Tabela de Conteúdo
Visão Geral
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- O que você precisa saber
- Principais pontos deste Relatório
- Definição
Resumo Executivo
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- Visão geral do mercado
- O impacto da COVID-19 na categoria de leites e bebidas vegetais
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- Figura 1: Impacto esperado da COVID-19 em curto, médio e longo prazo nas categorias de bebidas não alcoólicas e de leite e bebidas vegetais, junho de 2020
- O impacto até o momento atual
- Impacto em Curto e Médio Prazo (até 2 anos)
- Impacto em longo prazo (entre 2-5 anos)
- Desafios
- Desafios em curto e médio prazo
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- Figura 2: Percepção em relação ao leite vegetal – Brasil, abril de 2020
- Desafios em longo prazo
- Oportunidades
- Oportunidades em curto e médio prazo
- Oportunidades em longo prazo
- O que nós pensamos
Fatores que Influenciarão o Mercado
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- Devido à COVID-19, busca por opções estocáveis e com maior prazo de validade deve impactar a categoria durante a quarentena
- Crise econômica, alavancada ainda mais pela COVID-19, deve impactar o consumo do brasileiro em geral especialmente em curto e médio prazo
- Projeto de lei que proíbe uso da palavra “leite” em produtos de origem vegetal tem requerimento aprovado pela Defesa do Consumidor (CDC)
- Anvisa estabelece novas normas para limite de resíduos de medicamentos veterinários no leite
- Leite A2 é regulamentado pelo MAPA
- Preocupação com a sustentabilidade e bem-estar animal deve impactar a categoria em longo prazo
- Preocupação com a saúde e dietas restritivas a ingredientes de origem animal influenciam escolhas dos consumidores
Empresas, Marcas e Inovações – O que você precisa saber
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- O mercado de leites segue bastante fragmentado, mas grupo Lactalis se destaca em participação de vendas em volume e valor
- Marcas investem no lançamento de leites com benefícios adicionados
- A categoria de leites prontos para beber pode investir em uma maior variedade de opções saborizadas
- Três meses após lançamento, Chobani Oat já era segunda marca de bebidas de aveia mais vendida no mercado norte-americano
Participação de Mercado
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- O mercado de leites segue bastante fragmentado, mas grupo Lactalis se destaca em participação de vendas em volume e valor
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- Figura 3: Participação dos líderes de vendas no varejo de leites, por valor – Brasil, 2018-2019
- Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de leites, por volume – Brasil, 2018-2019
Campanhas e Ações de Marketing
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- Piracanjuba faz parceria com Amazon para comercializar seus produtos durante a quarentena
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- Figura 5: Parceria Piracanjuba e Amazon
- A Tal da Castanha lança versão Barista feita para ser consumido com café
- Piracanjuba lança linha Imunoday com foco em suplementação e nutrição
- Itambé lança leite em pó fortificado
- NotCo lança Not Milk no Brasil
- Leitíssimo lança canudos saborizantes
Quem está inovando?
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- A categoria de leites prontos para beber pode investir em uma maior variedade de opções saborizadas
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- Figura 6: Lançamentos globais de leite saborizado em formato líquido, pelos top 10 sabores componentes – Global – Jan 2017 a Dez 2019.
- Figura 7: Lançamentos globais de leite saborizado em formato líquido, pelos top 10 sub-grupos de sabores – Global – Jan 2017 a Dez 2019.
- Bebidas vegetais orgânicas podem ganhar espaço junto ao consumidor da categoria
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- Figura 8: Lançamentos de bebidas vegetais com claim orgânico, pelos top 10 top países – Jan 2017 a Dez 2019.
