目录
综述
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- 市场
- 商务出差在旅游总市场中占比30%
- 商务差旅服务外包尚未普及
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- 数据1: 商务差旅的决策人——“在允许预算内,我自己决定”,2018年12月
- 差旅市场预计将温和增长
- 前往日本和美国的中国商务旅客人数增长最快
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- 数据2: 由中国大陆前往主要差旅目的地的商务旅客人数,2014-2018年
- 未来差旅需求源于中国中西部地区
- 主要差旅服务供应商
- 创新亮点
- 消费者
- 消费者国内出差次数多于国外出差
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- 数据3: 商务出差频率,2018年12月
- 差旅外包并非常见做法
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- 数据4: 商务差旅的决策人,2018年12月
- 舒适型酒店是最受欢迎的差旅住宿选择
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- 数据5: 差旅住宿类型,2018年12月
- 住宿方面,丰盛的早餐对商务旅客具有吸引力
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- 数据6: 住宿选择考虑因素,2018年12月
- 商务旅客选择入住连锁酒店和独立酒店
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- 数据7: 最满意的酒店(按酒店类型区分),2018年12月
- 优质的机上餐食服务是差旅航班的吸引点
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- 数据8: 差旅航班的吸引点,2018年12月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 改进机上餐饮是吸引商务旅客的机会
- 现状
- 启示
- 为何商务旅客对选择客栈作为差旅住宿持犹豫态度?
- 现状
- 启示
- 区别于高端酒店为公寓式酒店带来更多机遇
- 现状
- 启示
市场——您所需要了解的
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- 商务出差约占旅游市场总规模的30%
- 国外出差目的地中,日本和美国发展飞速
- 未来市场增速温和
- 未来差旅需求可见于中国中西部地区
- 商务出差外包服务尚未广泛普及
- 爱彼迎寻求合作伙伴以打入差旅市场
- 航空公司提供更高品质的餐饮服务以吸引商务旅客
市场概述
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- 商务旅客约占游客总人数的30%
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- 数据9: 过去12个月的旅游频率(按旅游类型区分),2018年9月
- 市场因素
- 经济增速放缓将迫使企业对商务出差更谨慎
- 国内差旅需求将来自中西部城市
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- 数据10: GDP增速(按一、二线主要城市区分),2014-2018年
- 对瞄准差旅消费者尤为重要的行业领域
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- 数据11: 中国各行业内的企业数量增速,2014-2017年
- 国外商务出差:日本和美国是发展飞速的目的地
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- 数据12: 从中国大陆前往主要商务差旅目的地的商务旅客人数,2014-2018年
重要差旅服务
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- 商务差旅:外包与非外包
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- 数据13: 商务差旅的决策人——“在允许预算内,我自己决定”,2018年12月
- 酒店住宿:舒适型酒店拉动增长
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- 数据14: 华住酒店旗下的CitiGo酒店
- 航班:市场调节价可能增加出行成本
- 火车:铁路网扩大,覆盖更多地区
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- 数据15: 中国游客人数(按交通类型区分),2016-2018年
- 数据16: 中国城市规模
- 大城市中铁路与机场无缝对接
谁在创新?
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- 爱彼迎通过联手合作伙伴打入商务差旅
- 航空公司以餐饮服务为特色,旨在吸引商务旅客
- 商务用车领域新增服务供应商
消费者——您所需要了解的
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- 60%的消费者有过国内商务出差
- 大多数商务旅客自己决定差旅服务
- 舒适型酒店是最受欢迎的差旅住宿选择
- 未来高端酒店与公寓式酒店之间的竞争加剧
- 早餐丰盛吸引商务旅客
- 商务旅客青睐舒适的航班搭乘体验
- 商务旅客对价格并不敏感
以往出差经历
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- 60%的消费者至少有过1次国内商务出差经历
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- 数据17: 商务出差频率,2018年12月
- 商务出差不再是男性消费者为主导的市场
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- 数据18: 商务出差频率(按性别区分),2018年12月
- 外企仍主导国外商务差旅需求
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- 数据19: 商务出差频率——任何出差频率(按公司/机构性质区分),2018年12月
- 低线级城市中,商务旅客的成熟程度较低
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- 数据20: 商务出差频率——国内商务出差(按城市级别区分),2018年12月
- 高频商务旅客年轻化
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- 数据21: 商务出差频率——4次或以上(按年代区分),2018年12月
商务差旅的决策人
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- 商务差旅外包率低
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- 数据22: 商务差旅的决策人,2018年12月
- 低线级城市可能成为B2B机票销售的潜力市场
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- 数据23: 商务差旅的决策人——非决策人(按城市级别区分),2018年12月
- 出境机票:有更多机会通过B2B渠道接触国有企业
住宿类型
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- 舒适型酒店的选择率最高
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- 数据24: 差旅住宿类型,2018年12月
- 经济型酒店在低线级城市仍具有重要地位
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- 数据25: 差旅住宿类型——经济型酒店(按城市级别区分),2018年12月
- 高端酒店与公寓式酒店之间的竞争不断升温
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- 数据26: 差旅住宿类型——高端酒店和公寓式酒店(按人口统计特征区分),2018年12月
住宿选择的重要因素
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- 早餐质量是影响差旅住宿的三大因素之一
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- 数据27: 住宿选择考虑因素,2018年12月
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- 数据28: 首旅如家集团的早餐活动,2019年
- 网上评价对瞄准年轻的商务旅客尤为重要
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- 数据29: 住宿选择考虑因素——网上评价高(按年代区分),2018年12月
- 90后对设计亮眼的客房感兴趣
- 外企对价格不太敏感
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- 数据30: 住宿选择考虑因素——折扣力度大(按公司/机构性质区分),2018年12月
- 中国南部地区的商务旅客对酒店的娱乐设施感兴趣
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- 数据31: 住宿选择考虑因素——酒店内有丰富娱乐设施(按区域区分),2018年12月
最满意的酒店
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- 商务旅客的住宿选择范围广
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- 数据32: 最满意的酒店(按酒店类型区分),2018年12月
- 如家提及率最高
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- 数据33: 最满意的酒店——词云,2018年12月
- 锦江之星更受年长差旅人士青睐
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- 数据34: 最满意的酒店——锦江之星(按年代区分),2018年12月
差旅航班的吸引点
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- 飞行体验比航班时间和机场位置更重要
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- 数据35: 差旅航班的吸引点,2018年12月
- 私企员工明显更青睐舒适座椅
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- 数据36: 差旅航班的吸引点——座位舒适(按公司/机构性质区分),2018年12月
认识英敏特城市精英人群
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- 高频商务旅客更多
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- 数据37: 商务出差频率——国内和国外商务出差(按消费者分类区分),2018年12月
- 两组人群在豪华型和高档型酒店上的差异最大
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- 数据38: 差旅住宿类型(按消费者分类区分),2018年12月
- 英敏特城市精英人群中的商务旅客也看重娱乐设施
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- 数据39: 住宿选择考虑因素——部分因素(按消费者分类区分),2018年12月
- 优先登机对英敏特城市精英人群中的商务旅客更有吸引力
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- 数据40: 差旅航班的吸引点,2018年12月
附录——研究方法与缩写
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- 研究方法
- 缩写
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