汽车租赁 - 中国 - 2019年7月

概述
您所需要了解的
报告定义
包括
不包括
综述
市场
汽车租赁市场增长减慢，其收益在2018年达到800亿元人民币
数据1: 中国汽车租赁和分时租赁的市场销售额， 2014-2019年（预估）
数据2: 中国汽车租赁和分时租赁的市场销售额预测（最好和最差情形），2014-2024年
竞争重点在于提供更多便利性，而非车辆本身
技术让汽车租赁行业带给消费者更好的租车体验
公司与品牌
市场顶端出现巨变
数据3: 租车公司市场份额（按销售额区分），2016-2018年
数据4: 分时租赁公司市场份额（按销售额区分），2017-2018年
消费者
各个城市线级和收入水平都显示60%左右的租车用户是车主，近40%是非车主
数据5: 租车用户画像，2019年4月
一线城市的非车主偏爱租车，而非买车
数据6: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按城市级别区分），2019年4月
数据7: 对于汽车租赁的态度——部分态度（按汽车租赁类型区分），2019年4月
租车服务的使用情况拓展到各种场合
数据8: 汽车租赁场景，2019年vs2018年
各个城市线级的非车主展现不同租赁习惯
数据9: 汽车租赁场景（按汽车拥有情况和城市级别区分），2019年4月
车型喜好因城市级别而异
数据10: 租赁过的车型（按城市级别区分），2019年4月
年轻租车用户租车是为了新奇体验，年长租车用户则是为了奢华体验
数据11: 租赁过的车型——频度分析（按年龄区分），2019年4月
数据12: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按年龄区分），2019年4月
数据13: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按年龄区分），2019年4月
便利性是租车用户愿意支付溢价的主要特点
数据14: 高端租车体验，2019年4月
年轻租车用户对具体功能性和个性化的要求较高
数据15: 高端租车体验（按年龄区分），2019年4月
B2C（企业对消费者）平台和代理平台均有显著增长
数据16: 汽车租赁平台的使用率，2019年4月
代理平台往往深受非车主青睐，集中为女性
数据17: 汽车租赁平台的使用率（按汽车拥有情况区分），2019年4月
数据18: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按汽车拥有情况和性别区分），2019年4月
我们的观点
议题与洞察
随着新型汽车订阅服务作为传统购车的替代选项亮相，“何须购买”的态度日益增多
现状
启示
数据19: Carpe的新型汽车订阅服务
数据20: Lo Tote
更多的车型选择吸引用户在普通日常生活中寻求新鲜体验
现状
启示
数据21: 奔驰在中国的汽车订阅服务和丰田在日本的汽车订阅服务
刺激极限驾车体验的兴起
现状
启示
数据22: 越野自驾经验分享
数据23: 呼伦贝尔定制游
市场——您所需要了解的
汽车租赁市场增长减慢，其收益在2018年达到800亿元人民币
在中国，五分之二已注册登记的驾驶员没有车，但汽车使用需求依然十分强劲
电商技术让汽车租赁更简单
市场规模与预测
2018年收益达到800亿元人民币
数据24: 中国汽车租赁和分时租赁的市场销售额， 2014-2019年（预估）
预计以5.1%的年均复合增长率在未来5年达到1,130亿元人民币
数据25: 中国汽车租赁和分时租赁的市场销售额预测（最好和最差情形），2014-2024年
市场增长动力
中国40%已注册登记的驾驶员没有私家车
数据26: 中国汽车保有量和已注册登记的驾驶员人数，2014-2018年
得益于不断发展的公路设施建设，国内游市场快速增长
数据27: 公路总里程和密度，2014-2018年
随着电商技术发展，租车服务流程变得更简单
重点企业——您所需要了解的
市场顶端出现巨变
竞争重点在于提供更多便利性，而非车辆本身
技术让汽车租赁行业带给消费者更好的租车体验
市场份额
神州租车仍居领先地位，首汽租车荣升第二位
数据28: 租车公司市场份额（按销售额区分），2016-2018年
数据29: 神州租车的促销活动
首汽租车主导分时租赁市场
数据30: 分时租赁公司市场份额（按销售额区分），2017-2018年
竞争策略
联手阿里巴巴芝麻信用实现零押金租车
数据31: 凹凸租车推出双免押金
一站式服务：从交付到其他支持一应俱全
异地还车的便利性
数据32: 汽车租赁公司服务覆盖的城市数量