Estudo de caso
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- Conhecida por seu leite ultra-filtrado, resultando em um leite com mais proteína, menos açúcar e sem lactose, Fairlife é um caso de sucesso
- Três meses após lançamento, Chobani Oat já é segunda marca de bebidas de aveia mais vendida no mercado norte-americano
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- Figura 9: Divulgação – Chobani Oat
- Figura 10: Vídeo campanha - Chobani Oat Almost spilled
O Consumidor – O que você precisa saber
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- Bebidas vegetais com sabores indulgentes podem atrair a geração Z
- Leite em pó com alto teor de proteína tem potencial junto aos homens
- Leites fermentados, de origem animal ou vegetal, podem agregar valor ao adicionar ingredientes naturais com foco na imunidade
- Leite de coco pronto para beber pode investir em benefícios adicionados para ampliar seu consumo pelas classes AB
- Leite de aveia pode ganhar espaço ao destacar a maior sustentabilidade de sua produção
Consumo de leite e bebidas vegetais
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- Leite em pó com benefícios adicionados pode interessar especialmente aos consumidores da região Nordeste
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- Figura 11: Consumo de leite de vaca em pó, por região – Brasil, abril de 2020
- Bebidas vegetais com sabores indulgentes podem atrair a geração Z
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- Figura 12: Consumo de leite e bebidas vegetais, por geração – Brasil, abril de 2020
- Existe espaço para promover o uso das bebidas vegetais como ingrediente em receitas
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- Figura 13: Formas de consumo de leite e bebidas vegetais – Brasil, abril de 2020
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- Figura 14: Livro de receitas veganas para download e exemplo de receita contida no livro – A tal da Castanha
- Figura 15: Receita de Bowl de Café da manhã – A tal da Castanha e @aleluglio
Percepção em relação ao leite e bebidas vegetais
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- Adição e alto teor de fibras podem ampliar aceitação e agregar valor a leites vegetais
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- Figura 16: Percepção em relação ao leite vegetal – Brasil, abril de 2020
- Leite em pó com alto teor de proteína tem potencial junto aos homens
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- Figura 17: Percepção em relação ao leite em pó, por gênero – Brasil, abril de 2020
- Destacar atributos saudáveis do leite animal pode conter migração para o consumo de bebidas vegetais entre as mulheres
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- Figura 18: Percepção em relação ao leite e bebidas vegetais, por gênero – Brasil, abril de 2020
Atributos de escolha
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- Leites fermentados, de origem animal ou vegetal, podem agregar valor ao adicionar ingredientes naturais com foco na imunidade
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- Figura 19: Prébioticos/probióticos como atributos de escolha de leite de origem animal x de leite vegetal – Brasil, abril de 2020
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- Figura 20: Atributos de escolha de leite de origem animal– Brasil, abril de 2020
- Opções com baixo teor de gordura interessam aos consumidores de bebidas vegetais
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- Figura 21: Atributos de escolha de leite de origem vegetal (bebida vegetal)– Brasil, abril de 2020
- Marcas orgânicas podem ganhar relevância junto aos homens ao escolher seu leite e/ou bebida vegetal
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- Figura 22: Atributos de escolha de leite de origem animal e de origem vegetal, por gênero – Brasil, abril de 2020
Interesse em inovação
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- Bem-estar animal desperta o interesse dos consumidores de leite
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- Figura 23: interesses por inovação – Brasil, abril de 2020
- Leite de coco pronto para beber pode investir em benefícios adicionados para ampliar seu consumo pelas classes AB
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- Figura 24: Consumo de leite de coco pronto para beber e interesses por inovação, por nível socioeconômico – Brasil, abril de 2020
- Opções de bebidas vegetais em pó interessam às mulheres
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- Figura 25: interesses por inovação, por gênero – Brasil, abril de 2020
Hábitos e atitudes
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- Leite de aveia pode ganhar espaço ao destacar a maior sustentabilidade de sua produção
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- Figura 26: Hábitos e atitudes – Brasil, abril de 2020
- Bebidas vegetais têm potencial para reverter preocupação da geração Z em relação ao bem-estar animal em consumo para a categoria
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- Figura 27: Hábitos e atitudes, por geração – Brasil, abril de 2020
- Marcas precisam educar consumidores sobre vacas A2A2 para agregar valor a seus produtos
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- Figura 28: Vídeo explicativo sobre vacas A2A2 – A2Milk
Apêndice – Abreviações
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- Abreviações
Apêndice – Tamanho de Mercado e Participação
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- Tamanho de mercado
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- Figura 29: Vendas no setor de Leites, em valor – Brasil, 2014-19
- Figura 30: Vendas no setor de Leites, em valor – Brasil, 2014-19
- Participação de mercado
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- Figura 31: Participação dos líderes de vendas no varejo de Leites, por valor – Brasil, 2018-2019
- Figura 32: Participação dos líderes de vendas no varejo de Leites, por volume – Brasil, 2018-2019
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