信用卡营销 - 中国 - 2020年10月

概述
您所需要了解的
报告定义
金融机构
消费信贷产品
综述
市场
新冠疫情对消费信贷细分市场的影响
数据1: 新冠疫情对信用卡营销的影响总结，2020年10月
市场规模
数据2: 年末累计信用卡发卡量，2014-2019年
消费者支出稳步增长
数据3: 消费者总支出及银行批准贷款总额的增长情况，2015-2019年
在线信用业务：机遇与挑战并重
数据4: 中国各大银行的移动支付增长情况，交易量及交易金额，2015-2019年
公司与品牌
信用卡增长放缓
数据5: 主要银行的信用卡发卡量，2017-2019年
消费者
消费信贷使用情况
数据6: 消费信贷产品总体使用情况，2020年6月
信用消费
数据7: 月信贷账单总额，2020年6月
信贷账单还款
数据8: 每月信贷账单还款情况，2020年6月
最常用的信用卡发卡行
数据9: 最常用的信用卡，2020年6月
选择信用卡发卡行的原因
数据10: 选择信用卡发卡行的原因，2020年6月
突破传统奖励模式，实现联名创新
数据11: 对联名信用卡合作方的兴趣，2020年6月
我们的观点
议题与洞察
消费信贷的驱动力
现状
启示
重塑信用角色
现状
启示
以创新为优势
现状
启示
市场——您所需要了解的
发卡量增长率下滑
信贷交易增加，但未还款余额减少
监管变化限制了非银行金融科技服务的发展
市场规模
大型银行的信用卡发卡量增长缓慢
数据12: 累计信用卡发卡量和人均信用卡数，2014-2019年
地方银行拓展信用卡业务
数据13: 信用卡业务占地方银行消费贷款的比例，2019年
5G技术推动移动支付和信贷服务向前发展
数据14: 中国各大银行的移动支付增长情况，交易量及交易金额，2015-2019年
市场增长动力
消费者支出稳步增长
数据15: 消费者总支出及银行批准贷款总额的增长情况，2015-2019年
信用卡消费
数据16: 信用卡交易量/消费额增幅，2019年
投资发展金融科技
信用卡未还款余额
数据17: 六家主要银行的信用卡未还款余额增长率，2011-2019年
短期消费贷款出现增长
数据18: 短期消费贷款在短期贷款中所占比例，2015-2019年
与数字金融服务的竞争
重点企业——您所需要了解的
大型银行的信用卡发卡量增长率下降
通过巩固业务树立竞争优势
市场份额
大型银行的信用卡发卡量增长下滑
数据19: 主要银行的信用卡发卡量，2017-2019年
重点金融科技机构的表现
支付宝的花呗和借呗
数据20: 花呗和借呗在支付宝小额贷款业务中所占比例，2020年6月
京东白条
微信微粒贷
字节跳动
竞争策略
消费者细分与定位
改变当前奖励模式，以激发现有客户的兴趣
高收入者的专享礼遇
数字化是吸引较低线城市的关键
投资发展金融科技
谁在创新？
中国民生银行推出创新的信用卡使用模式
数据21: 中国民生银行的“全民生活”App，提供“全民易分期”服务，2020年6月
WePlus微加卡：广发银行、腾讯公司及Visa联合推出的海外消费卡
数据22: WePlus微加卡，2020年5月
平安银行信用卡分部推出“88直播盛典”活动
数据23: 平安银行88直播盛典活动的宣传海报，2020年8月
消费者——您所需要了解的
在线消费信贷服务在中国占据主导
消费者习惯决定了信贷产品的使用情况
减少消费者对使用信贷产品的心理障碍
高潜力消费者营销
将保证个人数据安全作为差异点
消费信贷产品的使用情况
网上支付和信贷服务在中国占据主导
数据24: 信贷产品总体使用情况，2020年6月
消费信贷使用情况的人口统计特征差异
数据25: 消费信贷产品使用情况（按性别区分），2020年6月
