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餐饮业酒精饮料趋势 - 中国 - 2015年6月

引言
研究方法
局限性
定义
综述
市场
数据 1: 中国餐饮娱乐渠道酒精饮料销售量扇形图，2010-20年
市场推动因素
绝对禁酒——在年轻都市消费者中日渐盛行的趋势
快速变化的宏观经济环境
双层消费者结构
库存调整的逐渐完成
市场创新
创新和低调包装秀潜力
数据 2: 全球酒精饮料新品，2010-14年
可分享性在餐饮娱乐渠道至关重要
口味创新——下一步怎么走？
数据 3: 全球市场以口味作为主要宣称的外国烈酒新产品（按口味区分），2010-14年
白酒能从清酒那里学到什么？
消费者
饮用频率和每次花费都有增加
数据 4: 酒精饮料消费变化，2015年3月
数据 5: 酒精饮料消费变化，2014-15年
餐饮娱乐渠道享有更高渗透率
数据 6: 酒精饮料在家和在外饮用场合的渗透率，2015年3月
葡萄酒和外国烈酒称霸高端市场
数据 7: 酒精饮料市场对应分析图，2015年3月
啤酒主导休闲社交场合
数据 8: 饮用场合（按酒精饮料类型区分），2015年3月
中餐馆仍是关键渠道
数据 9: 消费者在外喝酒的饮用地点，2015年3月
让他人开心成为最重要的因素
数据 10: 消费者在外喝酒的购买决策过程，2015年3月
对口味的态度两极分化
数据 11: 对于在外饮酒的总体态度，2015年3月
议题与洞察
如何吸引餐饮娱乐渠道的女性消费者？
现状
启示
如何在餐饮娱乐渠道交叉销售不同类型的酒精饮料？
现状
启示
数据 12: 从即饮酒精饮料到外国烈酒的饮用转换行为，2015年3月
基于场合的营销活动如何在不同的餐饮娱乐渠道尽其所长？
现状
启示
数据 13: 白酒在外出与家人亲友聚会场合的渗透率（按饮用地点区分），2015年3月
数据 14: 啤酒在约会场合的渗透率（按饮用地点区分），2015年3月
如何在餐饮娱乐渠道主打口味口感宣称吸引消费者？
现状
启示
数据 15: 对酒精饮料口味的态度，2015年3月
数据 16: 对酒精饮料口味的态度（按饮酒者类型区分），2015年3月
这意味着什么？
趋势应用
一键相连
专家去哪儿了？
品牌延伸
市场推动因素
要点
绝对禁酒——在年轻都市消费者中日渐盛行的趋势
快速变化的宏观经济环境
经济发展不均扩大区域差异
中国经济新常态
双层消费者结构
库存调整的结束
城市化和老龄化带领市场进入刘易斯拐点
谁在创新？
要点
创新和低调包装秀潜力
数据 17: 全球酒精饮料新品，2010-14年
数据 18: 法国可口可乐限量版新包装产品，2009-14年
数据 19: 酒精饮料市场创新设计包装范例，2014-15年
可分享性在餐饮娱乐渠道至关重要
数据 20: Stormhoek供四人分享的新品葡萄酒，2015年
口味创新——未来如何发展？
数据 21: 全球酒精饮料市场新上市产品（新口味），2010-14年
口味创新真的在减少吗？
哪种口味在啤酒市场具潜力？
数据 22: 全球市场以口味作为主要宣称的啤酒新产品（按口味区分），2010-14年
数据 23: 三得利在日本推出红酒味啤酒，2014年第4季度
数据 24: Deep Ellum Brewing在美国推出的Oak cliff coffee ale（橡树崖咖啡啤酒），2014年第4季度
数据 25: 百威英博在比利时推出的Cubanisto，2014年第4季度
