您所需要了解的
低线城市消费者对于“大牌”美容产品的追求源于她们对于安全的担忧和功效的需求,而她们对于“大牌平替”概念的淡漠则反映出产品功效创新的重要性,这在“功效为王”的美容时代为品牌指明了发力的方向。而国产及小众品牌有望凭借高性价比以及功能性创新崭露头角。
在产品之外,低线城市消费者信息获取的渠道呈现出多元化的趋势,这在一定程度上丰富了她们看待事物的视角。一方面,她们在搜集美容信息的时候不再受限于“权威”和“话语权”,可以更加自由随心地搜集来自于贴近自身情况和需求的“素人”的建议;另一方面,她们对于“美”有了更加立体和全面的理解,“美”不仅仅是颜值,更是外在整体形象(包括穿搭),以及内在形象(包括谈吐、修养、学识、工作专业度)等。这些消费者层面的改变将对品牌的沟通宣传提出更严厉的审视,同时也将驱动品牌对内核以及价值层面进行更加深入的探究。
而渠道方面,线上和线下渠道分别在美容产品的购买和互动体验方面具有优势,因此品牌不能忽略任何一个渠道的发展和建设。但是,对于美妆属性较强的渠道,品牌需要积极投身争取获得流量红利并实现转化。
目标和研究方法
根据国家统计局的统计数据,2020年末,中国城市个数达到681个。其中,地级以上城市293个,县级市388个。为了满足英敏特客户的不同关注点(区域、城市大小),我们在每轮调查中根据城市的地理位置和经济发展水平(如国内生产总值、人均收入)选取不同的城市进行抽样。英敏特按以下标准定义划分中国城市的线级:
一线城市:大型经济中心,即北京、上海、广州、成都*
二线城市:省会城市(如济南)、直辖市(如天津、重庆)和经济发达的地级市(如苏州、大连)
三线或以下城市:除一、二线以外的地级市(如潍坊、赣州、萍乡)
*考虑到区域性对比分析的需求,英敏特选择成都作为中西部地区的一线城市代表。
在本报告中,英敏特通过定量(基于2021-2022年英敏特版权所有的消费者调查数据)和定性分析(基于2022年对10个三线或以下城市的10位被访者的深入访谈),对不同线级城市消费者的消费行为和意识进行比较和分析。同时,力求结合商业案例,帮助企业对增强低线城市竞争力的有效策略进行进一步的探讨。
定量研究方法
定量消费者调查数据从2021-2022年的多份英敏特报告中收集。英敏特委托中国具有许可证的专业消费者调查机构——库润数据,完成中国系列报告的独家定量调查取样。在线消费者调查在10个城市抽样,每个城市的样本量为300人,总样本共计3,000人。
性别和年龄 | 家庭月收入 (元) | |||||||||||
一线城市 | 总计 | 男性 20-29 |
男性 30-39 |
男性 40-49 |
男性 50-59 |
女性 20-29 |
女性 30-39 |
女性 40-49 |
女性 50-59 |
6,000-9,999 | 10,000-17,999 | 18,000+ |
北京 | 300 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 100 | 100 | 100 |
上海 | 300 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 100 | 100 | 100 |
广州 | 300 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 100 | 100 | 100 |
成都 | 300 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 100 | 100 | 100 |
二线或以下城市 | 总计 | 男性 20-29 |
男性 30-39 |
男性 40-49 |
男性 50-59 |
女性 20-29 |
女性 30-39 |
女性 40-49 |
女性 50-59 |
5,000-8,999 | 9,000-15,999 | 16,000+ |
城市 1 | 300 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 100 | 100 | 100 |
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定性研究方法
为了探索定量数据背后的“所以然”,英敏特对10个低线城市的10位被访者进行了家访或线上深访,具体城市如下。每次家访时长约2小时,由调查人员与被访者进行深度面谈,以便理解被访者的生活方式、消费喜好及受影响的因素。
英敏特在定性调研中,有选择性地招募了经济水平较富裕、受教育程度较高的25-39岁被访者,要求未婚被访者个人月收入在6,000-20,000元人民币之间,已婚被访者家庭月收入在14,000-30,000元人民币之间。这类被访者对市场趋势的敏感度更高,更擅于表达自己的看法。这样的设定对保证调研顺利进行,以及探索有积极意义的发现至关重要。
城市 | 性别 | 年龄 | 婚姻状况 | 学历 | 单位性质 | 职业 | 收入 | 居住成员 |
山西晋中 | 女 | 29岁 | 已婚,女儿3岁 | 本科 | 私营/个体 | 超市老板 | 家庭月收入 18,000元 | 一家三口 |
内蒙古包头 | 女 | 29岁 | 已婚,儿子7岁,女儿8个月 | 本科 | 民营/外企 | 会计 | 家庭月收入 18,000元 | 一家四口 |
辽宁营口 | 女 | 37岁 | 已婚,女儿12岁 | 本科 | 民营/外企 | 工程材料设备采购主管 | 家庭月收入 20,000元 | 一家三口和父母 |
安徽芜湖 | 女 | 27岁 | 未婚 | 本科 | 民营/外企 | 教师 | 个人月收入 6,000元 | 父母 |
江西宜春 | 女 | 30岁 | 已婚,女儿7岁 | 本科 | 国企/事业单位 | 保险销售 | 家庭月收入 14,000元 | 一家三口和父母 |
湖南湘潭 | 女 | 31岁 | 已婚,儿子6岁 | 本科 | 民营/外企 | 品牌推广 | 家庭月收入 16,000元 | 一家三口和父母 |
河南安阳 | 女 | 25岁 | 未婚 | 本科 | 民营/外企 | 会计 | 个人月收入 7,000元 | 父母和弟弟 |
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