买态度,2018年8月
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- 数据35: 花更多钱的意愿(按代际区分),2018年8月
- 数据36: 产品溢价因素(按消费者的购物计划行为区分),2018年8月
- 90后消费者购物有计划,而且容易受促销活动影响
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- 数据37: 对购物计划的态度(按代际区分),2018年8月
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- 数据38: 省钱方式(按部分人口统计特征区分),2018年8月
- 20-24岁的和有孩子的消费者倾向于追求体验
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- 数据39: 追求体验的消费者(按年龄区分),2018年8月
对线上食品杂货购物的态度
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- 线上零售商发挥价格和种类优势
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- 数据40: 消费者选择在网上采购食品杂货的前几大原因,2018年8月
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- 数据41: 艾维诺的天猫超级品牌日线下活动
- 对线上购物的顾虑开始转向非产品直接相关的因素
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- 数据42: 阻碍消费者网购食品杂货的前几大原因,2018年8月
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- 数据43: 阻碍消费者网购食品杂货的原因(按部分人口统计特征区分),2018年8月
认识英敏特城市精英人群
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- 英敏特城市精英人群似乎更有可能是食品杂货的高端消费者
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- 数据44: 不同渠道食品杂货品类的购买率(按消费者分类区分),2018年8月
- 英敏特城市精英人群更有可能会在购买食品杂货时支付溢价
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- 数据45: 对产品溢价因素的态度(按英敏特城市精英人群和非英敏特城市精英人群区分),2018年8月
附录——市场细分
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- 数据46: 食品杂货零售市场总销售额(按市场细分区分),中国,2013-2022年
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附录——研究方法与缩写
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- 研究方法
- 扇形图预测
- 缩写
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