Sucos - Brasil - Março 2019

VISÃO GERAL
O que você precisa saber
Definição
RESUMO EXECUTIVO
Desafios
Acordo com o Ministério da Saúde deve acelerar a redução de açúcar na categoria de sucos
Restrição ao uso de canudos de plástico em cidades brasileiras aumenta discussão sobre o plástico de uso único e exige movimentação das marcas
Oportunidades
Consumo de água de água de coco pode crescer com maior diversidade de produtos
Sucos com alto teor de proteína podem crescer destacando benefícios para a saúde
Bebidas gaseificadas à base de suco podem ganhar espaço nos próximos anos como alternativa aos refrigerantes
O que nós pensamos
FATORES QUE INFLUENCIARÃO O MERCADO
Aumento da obesidade infanto-juvenil representa oportunidade para sucos com teores reduzidos de açúcar e calorias posicionados para esse público
ABIR assina acordo com Ministério da Saúde para reduzir teor de açúcar de sucos com açúcar adicionado
Nova proposta de rotulagem nutricional de alimentos poderá acarretar mudanças na relação dos consumidores com a categoria de sucos
Cidades estão banindo o uso de canudos de plástico para o consumo de bebidas
EMPRESAS, MARCAS E INOVAÇÕES – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
The Coca-Cola Company amplia portfólio para se manter à frente
Obrigado recebe certificação “B Corporation”
América Latina é a região que mais lança sucos adoçados com estévia, mas Brasil é apenas o 7º país em número de lançamentos
Processamento de alta pressão permite à Green People preservar sucos 100% naturais por até 45 dias sem adição de conservantes ou pasteurização
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
The Coca-Cola Company amplia portfólio para se manter à frente
Figura 1: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por valor – Brasil, 2016-17
Figura 2: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por volume – Brasil, 2016-17
CAMPANHAS E AÇÕES DE MARKETING
Coca-Cola Brasil entra no mercado de água de coco
Com Yas, Coca-Cola busca desenvolver categoria híbrida entre suco e refrigerante
Obrigado recebe certificação “B Corporation”
Vinícola Garibaldi lança primeiro suco biodinâmico do país
Figura 3: Suco de uva e espumante biodinâmico da Vinícula Garibaldi
QUEM ESTÁ INOVANDO?
America Latina é região que mais lança sucos adoçados com estévia, mas Brasil é apenas o 7º país em número de lançamentos
Figura 4: Porcentagem de lançamentos na categoria de sucos com ingrediente estévia – Por região, 2014-18
Figura 5: Documentário da Zevia sobre o uso do açúcar e adoçantes nos alimentos e bebidas
Água de coco teve o maior crescimento em lançamentos nos últimos cinco anos no Brasil
Figura 6: Lançamentos na categoria de sucos, por sabor – Brasil, 2014-18
Figura 7: Percentual de lançamentos na categoria de sucos com água de coco – Brasil, 2014-18
ESTUDOS DE CASO
Processamento de alta pressão permite à Green People preservar sucos 100% naturais por até 45 dias sem adição de conservantes ou pasteurização
Figura 8: Informações sobre a técnica de processamento a frio e HPP utilizadas nos sucos da Green People
Figura 9: Peça da campanha publicitária da Green People
Figura 10: Vídeo da campanha publicitária da Green People
Smoothies para preparo em casa que aliam saúde e indulgência são aposta da Batch Organics para atrair o público
Figura 11: Ocasião de consumo de suco – Vitamina/smoothie, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 12: Alguns sabores de smoothies da Batch Organics
Figura 13: Smoothie da Batch Organic antes da preparação e após, pronto para ser consumido, já com tampa e canudo
O CONSUMIDOR – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Fabricantes podem apostar em superfoods para elevar o valor agregado dos sucos em pó para atrair as classes AB
Destaque às propriedades digestivas pode estimular o consumo de água de coco como acompanhamento de refeição
Brasileiros estão usando menos o canudo plástico para consumir sucos
Empresas podem investir em barrinhas congeladas para o preparo instantâneo de sucos vegetais e atrair mulheres que buscam praticidade
Água de coco pode ser utilizada para trazer toque refrescante a sucos sazonais de verão
