新冠疫情后的汽车零售市场 - 中国 - 2020年5月

概述
您所需要了解的
报告关键议题
报告定义
综述
市场
2019年，新乘用车市场连续第二年下滑，并因新冠疫情雪上加霜
数据1: 新乘用车和二手车的销量，2014-2019年
新乘用车市场将在2020年跌至最低水平，未来4年将缓慢回暖
数据2: 新乘用车销量预测（已针对新冠疫情作出调整），2014-2024年
新冠疫情对汽车零售的影响
新冠疫情加速汽车零售市场的数字化
数据3: 新冠疫情对汽车零售的短期、中期和长期影响，2020年5月
竞争策略
汽车制造商重塑其官方网站，以建立透明度
电商平台以试驾体验进行创新
消费者
逾半数消费者去过实体店之后会考虑线上购车
数据4: 线上购车的接受度，2020年3月
线下汽车经销商仍是初始价格查询的主要渠道
数据5: 价格咨询的初始渠道，2020年3月
专业性和准确的信息可提升线下体验
数据6: 线下可做得更好的方面，2020年3月
强调售后保修吸引更多线上购车人群的机会
数据7: 对汽车零售的态度（按家庭月收入区分），2020年3月
通过提供透明度和便利性，线上渠道有机会大获成功
数据8: 线上渠道的潜在服务，2020年3月
保守消费者青睐品牌直营网站
数据9: 对线上汽车零售平台的偏好（按线上购车态度区分），2020年3月
我们的观点
新冠疫情对汽车零售的影响
数据10: 新冠疫情对汽车零售的短期、中期和长期影响，2020年5月
机遇与挑战
线下零售的冲击意味着线上零售的机遇
进口品牌面临困境，而拥有国内生产线的汽车品牌则表现出韧性
表现不佳的品牌或将淘汰
对市场的影响
现状
对更安全交通方式的需求将使新乘用车市场从2021年开始回暖
数据11: 新乘用车市场销量预测，中国，2014-2024年
数据12: 新乘用车销量预测（已针对新冠疫情作出调整），2014-2024年
消费者行为的转变
消费者对性价比的看法越来越现实
数据13: 经济前景，2020年5月
价格敏感度有所增加，但需求不一定会减少
数据14: 控制支出的方式——优先选择，2020年6月
对提供可靠售后服务品牌的期望日益增长
数据15: 对汽车零售的态度，2020年3月
新冠疫情将如何影响关键消费者细分
工作稳定的消费者对汽车的需求仍然强劲
数据16: 控制汽车支出的方式（按公司类型区分），2020年6月
中、高家庭收入的消费者需求更好的服务
数据17: 线下可做得更好的方面（按家庭月收入区分），2020年3月
新冠疫情将如何重塑行业
国内生产对汽车品牌至关重要
对市场营销组合的影响
直接零售模式推动汽车价格更加透明
线上展示和营销是主导趋势
线下渠道转型为保养和生活中心
新冠疫情：在中国市场情况简述
数据18: 新冠肺炎累计确诊病例，中国，2020年1-4月
数据19: 复工情况，中国，2020年3-5月
议题与洞察
在同一展厅内整合不同品牌
现状
启示
通过服务与消费者建立长期关系
现状
启示
线上销售，线下汽车生活
现状
启示
市场——您所需要了解的
新乘用车市场持续负增长，而二手车市场更有前景
政策和消费者对汽车消费的态度强劲，但基础设施落后
二手车销量弥补新乘用车市场的下滑
市场规模与预测
汽车总销量增长放缓，而二手车保持增长势头
数据20: 新乘用车和二手车的销量，2014-2019年
汽车总销量预计将在未来5年缓慢复苏
数据21: 汽车零售总销量预测（已针对新冠疫情作出调整），2014-2024年
市场细分
预计2020年新乘用车销量将大幅下跌，未来5年缓慢复苏
数据22: 新乘用车销售量预测（已针对新冠疫情作出调整），2014-2024年
未来5年，二手车销量将成为整个汽车零售市场增长的重要推动力
数据23: 二手车零售销量预测（已针对新冠疫情作出调整），2014-2024年
市场因素
大力推行优惠政策
稳住和扩大汽车消费的新政策出台
2021-2022年，新能源汽车免征车辆购置税
消费者对更安全的交通方式有强烈的购买意愿
汽车相关的基础设施仍然落后
停车位数量仍落后于登记汽车数量
新能源汽车充电设施的数量仍远远落后于新能源汽车的数量
