低线城市：车主研究 - 中国 - 2022年
概述
 
您所需要了解的
随着汽车智能化程度的提高，低线城市车主的购车关注因素正由品牌导向转向具有实用功能的智能化配置，他们希望通过差异化的智能配置来满足自己个性化的用车需求。同时，充满科技感的颜值对低线城市车主也颇具吸引力。

新能源车的智能化程度、使用成本优势及环保理念受到了低线城市消费者的认可。越来越多的玩家也涌入新能源智能车赛道，并开始争夺下沉市场。对于传统品牌而言，加速电动智能化转型迫在眉睫，同时也是在低线城市立于不败之地的关键。

营销方面，低线城市车主对创新形式的营销活动表现出积极的态度，但他们更期待能够获得实际的价值。例如，他们希望通过与品牌共创的形式更好地参与到产品生产的各个环节，将自己的诉求和建议应用到产品中去等。

报告关键议题
●	购车偏好：智能配置的实用性与差异化的权重增加
●	营销形式：以产品为本与共创互动的机会
●	车主生活：本地化内容与关联性汽车周边受欢迎
●	售后渠道：熟人经济和信任营销
●	新能源汽车接受度：趋势认同与顾虑并存

目标和研究方法
根据国家统计局的统计数据，2020年末，中国城市个数达到681个。其中，地级以上城市293个，县级市388个。为了满足英敏特客户的不同关注点（区域、城市大小），我们在每轮调查中根据城市的地理位置和经济发展水平（如国内生产总值、人均收入）选取不同的城市进行抽样。英敏特按以下标准定义划分中国城市的线级：

●	一线城市：大型经济中心，即北京、上海、广州、成都*
●	二线城市：省会城市（如济南）、直辖市（如天津、重庆）和经济发达的地级市（如苏州、大连）
●	三线或以下城市：除一、二线以外的地级市（如潍坊、赣州、萍乡）

* 考虑到区域性对比分析的需求，英敏特选择成都作为中西部地区的一线城市代表。

在本报告中，英敏特通过定量（基于2021-2022年英敏特版权所有的消费者调查数据）和定性分析（基于2022年对10个三线或以下城市的20位被访者的深入访谈），对不同线级城市消费者的消费行为和意识进行比较和分析。同时，力求结合商业案例，帮助企业对增强低线城市竞争力的有效策略进行进一步的探讨。
 
定量研究方法
定量消费者调查数据从2021-2022年的多份英敏特报告中收集。英敏特委托中国具有许可证的专业消费者调查机构——库润数据，完成中国系列报告的独家定量调查取样。在线消费者调查在10个城市抽样，每个城市的样本量为300人，总样本共计3,000人。

数据1: 每个城市的取样结构如下所示：
 
		性别和年龄 	家庭月收入 (元) 										
一线城市 	总计 	男性
20-29 	男性
30-39 	男性
40-49 	男性
50-59 	女性
20-29 	女性
30-39 	女性
40-49 	女性
50-59 	6,000-9,999 	10,000-17,999 	18,000+ 	
北京	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
上海	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
广州	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
成都	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
二线或以下城市 	总计 	男性
20-29 	男性
30-39 	男性
40-49 	男性
50-59 	女性
20-29 	女性
30-39 	女性
40-49 	女性
50-59 	5,000-8,999 	9,000-15,999 	16,000+ 	
城市 1	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
城市 2	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
城市 3	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
城市 4	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
城市 5	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
城市 6	300	45	45	45	15	45	45	45	15	100	100	100	
总计	3,000	450	450	450	150	450	450	450	150	1,000	1,000	1,000	

定性研究方法
为了探索定量数据背后的“所以然”，英敏特对9个低线城市的11位被访者进行了家访或线上深访，具体城市如下。每次家访时长约2小时，由调查人员与被访者进行深度面谈，以便理解被访者的生活方式、消费喜好及受影响的因素。

数据2: 定性研究采访城市
  
来源：UniqueView/英敏特

英敏特在定性调研中，有选择性地招募了经济水平较富裕、受教育程度较高的25-39岁被访者，要求未婚被访者个人月收入在6,000-20,000元人民币之间，已婚被访者家庭月收入在14,000-30,000元人民币之间。这类被访者对市场趋势的敏感度更高，更擅于表达自己的看法。这样的设定对保证调研顺利进行，以及探索有积极意义的发现至关重要。

数据3: 定性研究中的被访者属性一览
 
城市 	性别 	年龄 	婚姻状况 	学历 	单位性质 	职业 	收入 	居住成员 	车型/价格 	
山西晋中 	女	29岁	已婚，女儿3岁	本科	私营/个体	超市老板	家庭月收入 18,000元	一家三口	丰田卡罗拉	
山西晋中 	男	29岁	未婚	本科	民营/外企	员工	个人月收入 6,000元	父母	吉利帝豪	
内蒙古包头 	男	33岁	未婚	本科	民营/外企	员工	个人月收入 10,000元	自己一个人	jeep自由光、奔驰C260L	
辽宁营口 	男	28岁	未婚	本科	私营/个体	货车销售	个人月收入 14,000元	自己一个人	日产轩逸	
安徽芜湖 	男	34岁	已婚，儿子6岁	本科	民营/外企	员工	家庭月收入 16,000元	一家三口	本田缤智	
江西宜春 	男	29岁	未婚	本科	国企/事业单位	行政	个人月收入 6,000元	自己一个人	别克威朗	
湖南湘潭 	女	31岁	已婚，儿子6岁	本科	民营/外企	品牌推广	家庭月收入 16,000元	一家三口和父母	奇瑞小蚂蚁	
湖南湘潭 	男	29岁	未婚	本科	私营/个体	五金店老板	个人月收入 8,000元	父母	雪佛兰科沃兹	
广西玉林 	男	36岁	已婚，儿子3岁	本科	民营/外企	旅行公司副总	家庭月收入 20,000元	一家三口和父母	本田思域、小鹏P7	
甘肃天水 	女	28岁	未婚	本科	民营/外企	电子产品销售主管	个人月收入 6,000元	父母	广汽丰田致炫	
贵州铜仁 	男	30岁	已婚，儿子7岁，女儿1岁	大专	国企/事业单位	公务员	家庭月收入 14,000元	一家四口和父母	大众朗逸	

来源：UniqueView/英敏特