数据 26: Harviestoun在英国市场推出的Ola Dubh，2014年
哪种口味在外国烈酒市场具潜力？
数据 27: 全球市场中以口味作为主要宣称的外国烈酒新产品（按口味区分），2010-14年
数据 28: 蜂蜜口味的外国烈酒，2014年第4季度
白酒向清酒学习什么？
清晰易懂的食品搭配建议
数据 29: Hokkan Sake Brewing在日本推出的Junmai Ginjo Sake（特别纯米酒），2010年第3季度
瞄准女性消费者推出即饮白酒饮料
数据 30: 在日本上市的Shochikubai Shirokoabegura Mio Sparkling Seishu（汽水清酒），2013年第1季度
市场规模、预测和市场细分表现
要点
市场走向稳定
数据 31: 中国餐饮娱乐渠道酒精饮料销售量，2010-15年
啤酒份额逐渐流失
数据 32: 中国餐饮娱乐渠道酒精饮料细分市场表现，2010-15年
葡萄酒的艰难复苏和烈酒的强劲表现推动未来增长
数据 33: 中国餐饮渠道酒类饮品扇形图，2010-20年
预测方法
消费者——酒精饮料消费变化
要点
饮用频率和每次花费都有增加
数据 34: 酒精饮料消费变化，2015年3月
数据 35: 酒精饮料消费变化，2014-15年
在家饮用场合多由生活方式推动
数据 36: 酒精饮料消费变化（按性别和年龄区分），2015年3月
数据 37: 过去12个月喝酒次数增加（按家庭收入区分），2015年3月
消费者——各种酒精饮料的渗透率
要点
餐饮娱乐渠道享有更高渗透率···
数据 38: 酒精饮料在家和在外饮用场合的渗透率，2015年3月
啤酒：渗透率仍在提高，但失去进一步扩张的动力
数据 39: 酒精饮料消费变化——在外喝酒（按酒精饮料的类型区分），2015年3月
数据 40: 中国百威在中国新年推出的限量版产品，2015年第1季度
数据 41: 朝日啤酒在日本推出的淡艾尔精酿啤酒，2015年第1季度
白酒：从家到餐饮娱乐场合的演变
数据 42: 白酒在家和在外饮用场合的渗透率，2015年3月*
葡萄酒仍然主要在家饮用
数据 43: Jacob’s Creek在日本推出的Wa Wine（葡萄酒），2013年第2季度
白酒对年轻消费者仍束手无策
数据 44: 白酒在家和在外饮用场合的渗透率（按年龄区分），2015年3月
外国烈酒走向主流
数据 45: 在外喝外国烈酒的普及率（按收入区分），2015年3月
女性消费者避免在外喝酒
数据 46: 6种以上酒精饮料渗透率频度分析（按性别和年龄区分），2015年3月
白酒进一步下沉进入低线城市，而在不同收入阶层并无差异
数据 47: 在外喝白酒的普及率（按城市线级区分），2015年3月
消费者——各种酒精饮料的特性分析
要点
葡萄酒和外国烈酒享有高端形象
数据 48: 酒精饮料市场对应分析图，2015年3月
丰富的口味帮助即饮酒精饮料和鸡尾酒脱颖而出
啤酒以实惠价格取胜
不健康的形象和浓烈的口味阻碍白酒未来的发展
白酒在高收入者心中仍然具有正面形象···
···但消费者在多种场合舍弃白酒选择其他类型的酒精饮料
红酒进一步深入商务相关场合
数据 49: 各种酒精饮料所具有的特性（部分），2015年3月
消费者——饮用场合
要点
啤酒主导休闲社交场合
数据 50: 饮用场合（按酒精饮料类型区分），2015年3月
葡萄酒饮用者更有可能在外与家人亲友聚会时喝啤酒
数据 51: 啤酒在外出与家人亲友聚会场合中的渗透率（按葡萄酒饮用情况区分），2015年3月
向男性饮酒者的倾斜创造女性市场的空白