数据26: 消费信贷产品使用情况（按代际区分），2020年6月
信用卡更受高收入者欢迎
数据27: 消费信贷产品使用情况（按个人月收入区分），2020年6月
低线城市对信贷持开明态度
数据28: 消费信贷产品使用情况（按城市线级区分），2020年6月
消费贷款产品使用率较低
数据29: 借呗和微粒贷对比信用卡的使用情况（按城市线级区分），2020年6月
数据30: 借呗和微粒贷对比信用卡的使用情况（按区域区分），2020年6月
信贷消费
大多数消费者对信贷消费都持谨慎态度，特别是18-24岁的消费者
数据31: 月信贷账单总额，2020年6月
数据32: 每月信贷账单金额（按年龄区分），2020年6月
信贷消费的主力群体：年长群体和女性
数据33: 每月信贷账单金额（按性别和年龄区分），2020年6月
家庭结构影响信贷需求
数据34: 每月信贷账单金额（按家庭结构区分），2020年6月
收入和工作情况直接影响消费者的信贷消费意愿
数据35: 每月信贷账单金额（按个人月收入区分），2020年6月
数据36: 每月信贷账单金额（按工作情况区分），2020年6月
信贷账单还款
约有三分之二的被访者表示一直全额还款
数据37: 每月信贷账单还款情况，2020年6月
灵活的还款方式便于家庭管理不同现金流的需要
数据38: 每月信贷账单还款情况（按家庭结构区分），2020年6月
低线城市的用户利用分期还款缓解经济压力
数据39: 每月信贷账单还款情况（按城市线级区分），2020年6月
最常用的信用卡发卡行
中国建设银行和中国招商银行最受消费者欢迎
数据40: 最常用的信用卡，2020年6月
受欢迎的信用卡通常具有明确的消费者细分
数据41: 最常用的信用卡（按年龄段区分），2020年6月
选择信用卡发卡行的原因
使用方便是消费者的基本期望……
数据42: 选择信用卡发卡行的原因，2020年6月
……隐私保护是吸引部分消费者的差异化优势
数据43: 个人数据保护（按年龄、个人月收入、城市线级区分），2020年6月
购物福利对女性用户和年长用户有吸引力
数据44: 选择信用卡发卡行的部分原因（按年龄和性别区分），2020年6月
更高的信贷额度是提升消费力的关键
数据45: 更高的信贷额度（按家庭月收入区分），2020年6月
高个人收入用户充分利用信用卡福利
数据46: 选择信用卡发卡行的原因（按个人月收入区分），2020年6月
对联名信用卡合作方的偏好
总体而言，与线上和线下购物品牌联名仍然很受欢迎
数据47: 对联名信用卡合作方的兴趣，2020年6月
具体有形的福利和数字福利会吸引不同年龄段的用户
数据48: 对联名信用卡合作方的兴趣（按年龄区分），2020年6月
高收入者被健康和旅行礼遇所吸引
数据49: 对联名信用卡合作方的兴趣（按个人月收入区分），2020年6月
利用生活服务吸引家庭消费者
数据50: 对联名信用卡合作方的兴趣（按家庭结构区分），2020年6月
创新的联名合作才能吸引年轻消费者
数据51: 对联名信用卡合作方的兴趣（按年龄区分），2020年6月
认识英敏特城市精英人群
英敏特城市精英人群是灵活的信贷用户
数据52: 信贷及消费贷款产品的使用情况（按消费者分类区分），2020年6月
更低的分期还款利息和手续费
数据53: 每月信贷账单还款情况（按消费者分类区分），2020年6月
随着数字化转型的加速，隐私变得更加重要
数据54: 选择信用卡发卡行的原因（按消费者分类区分），2020年6月
英敏特城市精英人群的专享礼遇
数据55: 对联名信用卡合作方的兴趣（按消费者分类区分），2020年6月
附录——研究方法与缩写
研究方法
缩写