Brasileiros têm interesse em sucos que contribuem para um envelhecimento saudável
CONSUMO DE SUCO
Consumo de suco de fruta embalado 100%/integral pode crescer dando destaque à origem da matéria-prima
Figura 14: Consumo de suco, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 15: Comportamentos em relação a suco, por consumo de suco, Brasil – Janeiro 2019
Fabricantes podem apostar em superfoods para elevar o valor agregado dos sucos em pó para atrair classes AB
Figura 16: Consumo de suco, Brasil – Janeiro de 2019
OCASIÃO DE CONSUMO DE SUCO
Destaque às propriedades digestivas pode estimular o consumo de água de coco como acompanhamento de refeições
Figura 17: Ocasião de consumo de suco, Brasil – Janeiro de 2019
Consumo de sucos concentrados fora de casa pode aumentar com embalagens “de bolso”
Figura 18: Ocasião de consumo de suco, Brasil – Janeiro de 2019
MUDANÇAS NO CONSUMO DE SUCO
Brasileiros estão usando menos o canudo plástico para consumir sucos
Figura 19: Mudanças no consumo de suco, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 20: Nescau pronto para beber com canudos de papel
Figura 21: Informações para assegurar a reciclagem dos canudos plásticos
Figura 22: Solução alternativa ao canudo plástico do Bob’s
Sucos 100%/integral podem investir em rótulos “clean label” para incentivar o maior consumo
Figura 23: Embalagem “clean label” da Campo Largo
Marcas podem trabalhar junto a bares e restaurantes para aumentar oferta de sucos orgânicos e fortalecer sua associação a esse método de produção
Figura 24: Mudanças no consumo de suco, por Ocasião de consumo de suco - em casa x fora de casa, Brasil – janeiro de 2019
Figura 25: Chicken bowl do restaurante Puro Organic Co., frango grelhado do Andiamo e galeto do Jacarandá com matéria-prima orgânica da Korin
COMPORTAMENTOS EM RELAÇÃO A SUCO
Benefícios funcionais podem contribuir para aumentar popularidade de sucos de frutas misturadas
Figura 26: Comportamentos em relação a suco, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 27: Ferramenta Juice Match do site Sip Smarter
Cerca de 1 a cada 3 consumidores tem o hábito de diluir suco 100%/integral com água
Figura 28: Linha de xaropes Hansells All Natural com escala de douçura do produto
Empresas podem investir em barrinhas congeladas para o preparo instantâneo de sucos vegetais e atrair mulheres que buscam praticidade
Figura 29: Comportamentos em relação a suco, por gênero, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 30: Barrinhas de frutas congeladas Naked
Figura 31: Barrinhas de frutas congeladas Naked – Modo de preparo
OPINIÕES EM RELAÇÃO A SUCO
Aplicativos podem ajudar consumidores a entender como a adição de suco de frutas naturalmente doces a uma bebida pode reduzir sua quantidade de açúcar
Figura 32: Opiniões em relação a suco, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 33: Aplicativo Food Scanner
Figura 34: Aplicativo Desrotulando
Água de coco pode ser utilizada para trazer toque refrescante a sucos sazonais de verão
Mudança de localização nas gôndolas pode ajudar a elevar a percepção de naturalidade dos sucos entre as classes AB
Figura 35: Opiniões em relação a suco, por classe social, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 36: Linhas refrigerada e ambiente da Natural One
INTERESSE EM INOVAÇÕES
Brasileiros têm interesse em sucos que contribuam para um envelhecimento saudável
Figura 37: Interesse em inovações, Brasil – Janeiro de 2019
Sucos feitos com frutas naturalmente pobre em calorias podem atrair consumidores com crianças morando no lar
Figura 38: Juice Splash da Rethink
Sucos concentrados no estilo “shot” podem ser posicionados como vitaminas diárias para trabalhadores
Figura 39: Interesse em inovações, por situação profissional, Brasil – Janeiro de 2019
Figura 40: Suco em formato “shot” da Suja Organics para energia
APÊNDICE – ABREVIAÇÕES
APÊNDICE – TAMANHO DE MERCADO E PARTICIPAÇÃO
Tamanho de mercado
Figure 41: Vendas no setor de sucos, em valor e volume – Brasil, 2013-23
Participação de mercado
Figura 42: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por valor – Brasil, 2016-17
Figura 43: Participação dos líderes de vendas no varejo de sucos, por volume – Brasil, 2016-17