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汽车售后市场- 中国 - 2019年10月

概述
您所需要了解的
报告定义
定义
不包括
综述
市场
未来5年内规模翻一番，但增速放缓
数据1: 中国汽车售后市场（销售额），2015-2019年（预估）
数据2: 汽车售后市场的销售额预测（最好和最差情形），中国，2014-2024年
公司与品牌
4S店仍居主导地位，但不同汽车经销商间市场份额呈碎片化态势
数据3: 汽车售后市场的前十大品牌（按销售额和市场份额区分），2017vs2018年
随着新参与者进驻市场，连锁品牌凭借标准化增强自身优势
数据4: 连锁品牌与其母公司
数据5: 汽车制造商的连锁品牌
消费者
车龄为3年以下的汽车年均花费4,749元人民币维修保养
数据6: 维修保养花费，2019年7月
由于维保期后的维修费用高，新能源汽车维修保养的花费更多
数据7: 维修保养花费（按汽车能源动力类型区分），2019年7月
大多车主选择4S店，但仅三分之一只用4S店
数据8: 维修保养渠道使用率，2019年7月
线上渠道最受关注，尤其是门户网站
数据9: 信息渠道，2019年7月
非一线城市车主对不同信息渠道的需求更大
数据10: 信息渠道（按城市线级区分），2019年7月
4S店在维修保养技术、汽车配件质量与流程标准化上拥有较高满意度
数据11: 维修保养渠道满意度，2019年7月
数据12: 维修保养渠道满意度——4S店（按维修保养花费区分），2019年7月
新能源汽车车主对连锁汽修店与4S店的维修技术几乎一样满意
数据13: 部分维修保养渠道满意度（按汽车能源动力类型区分），2019年7月
线上平台满足消费者对售后市场透明度的需求
数据14: 途虎在线预约流程
仅半数车主在维保期后仍选择4S店进行大保养和专项修理
数据15: 维保期后的渠道选择，2019年7月
新能源汽车车主倾向于在维保期后尝试多种方式进行专项修理
数据16: 维保期后的渠道选择（按汽车能源动力类型区分），2019年7月
被访车主的保养意识强，尤其是有经验的车主
数据17: 部分关于维修保养的态度（按购车形式区分），2019年7月
仅3%自己动手维修保养，但逾20%表示愿意，这揭示了线上平台的商机
数据18: 部分关于维修保养的态度（按部分人口统计特征区分），2019年7月
我们的观点
议题与洞察
高端服务有商机，尤其是针对高端4S店用户
现状
启示
数据19: 宝马的售后服务
新能源汽车维修保养市场：连锁汽修店与4S店一决高下
现状
启示
线上信息渠道与透明度的重要性
现状
启示
数据20: 连锁品牌的微信小程序
数据21: 宝马保养套餐价格计算器
数据22: 驰加的官方网站
数据23: 途虎在线预约流程
市场——您所需要了解的
汽车售后市场在过去5年达到增长率巅峰
未来5年规模翻一番，但增速放缓
更公平的竞争环境与日益提升的消费者需求
市场规模与预测
2018年，中国汽车售后市场规模达12,520亿元人民币
数据24: 中国汽车售后市场（销售额），2015-2019年（预估）
在截至2024年的未来5年内，市场规模将翻一番
数据25: 汽车售后市场的销售额预测（最好和最差情形），中国，2014-2024年
市场因素
政府出台规定，让汽车售后市场全渠道更透明、更公平
数据26: 机动车维修管理规定》
汽车保有量的提升拉高了汽车售后市场的需求
数据27: 中国私家车保有量，2014-2018年
二手车市场是汽车售后市场的潜在增长动力
数据28: 二手车的销量与增长率，2014-2018年
由于新能源汽车维保期后的问题，维修保养费用上升
数据29: 关于新能源汽车质量问题的投诉
重点企业——您所需要了解的
4S店仍主导市场，但汽车经销商的市场份额极其分散化
随着新参与者进驻市场，连锁品牌凭借标准化增强自身优势
创新带来更优化的资源配置与更先进的配件技术
市场份额
汽车经销商的4S店占市场份额的70%
庞大汽贸去年从第五跌至第九，而其他前十公司保持增长
数据30: 汽车售后市场的前十大品牌（按销售额和市场份额区分），2017vs2018年
竞争策略
连锁品牌正通过标准化塑造品牌形象
数据31: 连锁品牌与其母公司
汽车制造商开始建立自有售后品牌
数据32: 汽车制造商的连锁品牌
互联网巨头涉足汽车售后市场
数据33: 天猫车站
谁在创新？
资源配置：侧重于豪华车的线上平台整合4S店的资源
配件创新：汽车配件应用先进技术，如无气车胎
数据34: 米其林的无气车胎
系统变革：“重铸轮盘”
数据35: REE
消费者——您所需要了解的
维修保养渠道的选择日渐多元化
