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Cerveja: Incluindo Impacto da COVID-19 - Brasil - Maio 2020

VISÃO GERAL
O que você precisa saber
Principais pontos deste relatório
Definição
RESUMO EXECUTIVO
Desafios
Crescimento recorde do desemprego pode afetar negativamente o consumo de cervejas
Relação do consumo de álcool com problemas de saúde influenciam queda no consumo de bebidas alcóolicas
Oportunidades
Busca por relaxamento pode favorecer o mercado de cervejas durante a COVID-19
Cervejas sem álcool podem ampliar as ocasiões de consumo
O que nós pensamos
O IMPACTO DA COVID-19 NO MERCADO DE CERVEJA
Figura 1: Impacto em curto, médio e longo prazo da COVID-19 no mercado de cerveja, maio de 2020
Oportunidades e ameaças
Isolamento físico, não social
Figura 2: Campanha “Happy Hour Virtual com Skol”
Consumo de cerveja em casa vai permanecer como principal ocasião depois da pandemia
Cerveja pode ser mais associada a momentos de relaxamento
Impacto no mercado de cerveja
Ingredientes que seriam descartados podem ser reaproveitados para ajudar pessoas afetadas pela COVID-19
COVID-19 prolonga recuperação econômica
Como a COVID-19 afetará os principais perfis de consumidores de cerveja
Estações de growlers podem ser alternativa às cervejarias para consumidores jovens
Marcas de cerveja podem investir em eSports para atrair público masculino
Como a recessão da COVID-19 irá transformar a indústria de cerveja
Consumidores continuarão buscando qualidade acima da quantidade
COVID-19 fará consumidores com problemas de saúde se tornarem mais conscientes sobre a ingestão de álcool
COVID-19: contexto brasileiro
FATORES QUE INFLUENCIARÃO O MERCADO
Diminuição do consumo de álcool é tendência global
Agravamento da crise econômica no Brasil causa queda na renda das famílias, impactando diretamente as categorias não essenciais
Alta do dólar poderá impactar o custo de produção das cervejas
Medo de contaminação pode prejudicar cervejas artesanais
EMPRESAS, MARCAS E INOVAÇÕES – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Ambev segue como líder do mercado mas concorrência cresce
Marcas de cervejas lançam campanhas para continuarem presentes na rotina de seus consumidores durante a COVID-19
Cerveja sem álcool pode ser alternativa para quem vem reduzindo o consumo da categoria
Identificação com a comunidade local pode determinar o sucesso de uma marca de cerveja
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
Ambev mantém a liderança, mas concorrência cresce
Figura 3: Participação dos líderes de vendas no varejo de cervejas, por volume – Brasil 2018-2019
Figura 4: Participação dos líderes de vendas no varejo de cervejas, por valor – Brasil 2018-2019
CAMPANHAS E AÇÕES DE MARKETING
Heineken faz campanha global em prol de bares durante pandemia de COVID-19
Figura 5: Campanha Heineken “Back the Bars”
Brahma promove lives para arrecadar dinheiro para instituições necessitadas por causa da COVID-19
Figura 6: Campanha lives Brahma
Ambev passa a produzir álcool gel para doação para hospitais e instituições necessitadas
Brahma doa cevada para produção de pães para comunidades carentes
Heineken lança cerveja sem álcool no Brasil visando ampliar ocasiões de consumo
QUEM ESTÁ INOVANDO?
