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Leites e Bebidas Vegetais: Incluindo Impacto da COVID-19 - Brasil - Junho 2020

VISÃO GERAL
O que você precisa saber
Principais pontos deste Relatório
Definição
RESUMO EXECUTIVO
Visão geral do mercado
O impacto da COVID-19 na categoria de leites e bebidas vegetais
Figura 1: Impacto esperado da COVID-19 em curto, médio e longo prazo nas categorias de bebidas não alcoólicas e  de leite e bebidas vegetais, junho de 2020
O impacto até o momento atual
Impacto em Curto e Médio Prazo (até 2 anos)
Impacto em longo prazo (entre 2-5 anos)
Desafios
Desafios em curto e médio prazo
Figura 2: Percepção em relação ao leite vegetal – Brasil, abril de 2020
Desafios em longo prazo
Oportunidades
Oportunidades em curto e médio prazo
Oportunidades em longo prazo
O que nós pensamos
FATORES QUE INFLUENCIARÃO O MERCADO
Devido à COVID-19, busca por opções estocáveis e com maior prazo de validade deve impactar a categoria durante a quarentena
Crise econômica, alavancada ainda mais pela COVID-19, deve impactar o consumo do brasileiro em geral especialmente em curto e médio prazo
Projeto de lei que proíbe uso da palavra “leite” em produtos de origem vegetal tem requerimento aprovado pela Defesa do Consumidor (CDC)
Anvisa estabelece novas normas para limite de resíduos de medicamentos veterinários no leite
Leite A2 é regulamentado pelo MAPA
Preocupação com a sustentabilidade e bem-estar animal deve impactar a categoria em longo prazo
Preocupação com a saúde e dietas restritivas a ingredientes de origem animal influenciam escolhas dos consumidores
EMPRESAS, MARCAS E INOVAÇÕES – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
O mercado de leites segue bastante fragmentado, mas grupo Lactalis se destaca em participação de vendas em volume e valor
Marcas investem no lançamento de leites com benefícios adicionados
A categoria de leites prontos para beber pode investir em uma maior variedade de opções saborizadas
Três meses após lançamento, Chobani Oat já era segunda marca de bebidas de aveia mais vendida no mercado norte-americano
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
O mercado de leites segue bastante fragmentado, mas grupo Lactalis se destaca em participação de vendas em volume e valor
Figura 3: Participação dos líderes de vendas no varejo de leites, por valor – Brasil, 2018-2019
Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de leites, por volume – Brasil, 2018-2019
CAMPANHAS E AÇÕES DE MARKETING
Piracanjuba faz parceria com Amazon para comercializar seus produtos durante a quarentena
Figura 5: Parceria Piracanjuba e Amazon
A Tal da Castanha lança versão Barista feita para ser consumido com café
Piracanjuba lança linha Imunoday com foco em suplementação e nutrição
Itambé lança leite em pó fortificado
NotCo lança Not Milk no Brasil
Leitíssimo lança canudos saborizantes
QUEM ESTÁ INOVANDO?
A categoria de leites prontos para beber pode investir em uma maior variedade de opções saborizadas
Figura 6: Lançamentos globais de leite saborizado em formato líquido, pelos top 10 sabores componentes – Global – Jan 2017 a Dez 2019.
Figura 7: Lançamentos globais de leite saborizado em formato líquido, pelos top 10 sub-grupos de sabores – Global – Jan 2017 a Dez 2019.
Bebidas vegetais orgânicas podem ganhar espaço junto ao consumidor da categoria
Figura 8: Lançamentos de bebidas vegetais com claim orgânico, pelos top 10 top países – Jan 2017 a Dez 2019.
