目录
综述
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- 市场
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- 数据2: 中国乳制品零售额预测(最好和最差情形),2012-2022年
- 数据3: 主要乳制品的市场份额(按零售额区分),中国,2012-2017年
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- 数据4: 主要零食品类的销售额增速,中国,2013-2017年
- 竞争与创新
- 消费者
- 互补的常温和冷藏乳制品
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- 数据5: 主要乳制品的消费频率,2017年11月
- 除了涂抹以外,零食和烘焙分别是奶酪和黄油最常见的食用方式
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- 数据6: 小众乳制品的消费频率——奶酪,2017年11月
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- 数据7: 小众乳制品的消费频率——黄油/奶油,2017年11月
- 奶酪被低估
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- 数据8: 对应分析——对不同乳制品的认知,2017年11月
- 对蛋白质存在误解
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- 数据9: 对蛋白质的认知,2017年11月
- 添加/减少类的健康宣称最值得支付溢价
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- 数据10: 溢价购买因素,2017年11月
- 对国内奶源的态度两极分化
- 我们的观点
议题与洞察
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- 在中国市场,植物蛋白饮料能否威胁乳制品?
- 现状
- 启示
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- 数据11: 乳制品和植物蛋白饮料的销售额增长率,中国,2013-2017年
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- 数据12: 对蛋白质来源的认知,2017年11月
- 消费者重拾对国产乳企的信心?
- 现状
- 启示
- 国产品牌应如何做?
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- 数据13: 蒙牛乳业鲜奶新品牌,2018年
- 数据14: “日日鲜”鲜牛奶,盒马鲜生,2018年
- 进口品牌该如何做?
- 跨界——互相蚕食还是加强巩固?
- 什么是卖点?
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- 数据15: 乳制品市场中的跨界产品创新,2017年
- 品牌还可以做些什么?
市场——您所需要了解的
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- 过去5年稳定增长
- 酸奶和奶酪是市场赢家
- 消费场合扩大,消费者趋优购买高端健康产品,带动未来增长
市场规模、细分与预测
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- 市场销售额:过去5年增速放缓
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- 数据16: 中国乳制品市场零售,2012-2017年
- 市场容量:与其他国家和政府目标相比,消费量水平较低
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- 数据17: 乳制品市场零售量,中国,2012-2017年
- 中国乳制品消费量滞后于其他国家
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- 数据18: 主要乳制品的人均消费量,中国、日本和美国,2017年
- 政府建议每日摄入300克
- 市场赢家——酸奶和奶酪
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- 数据19: 主要乳制品的市场份额(按零售额区分),中国,2012-2017年
- 酸奶
- 奶酪
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- 数据20: 主要乳制品的销售额增速,中国,2013-2017年
- 放眼未来5年
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- 数据21: 中国乳制品零售额预测(最好和最差情形),2012-2022年
市场因素
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- 奶价回升刺激价格上涨
- 趋优购买更高端健康的乳制品
- 向零食场合延伸
- 酸奶
- 奶酪
- 烘焙热情引领小众品类发展
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- 数据22: “下厨房”上的烘焙做法截图,2018年2月
重点企业——您所需要了解的
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- 领先品牌重点发展高端明星产品
- 本土/小众品牌尝试用不同的方式宣传产品的健康性
- 值得关注的趋势
竞争策略
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- 领先品牌
- 重点发力高端明星产品
- 试水新领域
- 零食场合
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- 数据23: 伊利和蒙牛的瓶装常温酸奶产品,中国
- 吸引年轻一代
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- 数据24: ZUO酸奶和豆趣的宣传海报
- 本土/小众品牌
- 透明包装传递极简理念
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- 数据25: 科迪乳业的透明包装,中国
- 传递健康功效的科技和成分
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- 数据26: 添加营养成分的奶制品,中国
谁在创新?
