Iogurte - Brasil - Dezembro 2012

INTRODUÇÃO
Definição
RESUMO EXECUTIVO
O mercado
Figura 1: Mercado de iogurtes no Brasil, volume, 2006-11
Figura 2: Mercado de iogurtes no Brasil, valor, 2006-11
Figura 3: Mercado de iogurtes no Brasil, volume, por tipo de iogurte, 2011
Figura 4: Mercado de iogurtes no Brasil, valor por tipo de iogurte, 2011
Previsão futura
Figura 5: Previsão futura das vendas em valor, 2007-17
Companhias líderes
Figura 6: Participação das companhias no faturamento da categoria, 2009-11
Os temas
Iogurte como um doce saudável atrai mais o consumo da classe média
Figura 7: Consome iogurte como um doce fácil e rápido, pela demografia, junho 2012
Cresce o interesse por iogurtes de produção natural e sustentável
Figura 8: Consome iogurte como uma alternativa saudável a outros alimentos  e gostaria de ver mais iogurtes completamente naturais, pela demografia, junho 2012
Alimento prático, nutritivo e divertido – receita de sucesso para o mercado das mães modernas
Figura 9: consumidores heavy users de iogurte, lares com crianças em casa, junho 2012
Iogurtes funcionais devem focar necessidades das mulheres maduras
Figura 10: Tomo iogurte com benefícios adicionados (exemplo: probiótico, controle de colesterol), por mulheres e idade, junho 2012
Iogurte para beber: prático e para toda a família
Figura 11: Ocasião mais comum para o consumo de iogurte líquido, pela demografia, junho 2012
Inovação de sabores é a estratégia chave para aumentar o repertório dos novos consumidores e manter o interesse dos heavy users
Figura 12: Gosto de experimentar novos sabores, de acordo com o repertório de tipo e sabor, junho 2012
IOGURTE COMO UM DOCE SAUDÁVEL ATRAI MAIS O CONSUMO DA CLASSE MÉDIA
Tópicos centrais
Marcas próprias e de apelo popular são foco de consumo da classe média
Figura 13: População brasileira, por grupos socioeconômicos, 2005-11
Figura 14: Participação das marcas próprias no total de lançamentos das 10 principais marcas da categoria de alimentos, 2009-12
Figura 15: Participação das marcas de perfil mais popular na quantidade de lançamentos das 10 principais  do setor de leites e derivados, 2011-12
Figura 16: Produtos das marcas elegê e Betânia, outubro 2012
Percepção de valor agregado é o que impulsiona a demanda por laticínios
Figura 17: Volume, consumo de leite no Brasil, 2006-11
Figura 18: Brasil, volume de manteigas e margarinas, queijos e iogurtes, 2006-11
Figura 19: Participação dos subsegmentos de queijos, manteigas e margarinas na quantidade de lançamentos, 2009-12*
Figura 20: Participação das subcategorias no total de lançamentos de produtos lácteos, 2012*
Preço acessível é essencial para estimular a compra do iogurte
Figura 21: Volume per capita de iogurtes (varejo) em Kg, Brasil e países selecionados, 2005-11
Figura 22: Frequência em que toma/consome iogurte, por grupos socioeconômicos, junho 2012
Figura 23: Preço médio  no varejo do iogurte natural de 200 gramas, em R$, janeiro 2011-setembro 2012
Iogurtes adocicados e de embalagem prática são os preferidos deste público
Figura 24: Ocasião em que toma/consome iogurte natural, por grupo socioeconômico, junho 2012
Figura 25: Consumo iogurte como um doce fácil e rápido, por grupo socioeconômico, junho 2012
Figura 26: Iogurtes Vigor, outubro 2012
Figura 27: Bebida láctea danone boa compra, versão cremosa e líquida, outubro 2012
Figura 28: Iogurte e bebida láctea dia, outubro 2012
O que isso significa?
