Hábitos de Consumo de Bebidas Não-alcoólicas - Brasil - Julho 2019

VISÃO GERAL
O que você precisa saber
Definição
RESUMO EXECUTIVO
Desafios
Empresas precisam repensar embalagens de bebidas para se adequarem às restrições do governo e à opinião pública em relação aos canudos plásticos
Canabidiol tem crescido em popularidade fora do país, mas ainda há falta de regulamentação específica para o uso da substância em produtos
Bebidas destinadas ao público infantil precisam reduzir o uso de alguns ingredientes para superar barreiras de consumo impostas pelos pais
Oportunidades
Com pacto para redução do teor de açúcar em produtos industrializados e provável mudanças na rotulagem, uso de adoçantes naturais em bebidas tem espaço para crescer
Interesse dos brasileiros por benefícios digestivos tem contribuído para a consolidação do segmento de bebidas fermentadas no país
Café pode ver renovação na categoria com a oferta de opções geladas, que promovam energia e entrada dos produtos da Starbucks nos supermercados
O que nós pensamos
FATORES QUE INFLUENCIARÃO O MERCADO
Acordo assinado para reduzir teor de açúcar de bebidas açucaradas e novas regras para a rotulagem exigem adaptação do setor
Figura 1: Modelos de rotulagem nutricional frontal em avaliação pela Anvisa
Implementação de leis que restringem o fornecimento de canudos plásticos promete levar empresas a repensar embalagens de bebidas que necessitam do utensílio
Canabidiol vem ganhando espaço internacionalmente como ingrediente no setor de alimentos e bebidas
Figura 2: Buscas mundiais pelo termo “cannabidiol” (“canabidiol” em português) entre 6 de julho de 2014 a 29 de junho de 2019
EMPRESAS, MARCAS E INOVAÇÕES – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Nestlé passa a oferecer cápsulas de café da Starbucks para venda em supermercados
Adoçantes naturais ainda são minoria entre os adoçantes usados em bebidas no Brasil
“Café à prova de balas” é conceito que pode atrair os brasileiros
CAMPANHAS E AÇÕES DE MARKETING
Heineken lança FYs, linha de refrigerantes criada para o público brasileiro
Bonafont lança edição comemorativa de 10 anos de águas sem gás com garrafas que estampam a arte urbana de São Paulo
Nestlé passa a oferecer cápsulas de café da Starbucks para venda em supermercados
QUEM ESTÁ INOVANDO?
Bebidas orgânicas podem crescer no Brasil apostando na renovação do claim
Figura 3: Lançamentos nas categorias de bebidas não alcoólicas com claim orgânico nos top 3 países que mais lançaram produtos com o claim + Brasil – 2016-2018
Figura 4: Suco de uva e espumante biodinâmico da Vinícula Garibaldi
Adoçantes naturais ainda são minoria entre os adoçantes usados em bebidas no Brasil
Figura 5: Lançamentos nas categorias de bebidas não alcoólicas por tipo específico de adoçante – Brasil, 2014-2018
ESTUDOS DE CASO
Marcas podem inovar no segmento de água saborizada desenvolvendo produtos direcionados ao público infanto-juvenil
“Café à prova de balas” é conceito que pode atrair os brasileiros
Figura 6: Consumo de bebidas não alcoólicas – Qualquer consumo – Brasil, abril de 2019
O CONSUMIDOR – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Consumo de bebidas fermentadas não alcoólicas já tem representatividade no Brasil e há oportunidade de crescimento
Suco com gás pronto para beber pode ganhar espaço com posicionamento infanto-juvenil
Substituição do canudo descartável por versão reutilizável é realidade entre os consumidores engajados à causa ambiental
Homens demandam bebidas não alcoólicas saudáveis para consumo em festas e eventos
Energéticos podem apostar em versões com alto teor de proteína para atrair consumidores que trabalham e estudam
Marcas podem usar sistema de logística reversa para incentivar a troca de embalagens retornáveis
CONSUMO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Consumo de bebidas fermentadas não alcoólicas já tem representatividade no Brasil e há oportunidade de crescimento
Figura 7: Consumo de bebidas não alcoólicas – Brasil, abril de 2019
Figura 8: Vídeos da marca de bebidas Kevita sobre probióticos e seu papel na saúde digestiva
Figura 9: Comunicação da linha de kombuchas com probióticos da Campo Largo
Adição de ingredientes vegetais à água com gás pode contribuir para aumentar consumo da categoria no Norte e no Nordeste
Figura 10: Consumo de bebidas não alcoólicas por região – Brasil, abril de 2019
