目录
概述
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- 您所需要了解的
- 报告定义
- 不包括
- 定义
- 饮用频率定义如下:
- 英敏特根据家庭月收入,将消费者划分为三个群体(按城市线级区分):
综述
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- 市场
- 饮用频率增长空间巨大,跨品类竞争激烈
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- 数据 1: 中国果汁零售销售量,2012-2022年
- 得益于高端产品概念的成功营销,市场零售额小幅增长
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- 数据 2: 中国果汁零售销售额,2012-2022年
- 公司与品牌
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- 数据 3: 果汁市场前十大公司的销售额份额,中国,2015和2016年
- 消费者
- 包装好的100%纯果汁是最受欢迎的果汁类型
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- 数据 4: 过去12个月的不同种类软饮料的渗透率,2017年6月
- “在家休闲时”是所有类型果汁的第一饮用场合
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- 数据 5: 过去12个月的消费场合,2017年6月
- 真材实料是最重要的产品特征
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- 数据 6: 溢价购买因素,2017年6月
- 助消化仍是消费者最看重的健康功效,增加食欲的增幅最大
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- 数据 7: 健康功效,2017年6月对比2014年8月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 非100%纯果汁品牌应专注于推广什么?
- 现状
- 启示
- 冷压果汁和非浓缩还原果汁如何在中国进一步发展
- 现状
- 启示
- 果汁消费如何定位就餐场合?
- 现状
- 启示
市场——您所需要了解的
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- 市场零售量日趋放缓,持续高端化趋势推动销售额增长
- 纯果汁和中浓度果汁的销售额持续增长,而果汁饮料的销售额呈现下滑
市场规模与预测
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- 零售量日趋放缓
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- 数据 8: 中国果汁零售销售量,2012-2022年
- 人均消费量增长空间广阔
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- 数据 9: 中国果汁零售销售量,2012-2022年
- 数据 10: 果汁:零售市场人均消费量(人口),中国对比国际市场,2012-2017年
- 持续高端化是推动销售额增长的关键
- 推出高端化新概念可能有助于未来销售额增长
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- 数据 11: 中国果汁零售销售额,2012-2022年
市场因素
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- 高端化新方向:
- 非浓缩还原
- 冷压
- 榨汁机保有率的不断提升对即饮果汁造成威胁,但在家就餐场合的前景仍被看好
- 日益流行的果汁吧和茶饮店对即饮果汁带来威胁
市场细分
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- 纯果汁和中浓度果汁的销售额持续增长,而果汁饮料的销售额呈现下滑
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- 数据 12: 中国果汁零售市场的销售额份额(按市场细分区分),2012-2017年
- 纯果汁销售额增长强劲
- 得益于复合果汁和口味创新,中浓度果汁稳步增长
- 果汁饮料份额萎缩
重点企业——您所需要了解的
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- 高端品牌抢占份额
- 通过多种途径增强竞争力
- 中国市场受到全球果汁趋势的影响和启发
市场份额
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- 高端化对获取销售额份额至关重要
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- 数据 13: 果汁市场前十大公司的销售额份额,中国,2015和2016年
- 可口可乐的高端化通过中浓度果汁新品体现
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- 数据 14: 美汁源淳萃系列,中国,2016年
- 康师傅库存过剩影响销售额增长
- 汇源继续扩宽100%纯果汁产品线,以攫取市场份额
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- 数据 15: 汇源新品,中国,2016和2017年
- 农夫山泉独特的“高端”策略
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- 数据 16: 农夫山泉17.5°——杭州G20峰会广告,中国,2016年
- 缺乏创新导致统一的销售额份额流失
竞争策略
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- 专注于灵活的分销和购买渠道
- 将果汁消费与特定场合联系在一起
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- 数据 17: 农夫山泉17.5°广告,中国,2016年
- 更具竞争力的价格
- 通过定制实现高端化
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- 数据 18: 娃哈哈KellyOne定制果汁,中国,2016年
- 互动包装设计
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- 数据 19: 味全的包装,中国,2015和2016年
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- 数据 20: 味全的包装,中国,2016年
- 数据 21: 味全的包装,中国,2016和2017年
谁在创新?
