目录
概述
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- 您所需要了解的
- 报告定义
- 定义
综述
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- 市场
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- 数据 1: 中国西方烈酒零售市场销售量,2013-2017
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- 数据 2: 中国西方烈酒零售市场销售额,2013-2017
- 公司与品牌
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- 数据 3: 中国领先西方烈酒公司的市场份额(按销售额区分),2015年和2016年
- 消费者
- 渗透率下滑,但品类排位名次保持稳定
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- 数据 4: 不同酒类的渗透率,2017年4月对比2016年2月
- 金酒是消费者最经常饮用的西方烈酒
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- 数据 5: 不同酒类的饮用频率,2017年1月
- 节庆和特殊场合的消费增幅最大
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- 数据 6: 过去12个月的消费场合,2017年4月对比2016年2月
- 历史悠久的酒庄和品牌声誉更能体现产品的高端化
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- 数据 7: 对于高端的理解,2017年4月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 公司和品牌如何最优化产品组合?
- 现状
- 启示
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- 数据 8: 中端价位的威士忌或白兰地品牌,英国和美国,2014-2017年
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- 数据 9: 限量版西方烈酒高端产品拓展,国际市场,2016-207年
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- 数据 10: 孟买蓝宝石蒸馏伦敦干金酒(Bombay Sapphire Distilled London Dry Gin),德国(从英国进口),2015和2017年
- 女性饮酒者中蕴含哪些商机?
- 现状
- 启示
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- 数据 11: 限量版或具有健康宣称的西方烈酒,国际市场,2014-2017年
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- 数据 12: 添加味道的西方烈酒,国际市场,2016年和2017年
- 品牌可采取哪些措施提高消费频率?
- 现状
- 启示
市场——您所需要了解的
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- 中国西方烈酒市场非常小
- 缺乏了解挤压西方烈酒的消费空间
- 高端化和消费者对新体验的需求可能会推动消费
- 各细分市场保持稳定
市场规模与预测
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- 西方烈酒是中国的小众酒类
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- 数据 13: 总消费/销量,中国白酒对比西方烈酒,2012-2017年
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- 数据 14: 烈酒——整体市场人均消费量(人口),中国对比国际市场,2012-2017年
- 西方烈酒的零售量和零售额正在缓慢复苏
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- 数据 15: 中国西方烈酒零售市场销售量,2013-2017
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- 数据 16: 中国西方烈酒零售市场销售额,2013-2017
市场因素
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- 缺乏了解限制了西方烈酒的消费
- 高端化和消费者对新体验的渴求
- 可拓展地域覆盖
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- 数据 17: 海关进口量(按细分市场区分),前五大区域,中国,2016年
市场细分
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- 所有品类的零售额和零售量均保持稳定
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- 数据 18: 中国西方烈酒市场的零售销售量,2013-2016年
- 数据 19: 中国西方烈酒市场的零售销售额,2013-2016年
- 白兰地/干邑和威士忌/波本引领市场
- 创新推动朗姆酒、金酒和利口酒整体市场增长
- 伏特加和龙舌兰需定位中国白酒消费者
重点企业——您所需要了解的
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- 前四大企业占据大多数销量和销售额份额
- 各种竞争策略——从营销活动到线上销售
- 西方烈酒搭配中餐
- 全球高端金酒创新可为中国市场带来启示
市场份额
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- 保乐力加仍然保持品类领先,但市场份额有所流失
- 帝亚吉欧的销量份额比销售额份额流失更甚
- 人头马君度实现销量份额和销售额份额双赢
- 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)的业绩表现亮眼,2016年市场份额呈现增长
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- 数据 20: 中国领先西方烈酒公司的市场份额(按销售量区分),2015年和2016年
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- 数据 21: 中国领先西方烈酒公司的市场份额(按销售额区分),2015年和2016年
竞争策略
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- 保乐力加:通过大规模品牌组合和兼并
- 保乐力加:成功的预防和宣教活动
- 人头马君度:推动线上销售
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- 数据 22: 人头马在双平台 “6.18盛典”前后的价格对比,中国,2017年
- 数据 23: 人头马天猫旗舰店促销,中国,2017年
- 配餐竞争——马爹利鼎盛和酩悦·轩尼诗
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- 数据 24: 轩尼诗的“重新发现中国味”
- 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团:轩尼诗定位年轻消费者的市场策略
谁在创新?