MUDANÇAS NO CONSUMO BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Refrigerantes podem equilibrar volume de vendas focando em estratégias direcionadas ao foodservice
Figura 11: Mudanças no consumo bebidas não alcoólicas – Brasil, abril de 2019
Figura 12: Comportamentos em relação a bebidas não alcoólicas por mudanças no consumo bebidas não alcoólicas – Refrigerante – Brasil, abril de 2019
Figura 13: Comportamentos e atitudes em relação a bebidas não alcoólicas por mudanças no consumo bebidas não alcoólicas – Refrigerante – Brasil, abril de 2019
Figura 14: McDonald’s passou a oferecer refrigerantes no formato refil
Suco com gás pronto para beber pode ganhar espaço com posicionamento infanto-juvenil
Figura 15: Mudanças no consumo bebidas não alcoólicas por filhos morando na residência – Brasil, abril de 2019
COMPORTAMENTOS E ATITUDES EM RELAÇÃO A BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Substituição do canudo descartável por versão reutilizável é realidade entre os consumidores engajados à causa ambiental
Figura 16: Comportamentos e atitudes em relação a bebidas não alcoólicas – Brasil, abril de 2019
Figura 17: Canudos de inox comercializados pela marca Green People
Figura 18: Tampa da Starbucks para substituição do uso de canudos em bebidas frias
Figura 19: Bebida com tampa com orifício funcional para consumo sem uso de canudo
Consumidores de alta renda podem ser incentivados a substituírem o café quente por café cold brew em dias quentes
Figura 20: Comportamentos e atitudes em relação a bebidas não alcoólicas por classe social – Brasil, abril de 2019
Figura 21: Espresso Tônica da Pato Rei feito com café cold brew e água tônica
Kit para preparo em casa pode ser forma de superar a restrição às bebidas industrializadas impostas pelas mães
Figura 22: Comportamentos e atitudes em relação a bebidas não alcoólicas por filhos morando na residência – Brasil, abril de 2019
Figura 23: Kit “The Boba Box” da K-teas para a preparação de bubble tea
ATRIBUTOS DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CONFORME A SITUAÇÃO
Propriedades relaxantes despertam maior interesse do que benefícios energizantes em bebidas não alcoólicas para ocasiões especiais
Figura 24: Atributos de bebidas não alcoólicas conforme a ocasião – Em ocasiões especiais – Brasil, abril de 2019
Figura 25: Bebida com CBD da Bimble
Figura 26: Ingredientes relaxantes presentes nas bebidas da TranQuini
Homens demandam bebidas não alcoólicas saudáveis para consumo em festas e eventos
Figura 27: Atributos de bebidas não alcoólicas conforme a ocasião por gênero – Brasil, abril de 2019
Chás gelados podem ser posicionados como bebida saudável de baixa caloria para acompanhar refeições dos consumidores de 35 anos ou mais
Figura 28: Atributos de bebidas não alcoólicas conforme a ocasião – No almoço ou jantar por faixa etária – Brasil, abril de 2019
INTERESSE POR CLAIMS EM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Baixo teor de carboidratos é atributo que pode ser destacado para valorizar bebidas pouco calóricas
Figura 29: Interesse por claims em bebidas não alcoólicas – Brasil, abril de 2019
Figura 30: Buscas pelo termo “low-carbohydrate diet” (“dieta baixa em carboidratos” em português) entre julho de 2016 e julho de 2019 no Brasil
Energéticos podem apostar em versões com alto teor de proteína para atrair consumidores que trabalham e estudam
Figura 31: Interesse por claims em bebidas não alcoólicas por situação de trabalho e estudo – Brasil, abril de 2019
COMPORTAMENTOS EM RELAÇÃO A BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES
Marcas podem usar sistema de logística reversa para incentivar a troca de embalagens retornáveis
Figura 32: Comportamentos em relação a bebidas não alcoólicas nos últimos seis meses – Brasil, abril de 2019
Figura 33: Vídeo explicando o funcionamento da Loop
Uso de cápsulas para preparo de café pode crescer com oferta de opções para serem consumidas geladas
Figura 34: Comportamentos em relação a bebidas não alcoólicas nos últimos seis meses por consumo de bebidas não alcoólicas – Brasil, abril de 2019
Figura 35: Sugestão de preparo do café gelado Intenso On Ice da Nespresso
Checar a tabela nutricional é hábito de consumidores de energéticos preocupados com teor de açúcar e ingredientes artificiais da bebida
Figura 36: Comportamentos em relação a bebidas não alcoólicas nos últimos seis meses, análise CHAID – Brasil, abril de 2019
Figura 37: Aplicativo Desrotulando
APÊNDICE – ABREVIAÇÕES
Abreviações