ESTUDO DE CASO
Conhecida por seu leite ultra-filtrado, resultando em um leite com mais proteína, menos açúcar e sem lactose, Fairlife é um caso de sucesso
Três meses após lançamento, Chobani Oat já é segunda marca de bebidas de aveia mais vendida no mercado norte-americano
Figura 9: Divulgação – Chobani Oat
Figura 10: Vídeo campanha - Chobani Oat Almost spilled
O CONSUMIDOR – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Bebidas vegetais com sabores indulgentes podem atrair a geração Z
Leite em pó com alto teor de proteína tem potencial junto aos homens
Leites fermentados, de origem animal ou vegetal, podem agregar valor ao adicionar ingredientes naturais com foco na imunidade
Leite de coco pronto para beber pode investir em benefícios adicionados para ampliar seu consumo pelas classes AB
Leite de aveia pode ganhar espaço ao destacar a maior sustentabilidade de sua produção
CONSUMO DE LEITE E BEBIDAS VEGETAIS
Leite em pó com benefícios adicionados pode interessar especialmente aos consumidores da região Nordeste
Figura 11: Consumo de leite de vaca em pó, por região – Brasil, abril de 2020
Bebidas vegetais com sabores indulgentes podem atrair a geração Z
Figura 12: Consumo de leite e bebidas vegetais, por geração – Brasil, abril de 2020
Existe espaço para promover o uso das bebidas vegetais como ingrediente em receitas
Figura 13: Formas de consumo de leite e bebidas vegetais – Brasil, abril de 2020
Figura 14: Livro de receitas veganas para download e exemplo de receita contida no livro – A tal da Castanha
Figura 15: Receita de Bowl de Café da manhã – A tal da Castanha e @aleluglio
PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO LEITE E BEBIDAS VEGETAIS
Adição e alto teor de fibras podem ampliar aceitação e agregar valor a leites vegetais
Figura 16: Percepção em relação ao leite vegetal – Brasil, abril de 2020
Leite em pó com alto teor de proteína tem potencial junto aos homens
Figura 17: Percepção em relação ao leite em pó, por gênero – Brasil, abril de 2020
Destacar atributos saudáveis do leite animal pode conter migração para o consumo de bebidas vegetais entre as mulheres
Figura 18: Percepção em relação ao leite e bebidas vegetais, por gênero – Brasil, abril de 2020
ATRIBUTOS DE ESCOLHA 
Leites fermentados, de origem animal ou vegetal, podem agregar valor ao adicionar ingredientes naturais com foco na imunidade
Figura 19: Prébioticos/probióticos como atributos de escolha de leite de origem animal x de leite vegetal – Brasil, abril de 2020
Figura 20: Atributos de escolha de leite de origem animal– Brasil, abril de 2020
Opções com baixo teor de gordura interessam aos consumidores de bebidas vegetais
Figura 21: Atributos de escolha de leite de origem vegetal (bebida vegetal)– Brasil, abril de 2020
Marcas orgânicas podem ganhar relevância junto aos homens ao escolher seu leite e/ou bebida vegetal
Figura 22: Atributos de escolha de leite de origem animal e de origem vegetal, por gênero – Brasil, abril de 2020
INTERESSE EM INOVAÇÃO 
Bem-estar animal desperta o interesse dos consumidores de leite
Figura 23: interesses por inovação – Brasil, abril de 2020
Leite de coco pronto para beber pode investir em benefícios adicionados para ampliar seu consumo pelas classes AB
Figura 24: Consumo de leite de coco pronto para beber e interesses por inovação, por nível socioeconômico – Brasil, abril de 2020
Opções de bebidas vegetais em pó interessam às mulheres
Figura 25: interesses por inovação, por gênero – Brasil, abril de 2020
HÁBITOS E ATITUDES
Leite de aveia pode ganhar espaço ao destacar a maior sustentabilidade de sua produção
Figura 26: Hábitos e atitudes – Brasil, abril de 2020
Bebidas vegetais têm potencial para reverter preocupação da geração Z em relação ao bem-estar animal em consumo para a categoria
Figura 27: Hábitos e atitudes, por geração – Brasil, abril de 2020
Marcas precisam educar consumidores sobre vacas A2A2 para agregar valor a seus produtos
Figura 28: Vídeo explicativo sobre vacas A2A2 – A2Milk
APÊNDICE – ABREVIAÇÕES
Abreviações
APÊNDICE – TAMANHO DE MERCADO E PARTICIPAÇÃO
Tamanho de mercado
Figura 29: Vendas no setor de Leites, em valor – Brasil, 2014-19
Figura 30: Vendas no setor de Leites, em valor – Brasil, 2014-19
Participação de mercado
Figura 31: Participação dos líderes de vendas no varejo de Leites, por valor – Brasil, 2018-2019
Figura 32: Participação dos líderes de vendas no varejo de Leites, por volume – Brasil, 2018-2019

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