CRESCE O INTERESSE POR IOGURTES DE PRODUÇÃO NATURAL E SUSTENTÁVEL
Tópicos centrais
Busca por uma alimentação saudável impulsiona os lançamentos da categoria
Figura 29: Alimentos em geral, com apelo de mais saudável, 2012
Figura 30: Brasil, número de lançamentos de iogurte por tipo de apelo, 2009-12
Figura 31: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, junho 2012
Posicionamento sustentável influencia a decisão de compra
Figura 32: Iogurtes com embalagens e características mais naturais, outubro 2012
Iogurtes com ingredientes naturais e orgânicos são nichos de mercado
Figura 33: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, pela demografia selecionada, junho 2012
Figura 34: Marcas de iogurtes orgânicos brasileiros, outubro 2012
Uso de comunicação e canais específicos é a melhor estratégia de crescimento para os naturais e orgânicos
Figura 35: Chobani, outubro 2012
Figura 36: Stonyfield, outubro 2012
Figura 37: Yeo Valley, outubro 2012
O que isso significa?
ALIMENTO PRÁTICO, NUTRITIVO E DIVERTIDO – RECEITA DE SUCESSO PARA O MERCADO DAS MÃES MODERNAS
Tópicos centrais
Mães preferem alimentos práticos, mas com forte apelo saudável
Figura 38: Distribuição da população ocupada, idade e sexo, 2011
Figura 39: Três diferentes tipos de alimento industrializado para o público infantil e com o apelo mais saudável, agosto 2012
Figura 40: Porcentagem  de lançamentos de iogurtes para o público infantil, 2008-12*
Figura 41: Principais marcas de petit suisse vendidas nos mercados brasileiros, agosto 2012
Figura 42: Iogurtes para o público infantil, com o apelo de “mais saudável”, agosto 2012
Decisoras da compra, mães querem iogurtes mais nutritivos e com diversidade de sabores
Figura 43: Consumidores heavy users, por lares com crianças em casa, junho  2012
Figura 44: Atitudes em relação ao consumo de iogurtes, por lares com crianças em casa, junho 2012
Figura 45: Exemplos com personagens infantis, agosto 2012
Figura 46: Marca Danoninho, agosto 2012
Figura 47: Iogurtes para o público infantil (mercado dos Estados Unidos e Europa), agosto 2012
Edições especiais ou limitadas ajudam a explorar novidades para o público infantil
Figura 48: Atitudes em relação ao consumo de lanches, crianças e adolescentes do Reino Unido, 2011
Figura 49: Tipo e sabor de iogurtes consumidos, por lares com crianças em casa, junho 2012
Figura 50: Versões de iogurte para o público infantil, com apelo de “portátil”, mercado dos Estados Unidos e Europa, agosto 2012
O que isso significa?
IOGURTES FUNCIONAIS DEVEM FOCAR NECESSIDADES DAS MULHERES MADURAS
Tópicos centrais
Alimentos funcionais crescerão com a mudança do hábito alimentar mais saudável
Figura 51: Lançamentos de alimentos funcionais, países selecionados, 2009-12
Figura 52: Atitudes em relação a hábitos de vida saudável, por grupos socioeconômicos, junho 2012
Figura 53: Atitudes em relação a hábitos de alimentação  saudável, pela demografia selecionada, junho 2012
Figura 54: Participação de cada apelo no total de lançamentos dos 10 principais no setor de alimentos, 2012*
Inovação deve priorizar o consumo das mulheres maduras
Figura 55: Sabor de iogurte consumido por mulher e idade, junho 2012
Figura 56: Iogurte Densia, outubro 2012
Figura 57: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, por mulher e idade, junho 2012
Figura 58: Consumo diferentes iogurtes dependendo do meu humor, por mulher e idade, junho 2012
A oportunidade do momento também é focar em iogurtes com benefícios tangíveis
Figura 59: Brasil, participação de cada apelo no total dos 10 principais do setor de alimentos, 2009-12
Figura 60: Iogurtes no Brasil com o “claim” light/leve e menos gordura, outubro 2012
Figura 61: U.S.,participação de cada apelo no total dos 10 principais lançamentos do setor de alimentos, 2009-12
Figura 62: Iogurtes nos Estados Unidos com o “claim” funcional, outubro 2012
Figura 63: Iogurte Activia, Brasil, outubro 2012
O que isso significa?