谁在创新？
通过车载娱乐系统提供更优租赁服务
数据33: 麦思哲和吉利汽车
短期租赁和分时租赁之间的界限通过连接技术日渐模糊
数据34: Turo租车
无线充电
数据35: 电力5G（Eletricity 5G）
消费者——您所需要了解的
租车用户的租赁喜好因汽车拥有情况和其他人口统计特征而异
与去年相比，租车用户在更多场合使用汽车租赁服务
年轻租车用户租车是为了新奇体验，而年长的租车用户是为了奢华体验
租车用户画像
各个城市线级和收入水平都显示60%左右的租车用户是车主，近40%是非车主
数据36: 租车用户画像，2019年4月
一线城市的非车主偏爱租车，而非买车
数据37: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按城市级别区分），2019年4月
数据38: 对于汽车租赁的态度——部分态度（按汽车租赁类型区分），2019年4月
新能源汽车租赁的接受程度高，尤其在女性和家庭收入高的群体中
数据39: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按家庭月收入和性别区分），2019年4月
数据40: 汽车租赁类型——分时租赁（按部分人口统计特征区分），2019年4月
汽车租赁场景
租车服务的使用情况拓展到不同场合
数据41: 汽车租赁场景，2019年vs2018年
去外地旅游是车主和非车主租车的首要原因
数据42: 汽车租赁场景（按汽车拥有情况区分），2019年4月
数据43: 汽车租赁场景（按汽车拥有情况和城市级别区分），2019年4月
租车去看望外地的家人/朋友在女性中更常见，尤其是女性非车主
数据44: 汽车租赁场景——看望外地的家人/朋友（按汽车拥有情况和性别区分），2019年4月
数据45: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按部分人口统计特征区分），2019年4月
一线城市以商务出差为目的的租车使用率较高
数据46: 汽车租赁场景——商务拜访（按部分人口统计特征区分），2019年4月
租赁过的车型
车型喜好因城市级别而异
数据47: 租赁过的车型（按城市级别区分），2019年4月
年轻的租车用户更可能租用不同车型
数据48: 租赁过的车型（按年龄区分），2019年4月
数据49: 租赁过的车型——频度分析（按年龄区分），2019年4月
较年长的租车用户为了超凡体验租车，年轻用户则是为了新奇体验
数据50: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按年龄区分），2019年4月
数据51: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按年龄区分），2019年4月
高端租车体验
便利性是租车用户愿意支付溢价的主要特点
数据52: 高端租车体验，2019年4月
年轻租车用户对具体功能性和个性化的要求较高
数据53: 高端租车体验（按年龄区分），2019年4月
区分多种租车场景的不同高端需求以改进出行体验
数据54: 汽车租赁场景（按高端的租赁功能区分），2019年4月
汽车租赁平台
B2C平台和代理平台均有显著增长
数据55: 汽车租赁平台的使用率，2019年4月
B2C平台在男性租车用户中人气更高，代理平台对女性租车用户更具吸引力
数据56: 汽车租赁平台的使用率——部分平台（按性别区分），2019年4月
代理平台往往深受非车主群体的青睐
数据57: 汽车租赁平台的使用率（按汽车拥有情况区分），2019年4月
数据58: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按汽车拥有情况和性别区分），2019年4月
C2C平台有更大潜力吸引中等家庭收入的租车用户
数据59: 对于汽车租赁的态度——部分态度，选择“同意”的比例（按家庭月收入区分），2019年4月
认识英敏特城市精英人群
英敏特城市精英人群更可能使用分时租赁，超过非英敏特城市精英人群
数据60: 汽车租赁种类（按消费者分类区分），2019年4月
英敏特城市精英人群更青睐SUV、越野车和跑车
数据61: 租赁过的车型（按租赁过的车型和消费者分类区分），2019年4月
英敏特城市精英人群更愿意为了更优质的功能和个性化支付溢价
数据62: 高端租车体验（按消费者分类区分），2019年4月
附录——市场规模与预测
数据63: 汽车租赁市场销售总额，2014-2024年
附录——研究方法与缩写
研究方法
扇形图预测
缩写