数据 52: 啤酒在各种饮酒场合的渗透率（按年龄区分），2015年3月
数据 53: 朝日啤酒在日本推出的樱花特别版啤酒，2015年第1季度
白酒在众多场合表现优异
北京人更愿意在社交场合喝白酒
数据 54: 白酒在部分休闲饮酒场合的渗透率（按城市区分），2015年3月
白酒用户流向外国烈酒
数据 55: 白酒和外国烈酒间的饮用转换行为，2015年3月
餐酒搭配有潜力吸引更多消费者
数据 56: 在外用餐喝白酒的普及率（按年龄区分），2015年3月
数据 57: Takashi Sasaki在日本推出Nigori Sake（未过滤清酒），2015年第1季度
葡萄酒在庆祝场合脱颖而出
男性倾向在约会时喝葡萄酒···
数据 58: 葡萄酒在约会场合的渗透率（按性别区分），2015年3月
···但葡萄酒在佐餐或休闲场合并不讨年轻男性欢心
数据 59: 葡萄酒在部分场合的渗透率（按性别和年龄统计），2015年3月
消费者在旅行度假和约会时转而选择葡萄酒
数据 60: 葡萄酒和其他酒精饮料间的饮用转换行为（按部分饮用场合区分），2015年3月
外国烈酒：在商务场合与白酒不相上下
广州引领休闲社交场合
数据 61: 外国烈酒在部分场合的普及率（按城市区分），2015年3月
即饮酒精饮料在某些场合有潜力带动外国烈酒消费
数据 62: 从即饮酒精饮料到外国烈酒的饮用转换行为，2015年3月
消费者——饮用地点
要点
中餐馆仍是关键渠道
数据 63: 消费者在外喝酒的饮用地点，2015年3月
专业饮酒地点人气大增
数据 64: 在酒吧、红酒酒廊喝酒精饮料的普及率（按部分人口统计区分），2015年3月
西式全服务餐厅吸引年轻女性饮酒者
数据 65: 在西式餐厅喝酒精饮料的普及率（按部分人口统计区分），2015年3月
基于场合的推广秀潜力
白酒应该瞄准亚洲全服务餐厅的家庭聚会场合
数据 66: 白酒在外出与家人亲友聚会场合的渗透率（按饮用地点区分），2015年3月
啤酒也可以浪漫
数据 67: 啤酒在约会场合的渗透率（按饮用地点区分），2015年3月
消费者——购买决策过程
要点
让他人开心成为最重要的因素
数据 68: 消费者在外喝酒的购买决策过程，2015年3月
消费者勇于尝试
高收入者更渴望创新产品
数据 69: 消费者在外喝酒的购买决策过程（按家庭月收入区分），2015年3月
品牌忠诚度低
购买点的营销活动仍然至关重要
消费者——对于在外饮酒的总体态度
要点
对口味的态度两极分化
数据 70: 对于在外饮酒的总体态度，2015年3月
年轻女性饮酒者与年龄较大的男性饮酒者
数据 71: 对酒精饮料口味的态度，2015年3月
白酒消费者与外国烈酒消费者
数据 72: 对酒精饮料口味的态度（按饮酒者类型区分），2015年3月
社交媒体成为主要的信息来源渠道
数据 73: 对于在外饮酒的总体态度——了解酒精饮料的信息途径，2015年3月
数据 74: 乐堡的O2O活动，2015第2季度
消费者——对于即饮酒精饮料的态度
要点
即饮酒精饮料增长快速
数据 75: 对于即饮酒精饮料的态度，2015年3月
交叉销售有潜力吸引40多岁的男性
数据 76: “在外喝酒时，我通常在喝了一些即饮酒精饮料之后还喝一些其他酒”说法同意率（按性别和年龄区分），2015年3月
即饮酒精饮料有潜力带动外国烈酒消费
数据 77: 从即饮酒精饮料到外国烈酒的饮用转换行为，2015年3月

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