二线或以下城市车主对不同的信息渠道需求更大
4S店面临维保期后流失客户的挑战
维修保养花费
3年车龄内的维保年均花费为4,749元人民币
数据36: 维修保养花费，2019年7月
数据37: 维修保养花费（按购车价位区分），2019年7月
数据38: 维修保养花费（按年驾驶里程区分），2019年7月
一、二线城市车主在维修保养上花费更多
数据39: 维修保养花费（按城市线级区分），2019年7月
不同汽车价格区间的维修保养花费差异巨大
数据40: 维修保养花费（按购车价位区分），2019年7月
数据41: 维修保养花费（按驾驶里程区分），2019年7月
数据42: 维修保养花费（按驾驶里程区分），2019年7月
新能源汽车保修范围外的维修费用高导致其维修保养费用较高
数据43: 维修保养花费（按汽车能源动力类型区分），2019年7月
维修保养渠道使用率
大多车主选择4S店，但仅三分之一专于4S店
数据44: 维修保养渠道使用率，2019年7月
4S店在不同线级城市的使用率相近
数据45: 维修保养渠道使用率（按城市线级区分），2019年7月
女性车主在连锁汽修店与线上平台的使用率更高
数据46: 维修保养渠道使用率（按性别区分），2019年7月
独立汽修店在车价较低的车主中有较高使用率，而连锁汽修店更受高端汽车车主青睐
数据47: 维修保养渠道使用率（按购车价位区分），2019年7月
信息渠道
线上渠道最受关注，尤其是门户网站
数据48: 信息渠道，2019年7月
汽车经销商在信息渠道重要性中以较小差距位列第二，尤其对仅选择去4S店的车主而言
数据49: 信息渠道（按维修保养渠道使用率区分），2019年7月
非一线城市车主对不同信息渠道的需求更大
数据50: 信息渠道（按城市线级区分），2019年7月
大众传媒渠道更受高端汽车车主喜爱
数据51: 信息渠道（按购车价位区分），2019年7月
女性车主更重视官方信息
数据52: 信息渠道（按性别区分），2019年7月
维修保养渠道满意度
4S店在维修保养技术、汽车配件质量与流程标准化上拥有较高满意度
数据53: 维修保养渠道满意度，2019年7月
数据54: 维修保养渠道满意度——4S店（按维修保养花费区分），2019年7月
新能源汽车车主对连锁汽修店与4S店的维修技术几乎一样满意
数据55: 部分维修保养渠道满意度（按汽车能源动力类型区分），2019年7月
在较低线级城市，车主对独立汽修店的价格和地点更满意，尤其对服务态度更满意
数据56: 满意度——独立汽修店（按城市线级区分），2019年7月
线上平台满足消费者对售后市场透明度的需求
数据57: 途虎在线预约流程
维保期后的渠道选择
仅半数车主在维保期后仍选择4S店进行大保养与专项修理
数据58: 维保期后的渠道选择，2019年7月
相比于其他群体，连锁汽修店更吸引年轻车主和女性车主做大保养
数据59: 维保期后的渠道选择（按性别与年龄区分），2019年7月
独立汽修店更吸引较低线级城市的车主在维保期后进行快速修理
数据60: 维保期后的渠道选择（按部分人口统计特征区分），2019年7月
新能源汽车车主倾向于在维保期后尝试多种方式进行专项修理
数据61: 维保期后的渠道选择（按汽车能源动力类型区分），2019年7月
关于维修保养的态度
被访车主的保养意识强，尤其是有经验的车主
数据62: 部分关于维修保养的态度（按购车形式区分），2019年7月
不仅是高端车主，大多数被访车主都愿意为更好的体验支付溢价
数据63: 部分关于维修保养的态度（按购车价位区分），2019年7月
一线城市车主更青睐在线预订系统
数据64: 部分关于维修保养的态度（按城市线级区分），2019年7月
新能源汽车车主对买车能提供更长时间的免费维修保养更感兴趣
数据65: 部分关于维修保养的态度（按汽车能源动力类型区分），2019年7月
仅3%自己动手维修保养，但逾20%表示愿意，这揭示了线上平台的商机
数据66: 部分关于维修保养的态度（按部分人口统计特征区分），2019年7月
认识英敏特城市精英人群
英敏特城市精英人群比非英敏特城市精英人群更乐于探索维修保养渠道
数据67: 维修保养渠道使用率（按消费者分类区分），2019年7月
尽管英敏特城市精英人群比非英敏特城市精英人群有更强的维修保养意识，但前者更愿意花钱买服务，而不是自己动手
数据68: 部分关于维修保养的态度（按消费者分类区分），2019年7月
附录——市场规模与预测
数据69: 汽车售后市场的销售总额，2014-2024年
附录——研究方法与缩写
研究方法
扇形图预测
缩写

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