IOGURTE PARA BEBER: PRÁTICO E PARA TODA A FAMÍLIA
Tópicos centrais
O iogurte líquido vem sendo a aposta dos fabricantes para agradar a classe média
Figura 64: Frequência em que consome iogurte, junho 2012
Figura 65: Frequência em que consome iogurte líquido, por grupos socioeconômicos, junho 2012
Figura 66: Consumo por tipo de iogurte (volume varejo), países selecionados*, 2010
Figura 67: Lançamentos de iogurtes líquidos e de colher dos últimos 12 meses, países selecionados, agosto 2012
Figura 68: Geralmente compro a marca que estiver em promoção, por grupos socioeconômicos, junho 2012
Figura 69: Iogurtes líquidos recém lançados no mercado brasileiro, agosto 2012
É pela embalagem que os iogurtes líquidos atraem consumidores com diferentes necessidades
Figura 70: Bliss e Danup, as marcas mais tradicionais de iogurtes para beber no Brasil, agosto 2012
Figura 71: Frequência em que consome iogurte líquido, pela demografia selecionada, junho 2012
Figura 72: Ocasião mais comum em que consome iogurte, junho 2012
Figura 73: Ocasião mais comum no consumo de iogurte líquido, pela demografia selecionada, junho 2012
Figura 74: bebida láctea e leite fermentado, embalagens de plástico ou longa vida, agosto 2012
Figura 75: Tipos de iogurte nos mercados de China e Rússia, agosto 2012
Figura 76: Geralmente compro marcas em promoção, pela ocasião de consumo de iogurte líquido, junho 2012
Para aumentar a frequência de consumo da classe média, continuar investindo em variações do tipo líquido é a melhor alternativa
Figura 77: Consumo iogurte como um doce fácil e rápido, por grupos socioeconômicos, junho 2012
Iogurtes em embalagens individuais e portáteis são as melhores opções para o lanche fora de casa
Figura 78: Exemplos de iogurtes com embalagem portátil para público infantil, agosto 2012
Figura 79: Exemplos de iogurtes com embalagem portátil para público jovem adulto, agosto 2012
O que isso significa?
INOVAÇÃO EM SABORES É ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR REPERTÓRIO E MANTER ATRATIVIDADE PARA HEAVY USERS
Tópicos centrais
A maioria dos consumidores prefere os sabores doces e saudáveis. Morango é a grande sensação da categoria
Figura 80: Tipo e sabor de iogurte consumido, junho 2012
Figura 81: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, junho 2012
Sabores tradicionais atraem novos consumidores, mas não impulsionam mercados maduros.
Figura 82: Participação de cada sabor dentre os 10 principais da categoria, em países selecionados, 2012*
Figura 83: Participação de cada sabor dentre os 10 principais da categoria, em países selecionados, 2012*
Figura 84: Iogurtes no mercado da Europa em diversos sabores, setembro 2012
Figura 85: Atitude em relação ao consumo de iogurte, de acordo com o número  de tipos e sabores de iogurtes consumidos, junho 2012
Figura 86: Iogurtes da marca alemã Oetker, que lança diferentes combinações de sabores em períodos sazonais, setembro 2012
Figure 87: Iogurtes da marca alemã Oetker, que lança diferentes combinações de sabores em períodos sazonais, setembro 2012
Inovação de sabores é estratégia fundamental para incentivar o público a repetir a compra
Figura 88: Número de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 89: Frequência em que toma/consome iogurte, de acordo com o repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Marcas utilizam ingredientes de alta qualidade para agradar consumidores mais exigentes
Figura 90: Iogurtes Ati Latte, setembro 2012
Figura 91: Iogurtes Verde Campo, setembro 2012
Figura 92: Introdução de novos sabores por meio de edições limitadas ou em conjunto com sabores tradicionais, mercado brasileiro, setembro 2012
O que isso significa?