Cerveja sem álcool pode ser alternativa para quem vem reduzindo o consumo da categoria
Figura 7: Mercados com maior percentual de lançamentos de cervejas sem álcool*, 2017-19
Claims de sustentabilidade relacionados à produção podem ajudar na fidelização dos consumidores
Figura 8: Top 3 claims de sustentabilidade mais utilizados nos lançamentos de cervejas nos 5 países com maior número de lançamentos, 2017-19
ESTUDO DE CASO
Bira 91 cresce graças à conexão estabelecida com seus consumidores
Crate Brewery transforma clientes em sócios para crescer
Figura 9: Campanha de crowdfunding da Crate Beer
O CONSUMIDOR – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Cervejas com baixo teor de carboidratos podem ser opção em restaurantes
Na ausência de eventos esportivos, marcas têm buscado outras soluções para manterem presença na rotina dos consumidores
Marcas próprias podem aumentar a frequência de consumo de cervejas artesanais
Edições sazonais de cervejas com sabores inovadores podem atrair consumidores
Embalagens retornáveis podem pesar na decisão de compra
Cervejas puro malte se consolidam com alto interesse entre os consumidores
LOCAL DE COMPRA
Serviços de delivery de bebidas podem conquistar novos clientes pós-COVID-19
Figura 10: Locais de compra de cerveja, Brasil, fevereiro, 2020
Figura 11: Exemplos de promoções do aplicativo Zé Delivery, Brasil, junho 2020
Figura 12: Promoções da Cervejaria Capunga, Brasil, junho 2020
Campanhas em canais de supermercados podem impulsionar a venda de puro malte entre mulheres
Figura 13: Compra de cervejas em supermercados, por gênero, Brasil, fevereiro 2020
Cervejas com baixo teor de carboidratos podem ser opção em restaurantes
Figura 14: Consumidores de cervejas em restaurantes interessados em cervejas com atributos saudáveis, Brasil, fevereiro 2020
OCASIÃO DE CONSUMO
Na ausência de eventos esportivos, marcas têm buscado outras soluções para manterem presença na rotina dos consumidores
Figura 15: Ocasiões de consumo de cerveja, Brasil, fevereiro 2020
Figura 16: Exemplos de ações promovidas pela Budweiser durante a pandemia de COVID-19, Brasil, junho 2020
Figura 17: Exemplos de ações promovidas pela Brahma durante a pandemia de COVID-19, Brasil, junho 2020
Figura 18: Campanha promovida pela Heineken durante a pandemia de COVID-19, Brasil, maio 2020
Cervejas com propriedades relaxantes podem atrair publico feminino
Figura 19: Compra e consumo de cerveja por gênero, Brasil, fevereiro 2020
Cervejas orgânicas podem impulsionar consumo em eventos fora de casa
Figura 20: Interesse e disposição para pagar mais caro por cervejas orgânicas, por ocasião de consumo, Brasil, fevereiro de 2020
Figura 21: Cerveja exclusiva desenvolvida pela cervejaria Colorado em parceria com o festival João Rock, Brasil, 2018
FREQUÊNCIA DE CONSUMO
Marcas próprias podem aumentar a frequência de consumo de cervejas artesanais
Figura 22: Frequência de consumo de cervejas artesanais, Brasil, fevereiro de 2020
Versões com ingredientes naturais podem manter o crescimento das cervejas puro malte
Figura 23: Frequência de consumo – “várias vezes por semana”, por tipo de cerveja, Brasil fevereiro, de 2020
Refil de cervejas mistas com outras bebidas alcóolicas podem atrair jovens consumidores
Figura 24: Frequência de consumo de cervejas mistas com outras bebidas alcóolicas, por faixa etária, Brasil, fevereiro 2020
HÁBITOS DE CONSUMO
Edições sazonais de cervejas com sabores inovadores podem atrair consumidores
Figura 25: Hábitos de consumo de cerveja, Brasil, fevereiro de 2020
Cervejas com sabores botânicos podem agradar apreciadores de cerveja
Figura 26: Interesse e disposição a pagar mais caro por cervejas com sabores botânicos por consumidores que beberam mais cervejas do que no ano passado, Brasil, fevereiro 2020
ATITUDES E COMPORTAMENTOS EM RELAÇÃO À CERVEJA
Embalagens retornáveis podem pesar na decisão de compra
Figura 27: Atitudes e comportamentos em relação à cerveja, Brasil, fevereiro de 2020
Cervejas convencionais podem trabalhar com texturas diferentes para atrair consumidores
Figura 28: Atitudes e comportamentos em relação à cerveja – “cervejas puro malte tem melhor textura que cervejas comuns”, Brasil, fevereiro 2020
Figura 29: Campanha Budweiser Nitro Reserve Gold
INTERESSE E DISPOSIÇÃO EM PAGAR MAIS
Cervejas puro malte se consolidam com alto interesse entre os consumidores
Figura 30: Interesse e disposição a pagar mais caro por tipo de cerveja, brasil, fevereiro de 2020
Figura 31: Divulgação da cerveja puro malte da Cervejaria Petra, Brasil, novembro de 2018
Jovens adultos estão interessados em cervejas sem álcool
Figura 32: Interesse e disposição a pagar mais caro por cervejas sem álcool, por faixa etária, Brasil, fevereiro de 2020
APÊNDICE – ABREVIAÇÕES
Abreviações
APÊNDICE – TAMANHO DE MERCADO E PARTICIPAÇÃO
Tamanho de mercado
Figura 33: Vendas no setor de cervejas, em valor e volume – Brasil, 2014-19
Participação de mercado
Figura 34: Participação dos líderes de vendas no varejo de cervejas, por volume – Brasil 2018-2019
Figura 35: Participação dos líderes de vendas no varejo de cervejas, por valor – Brasil 2018-2019

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