重点企业——您所需要了解的
传统汽车经销商拥抱线上趋势
电商平台帮助品牌在低线级城市消化库存车
竞争策略
走出舒适区：汽车品牌建立具有最终价格的线上零售渠道
数据24: 上汽大众线上零售店
数据25: 一汽大众线上零售店
电商平台提供试驾
数据26: 淘宝试驾
数据27: 淘宝路虎试驾
电商平台将售后服务和库存车下沉至较低线级城市
数据28: 京东汽车超市
谁在创新？
无人运输
数据29: 无人运输车
上门取送车服务
数据30: 日产上门服务
顺风车
消费者——您所需要了解的
线上汽车零售仍面临行业习俗和消费者习惯的障碍
定制化和跨品类服务提升线下体验
提高透明度和售后保障是线上渠道的最终目标
线上购车的接受度
逾半数被访者在线下看车之后愿意在线上购买
数据31: 线上购车的接受度，2020年3月
消费者对网购大件商品的态度明显，但对网购小件商品却犹豫不决
数据32: 线上购车的接受度，2020年3月
消费者线上购车的偏好因收入水平而异，但与城市线级无关
数据33: 线上购车的接受度（按家庭月收入和城市线级区分），2020年3月
新冠疫情后，线上查看汽车的消费者影响周围更多的人购车
数据34: 对汽车零售的态度（按部分人口统计特征区分），2020年3月
价格咨询的初始渠道
汽车经销商仍是常见的价格咨询初始渠道
数据35: 价格咨询的初始渠道，2020年3月
潜在线上购车人群利用线上渠道咨询价格
数据36: 价格咨询的初始渠道（按线上购车的接受度区分），2020年3月
首次购车人群最常使用线上渠道
数据37: 价格咨询的初始渠道（按汽车拥有情况区分），2020年3月
汽车贸易城和商场以便利性触及年轻消费者
数据38: 价格咨询的初始渠道（按年龄区分），2020年3月
对直接线上购车人群而言，信息的质比量更重要
数据39: 对汽车零售的态度（按部分人口统计特征区分），2020年3月
线下可做得更好的方面 
当价格透明度不可行时，线下可提供便利性
数据40: 线下可做得更好的方面，2020年3月
线下应提供更多定制化和跨品类服务以保留线上购车人群
数据41: 价格咨询的初始渠道（按线上购车的接受度区分），2020年3月
定制化和体验式服务仍更适用于线下
数据42: 线下可做得更好的方面（按购车预算区分），2020年3月
定制化在较低线级城市更为奏效
数据43: 线下可做得更好的方面，2020年3月
销售人员的服务态度比店内环境更重要
数据44: 对汽车零售的态度（按部分人口统计特征区分），2020年3月
大多数消费者愿意为长期维修保养服务而购买价格更高的车
数据45: 对汽车零售的态度（按部分人口统计特征区分），2020年3月
线上渠道的潜在服务
透明度和便利性是线上渠道的最大优势
数据46: 线上渠道的潜在服务，2020年3月
潜在线上购车人群对额外售后服务的期望较高
数据47: 线上渠道的潜在服务（按线上购车的接受度区分），2020年3月
预算较高的消费者更需求线上定制化，而预算低的消费者更注重售后服务
数据48: 线上渠道的潜在服务（按购车预算区分），2020年3月
7天无理由退款对潜在线上购车人群有很大影响
数据49: 对汽车零售的态度（按部分人口统计特征区分），2020年3月
对线上汽车零售平台的偏好
品牌网站和第三方电商平台之间的竞争
数据50: 对线上汽车零售平台的偏好（按线上购车态度区分），2020年3月
消费者对专门电商平台的兴趣随预算的增加而增加
数据51: 对线上汽车零售平台的偏好（按购车预算区分），2020年1月
首次购车人群最信赖官方渠道
数据52: 对线上汽车零售平台的偏好（按年龄区分），2020年3月
官方活动在说服和吸引潜在线上购车人群方面起着重要而有效的作用
数据53: 对汽车零售的态度（按部分人口统计特征区分），2020年3月
附录——市场规模与预测
数据 54: 新乘用车和二手车的销量，2014-2024年
附录——市场细分
数据 55: 新乘用车销量，2014-2024年
数据 56: 二手车销量，2014-2024年
附录——研究方法与缩写
研究方法
缩写