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- 整体格局
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- 数据27: 乳制品市场的上市新产品,中国,2015-2017年
- 数据28: 牛奶和酸奶品类的上市新品(按子品类区分),2015-2017年
- 值得关注的宣称趋势
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- 数据29: 乳制品上市新产品中呈增长趋势的前几大宣称,中国,2015-2017年
- 口味创新
- 花香口味
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- 数据30: 花香口味的乳制品,中国
- 小众趣味风味
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- 数据31: 小众趣味风味的乳制品,中国
- 中国市场可借鉴的国际趋势/创新
- 高端巧克力牛奶
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- 数据32: 高端巧克力牛奶,韩国
- 奶酪混搭零食
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- 数据33: 奶酪混搭零食实例
- 黄金牛奶
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- 数据34: 黄金牛奶
消费者——您所需要了解的
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- 奶酪被低估
- 添加/减少类的健康宣称最值得支付溢价
- 对国内奶源的态度两极分化
消费频率——主要乳制品
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- 常温和冷藏乳制品互为补充
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- 数据35: 主要乳制品的消费频率,2017年11月
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- 数据36: 冷藏纯牛奶的消费频率(按消费者类型区分),2017年11月
- 数据37: 冷藏酸奶的消费频率(按消费者类型区分),2017年11月
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- 数据38: 冷藏勺吃型酸奶的消费频率(按消费者类型区分),2017年11月
- 上海消费者喜欢冷藏纯牛奶,北京消费者对之兴趣乏乏
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- 数据39: 冷藏纯牛奶的消费频率——“每天1次或更多”以及“每2-3天1次”(按主要城市区分),2017年11月
- 常温酸奶对20多岁的年轻消费者吸引力较低
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- 数据40: 常温酸奶的消费频率——“每天1次或更多”以及“每2-3天1次”(按年龄区分),2017年11月
消费——小众乳制品
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- 奶酪粉和喷射奶油最小众
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- 数据41: 过去6个月中没有买过的乳制品,2017年11月
- 零食和涂抹是奶酪的前两大食用方式
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- 数据42: 奶酪产品的消费(按类型区分),2017年11月
- 涂抹和烘焙是黄油和奶油的前两大食用方式
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- 数据43: 黄油和奶油产品的消费(按类型区分),2017年11月
对不同乳制品的认知
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- 黄油被认为不健康
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- 数据44: 对应分析——对不同乳制品的认知,2017年11月
- 奶酪的营养价值被低估
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- 数据45: 消费者对牛奶和奶酪的认知,2017年11月
- 年轻消费者担心奶酪可能会带来健康问题
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- 数据46: 消费者对奶酪的认知(按年龄区分),2017年11月
对蛋白质的认知
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- “有助于提高免疫力”(超过“有助于提供能量”)成为第一功效
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- 数据47: 对蛋白质的认知,2017年11月
- 提高消费者对蛋白质耐饿功效的认识
- 针对具体性别宣称的机遇
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- 数据48: 同意程度——关于蛋白质“对皮肤好”(按年龄和性别区分),2017年11月
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- 数据49: 同意程度——关于蛋白质“有助于增肌”(按年龄和性别区分),2017年11月
- 蛋白质功效在较低线城市大有宣传空间
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- 数据50: 对蛋白质的认知(按城市线级区分), 2017年11月
溢价购买因素
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- 添加和减少宣称同等重要
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- 数据51: 溢价购买因素,2017年11月
- 溢价购买进口和无乳糖产品的意愿较低
- 用最小的投入获得最大范围的消费者触达
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- 数据52: 溢价购买因素的TURF分析,2017年11月
- 用独特的口味和包装来吸引年轻消费者
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- 数据53: 溢价购买因素(按年龄区分),2017年11月
- 无添加宣称在一线城市最重要
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- 数据54: 溢价购买因素(按城市线级区分),2017年11月
对乳制品的态度
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- 消费者对乳制品的态度两极分化
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- 数据55: 对乳制品的态度,2017年11月
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- 数据56: 对乳制品的态度(按年龄、收入和城市线级区分),2017年11月
- 相当比例的消费者不相信有机宣称
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- 数据57: 对乳制品的态度,2017年11月
- 大品牌和全国性品牌比小众和本地品牌更受欢迎
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- 数据58: 对乳制品的态度,2017年11月
- 数据59: 对乳制品的态度(按年龄和性别区分),2017年11月
认识英敏特城市精英人群
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- 更喜欢添加营养成分的乳制品
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- 数据60: 溢价购买因素(按消费者分类区分),2017年11月
- 更热衷吃零食奶酪
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- 数据61: 各类乳制品的消费情况——零食装的奶酪(按消费者分类区分),2017年11月
- 数据62: 对不同乳制品的认知——奶酪(按消费者分类区分),2017年11月
附录——市场规模、细分与预测
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- 数据63: 主要乳制品的零售额和消费者家庭食品总支出,中国,2013-2017年
- 数据64: 主要乳制品的增速(按零售额区分),中国,2013-2017年
- 数据65: 中国乳制品零售额,2012-2022年
- 数据66: 中国乳制品零售量,2012-2022年
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- 数据67: 中国乳制品市场零售额的最好和最坏预测,2012-2022年
- 数据68: 中国乳制品市场零售量的最好和最坏预测,2012-2022年
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附录——研究方法和缩写
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- 研究方法
- 扇形图预测
- 缩写
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