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- 全球:口味是主要的购买刺激因素
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- 数据 25: 新上市烈酒的的常见口味,全球,2015-2016年
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- 数据 26: 具有植物或香料口味的烈酒样例,国际市场,2016年
- 全球:高端和高端延伸
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- 数据 27: 帝亚吉欧黑格俱乐部Clubman,英国,2016年
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- 数据 28: 威雀系列,国际市场,2015-2017年
- 全球和中国:高端金酒
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- 数据 29: 高端金酒样例,国际市场,2016年
- 中国:保乐力加——打假
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- 数据 30: 保乐力加的“可扫描酒瓶”,中国,2017年
- 中国:人头马君度——科技和本地社交媒体
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- 数据 31: 人头马君度俱乐部关联瓶,中国,2016年和2017年
消费者——您所需要了解的
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- 白兰地/干邑是渗透率最高的西方烈酒
- 大多数高收入者是西方烈酒的高频和中频饮用者
- 北方地区消费者通常在聚会、节庆和特殊场合中喝更多的西方烈酒
- 男性认为工艺层面与“高端”的关系更紧密
- 男性和女性度西方烈酒的知识偏好各有不同
- 消费者对参观国外的西方烈酒酒厂/酒庄最感兴趣
不同酒类的渗透率
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- 白兰地/干邑是渗透率最高的西方烈酒类型,但仍需提高消费者的饮用频率
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- 数据 32: 不同酒类的渗透率,2017年4月
- 渗透率下滑,但品类排位名次保持稳定
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- 数据 33: 不同酒类的渗透率,2017年4月对比2016年2月
- 利口酒仍然是女性消费者钟爱的烈酒类型
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- 数据 34: 不同酒类的渗透率(按性别区分),2017年4月对比2016年2月
不同酒类的饮用频率
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- 金酒是消费者最经常饮用的西方烈酒
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- 数据 35: 不同酒类的饮用频率,2017年1月
- 大多数高收入者是西方烈酒的高频和中频饮用者
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- 数据 36: 不同酒类的饮用频率(按家庭月收入区分),2017年4月
饮用场合
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- 节庆和特殊场合的消费增幅最大
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- 数据 37: 过去12个月的消费场合,2017年4月对比2016年2月
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- 数据 38: 过去12个月的消费场合,不同西方烈酒的交叉渗透率,2017年4月
- 北方地区消费者通常在聚会、节庆和特殊场合中喝更多的西方烈酒
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- 数据 39: 过去12个月的消费场合(按地区区分),2017年4月
- 数据 40: 西方烈酒样例,中国和国际市场,2016年和2017年
对于高端的理解
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- 历史悠久的酒庄和品牌声誉更能体现产品的高端化
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- 数据 41: 对于高端的理解,2017年4月
- 大多数男性认为技术更能体现高端
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- 数据 42: 对于高端的理解(按性别区分),2017年4月
对西方烈酒知识的兴趣
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- 消费者对品牌和产品特性方面的知识最感兴趣
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- 数据 43: 对西方烈酒知识的兴趣,2017年4月
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- 数据 44: 西方烈酒知识认知,不同类型西方烈酒的交叉渗透率(饮用者),2017年4月
- 男性和女性度西方烈酒的知识偏好各有不同
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- 数据 45: 对西方烈酒知识的兴趣(按年龄和性别区分),2017年4月
对西方烈酒活动的态度
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- 消费者对参观国外的西方烈酒酒厂/酒庄最感兴趣
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- 数据 46: 对西方烈酒活动的兴趣,2017年4月
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- 数据 47: 对西方烈酒活动的兴趣(按性别、年龄、家庭月收入和家庭结构区分),2017年4月
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- 数据 48: 对西方烈酒活动的兴趣(按性别、年龄、家庭月收入和婚姻状况区分),2017年4月
认识英敏特城市精英人群
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- 所有西方烈酒类型在英敏特城市精英人群中的渗透率都较高
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- 数据 49: 不同酒类的渗透率(按英敏特城市精英人群对比非英敏特城市精英人群区分),2017年4月
- 英敏特城市精英人群中不一定有更多的高频饮用者
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- 数据 50: 不同酒类的饮用频率(按英敏特城市精英人群对比非英敏特城市精英人群区分),2017年4月
- 英敏特城市精英人群在多种场合喝更多的西方烈酒
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- 数据 51: 过去12个月的消费场合(按英敏特城市精英人群对比其他人群区分),2017年4月
附录——研究方法
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- 研究方法
- 扇形图预测
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