APÊNDICE – O MERCADO
Figura 93: Mercado de iogurtes, em valor, 2007-11
Figura 94: Mercado de iogurtes, em volume , 2007-11
Figura 95: Mercado de iogurtes, consumo (gasto), per capita, 2007-11
Figura 96: Mercado de iogurtes, volume per capita, 2007-11
Figura 97: Mercado de iogurtes, crescimento anual, em volume, 2008-11
Figura 98: Mercado de iogurtes, crescimento anual, em valor, 2008-11
Figura 99: Mercado de iogurtes, volume por segmento, 2011
Figura 100: Mercado de iogurtes, valor por segmento, 2011
Figura 101: Participação das companhias líderes, por valor, 2009-11
Figura 102: Previsão de vendas em volume (varejo), 2009-17
Figura 103: Previsão de vendas em valor, 2009-17
APÊNDICE – PESQUISA DO CONSUMIDOR
Frequência em que toma/consome iogurte
Figura 104: Frequência em que toma/consome iogurte, junho 2012
Figura 105: Frequência em que toma/consome iogurte, junho 2012
Ocasião em que toma/consome iogurte
Figura 106: Ocasião em que toma/consome iogurte natural, junho 2012
Figura 107: Ocasião em que toma/consome iogurte saborizado (ex: para consumir de colher), junho 2012
Figura 108: Ocasião em que toma/consome iogurte liquido (ex: consumido diretamente da garrafa/garafinha), junho 2012
Tipo e sabor do iogurte consumido
Figura 109: Tipo e sabor do iogurte consumido, junho 2012
Figura 110: Tipo e sabor do iogurte consumido, por  ocasião em que toma/consome iogurte natural, junho 2012
Figura 111: Tipo e sabor do iogurte consumido, por  ocasião em que toma/consome iogurte natural, junho 2012
Figura 112: Tipo e sabor do iogurte consumido, por  ocasião em que toma/consome iogurte saborizado, junho 2012
Figura 113: Tipo e sabor do iogurte consumido, por  ocasião em que toma/consome iogurte saborizado, junho 2012
Figura 114: Tipo e sabor do iogurte consumido, por  ocasião em que toma/consome iogurte liquido, junho 2012
Figura 115: Tipo e sabor do iogurte consumido, por  ocasião em que toma/consome iogurte liquido, junho 2012
Atitudes em relação ao consumo de iogurte
Figura 116: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, junho 2012
Figura 117: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, por  ocasião em que toma/consome iogurte natural, junho 2012
Figura 118: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, por  ocasião em que toma/consome iogurte natural, junho 2012
Figura 119: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, por  ocasião em que toma/consome iogurte saborizado, junho 2012
Figura 120: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, por  ocasião em que toma/consome iogurte saborizado, junho 2012
Figura 121: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, por  ocasião em que toma/consome iogurte líquido , junho 2012
Figura 122: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, por  ocasião em que toma/consome iogurte líquido, junho 2012
Tipo e sabor do iogurte consumido
Figura 123: Repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 124: Frequência em que toma/consome iogurte,  por repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 125: Frequência em que toma/consome iogurte,  por repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 126: Ocasião em que toma/consome iogurte natural,  por repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 127: Ocasião em que toma/consome iogurte saborizado,  por repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 128: Ocasião em que toma/consome iogurte liquido, by repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 129: Tipo e sabor do iogurte consumido,  por  repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Figura 130: Atitudes em relação ao consumo de iogurte,  por  repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, junho 2012
Frequência de consumo de iogurtes
Figura 131: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 132: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 133: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 134: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 135: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 136: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 137: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 138: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 139: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 140: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 141: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 142: Frequência em que toma/consome iogurte, pela demografia, junho 2012
Ocasião em que toma/consome iogurte
Figura 143: Ocasião em que toma/consome iogurte natural, pela demografia, junho 2012
Figura 144: Ocasião em que toma/consome iogurte saborizado (ex: para consumir de colher), pela demografia, junho 2012
Figura 145: Ocasião em que toma/consome iogurte saborizado (ex: para consumir de colher), pela demografia, junho 2012
Figura 146: Ocasião em que toma/consome iogurte liquido, pela demografia, junho 2012
Tipo e sabor do iogurte consumido
Figura 147: Tipo e sabor do iogurte consumido, pela demografia, junho 2012
Figura 148: Tipo e sabor do iogurte consumido, pela demografia, junho 2012
Atitudes em relação ao consumo de iogurte
Figura 149: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, pela demografia, junho 2012
Figura 150: Atitudes em relação ao consumo de iogurte, pela demografia, junho 2012
Tipo e sabor do iogurte consumido
Figura 151: Repertório de tipos e sabores de iogurte consumidos, pela demografia, junho 2012
APÊNDICE – DADOS DO GNPD
Figura 152: Porcentagem dos lançamentos de iogurtes, por ano, entre Jan. 2009 e Ago.2012
Figura 55: Porcentagem dos lançamentos de iogurtes, por segmento, entre Jan. 2009 e Ago.2012
Figura 56: Porcentagem dos lançamentos de iogurtes, “top ten" sabores, entre Jan. 2009 e Ago.2012
Figura 57: posicionamentos nos lançamentos de iogurtes, por ano, entre Jan. 2009 e Ago. 2012
Figura 58: Participação das empresas nos lançamentos por ano, entre Jan. 2009 e Ago.2012