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- 新上市产品的宣称趋势
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- 数据 22: 新上市产品的宣称,中国,2012-2016年
- 不含添加剂/防腐剂宣称的解读
- 全球趋势:“纯净标签”
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- 数据 23: 具有天然宣称的果汁,国际市场,2016年和2017年
- 中国趋势:在包装上强调“100%”、“非浓缩还原”和原料的具体种类
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- 数据 24: 具有非浓缩还原宣称的即饮果汁,中国,2017年
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- 数据 25: 农夫山泉的NFC系列,中国,2016年
- 口味创新——全球:植物口味和萃取
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- 数据 26: 即饮果汁中最常见的口味,全球,2015和2016年
- 数据 27: 枫树水和白桦水,国际市场,2017年
- 全球:冷压果汁在口味和成分方面不断创新
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- 数据 28: 冷压口味创新,国际市场,2017年
- 口味创新——中国
- 中式水果
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- 数据 29: 即饮果汁中最常见的口味,中国,2015和2016年
- 数据 30: 康师傅传统中式口味果汁饮料,中国,2016和2017年
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- 数据 31: 统一中式果汁——如饮,中国
- 跨品类创新
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- 数据 32: 康师傅纯果乐芒果味饮料,中国,2017年
- 发酵果汁
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- 数据 33: 添加益生菌的中浓度果汁产品,中国,2016年
消费者——您所需要了解的
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- 进一步推动饮用频率的空间巨大
- 包装好的100%纯果汁在更广泛的饮料市场上具有竞争优势
- 果汁饮料在各地区有多种消费场合
- 相比果汁饮料,消费者对100%纯果汁的忠诚度更高
- 不同性别的消费者对健康功效有不同偏好
不同种类软饮料的渗透率
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- 包装好的纯果汁是最受欢迎的果汁类型
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- 数据 34: 过去12个月的不同种类软饮料的渗透率,2017年6月
- 饮用频率:鲜榨和100%果汁拥有更多的高频饮用者,而整体来看,更多的消费者从低频饮用者转向中频饮用者
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- 数据 35: 过去12个月的饮用频率,2017年6月对比2016年5月
- 偏好不同类型果汁的消费者特征
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- 数据 36: 包装好的100%纯果汁在过去12个月内的渗透率(按人口群体区分),2017年6月
- 鲜榨果汁消费者更有可能是女性,高收入者(家庭月收入在16,000元人民币或以上),具有高中以上学历(研究生或以上和大专/大学)
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- 数据 37: 鲜榨果汁在过去12个月内的渗透率(按人口群体区分),2017年6月
- 包装好的低浓度果汁饮料消费者往往是25-29岁女性、已婚有多个小孩的消费者和全职员工。
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- 数据 38: 包装好的果汁饮料在过去12个月内的渗透率(按人口群体区分),2017年6月
- 冲调果汁消费者更有可能是25-29岁的女性,可能令人意外的是,他们往往是高收入者(家庭月收入在16,000元人民币或以上)和高学历者(硕士或以上)。
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- 数据 39: 冲调果汁饮品在过去12个月内的渗透率(按人口群体区分),2017年6月
饮用场合
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- “在家休闲时”是所有类型果汁的第一饮用场合
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- 数据 40: 过去12个月的消费场合,2017年6月
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- 数据 41: 菓珍阳光甜橙味固体饮料,中国,2017年
- 果汁饮料在不同地域有不同消费场合
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- 数据 42: 过去12个月的消费场合——包装好的果汁饮料(按地区区分),2017年6月
品牌渗透率
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- 美汁源的渗透率最高
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- 数据 43: 品牌渗透率,2017年6月
- 品牌关联
- 娃哈哈饮用者向康师傅流失
- 都乐饮用者向零度果坊和味全流失
- 统一和康师傅竞争激烈
- 美汁源和汇源具有相似的用户群体
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- 数据 44: 品牌渗透率(按品牌用户区分),2017年6月
最常喝的品牌
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- 相比果汁饮料,消费者对100%纯果汁的忠诚度更高
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- 数据 45: 过去6个月内最常喝的果汁品牌,2017年6月
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- 数据 46: 不同品牌的忠诚度分析,2017年6月
- 年龄和收入是品牌忠诚消费者的指标
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- 数据 47: 忠诚于品牌的用户特征(按年龄和收入区分),2017年6月
产品特征
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- 真材实料是最重要的产品特征
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- 数据 48: 溢价购买因素,2017年6月
- 不同的年龄群体青睐不同的高端特征
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- 数据 49: 溢价购买因素(按年龄区分),2017年6月
- 不同收入的消费者(尤其是高收入者)对冷压果汁的需求高于对非浓缩还原果汁的需求
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- 数据 50: 值得花高价购买的产品特征(按收入区分),2017年6月
健康功效
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- 助消化仍是消费者最看重的健康功效,增加食欲的增幅最大
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- 数据 51: 健康功效,2017年6月对比2014年8月
- 消费者对功能性健康宣称的兴趣减退
- 不同性别的消费者对健康功效有不同偏好
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- 数据 52: 健康功效(按性别区分),2017年6月
认识英敏特城市精英人群
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- 所有果汁类型在英敏特城市精英人群中的渗透率都较高
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- 数据 53: 过去12个月的不同种类软饮料的渗透率(按英敏特城市精英人群对比非英敏特城市精英人群区分),2017年6月
- 英敏特城市精英人群在就餐时喝更多果汁
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- 数据 54: 过去12个月的消费场合(按英敏特城市精英人群对比非英敏特城市精英人群区分),2017年6月
附录——市场规模与预测
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- 数据 55: 中国果汁零售销售量,2012-2022年
- 数据 56: 中国果汁零售销售额,2012-2022年
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附录——研究方法
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- 研究方法
- 扇形图预测
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