Cuidados com a Pele do Rosto: Incluindo Impacto da COVID-19 - Brasil - Junho 2020

VISÃO GERAL
O que você precisa saber
Principais pontos deste Relatório
Definição
RESUMO EXECUTIVO
O que você precisa saber
Impacto da COVID-19 nos Cuidados com a Pele do Rosto
Figura 1: Impacto em curto, médio e longo prazo da COVD-19 no mercado de cuidados com a pele do rosto, junho de 2020
Implicações em curto prazo
Brasileiros estão mais envolvidos com o cuidado da pele do rosto
Figura 2: Google Trends mostra que as pesquisas por “cuidados com a pele” aumentaram no Brasil – abril a julho de 2020
Marcas de beleza podem ajudar clientes a aliviar o estresse
Figura 3: Marcas de beleza podem oferecer suporte à distância com conteúdo relevante para o bem-estar emocional
Figura 4: KurCosmeticos lança a primeira loção para o corpo apoiada por uma experiência de meditação
Recessão causada pela COVID-19 coloca ‘índice batom’ em cheque e leva bem-estar ao topo
Figura 5: Océane promove suas pedras Gua Sha para massagem facial
Proteção da pele é questionada durante a pandemia
Figura 6: Marcas em todo o mundo reforçam a importância de usar protetor solar
Uso obrigatório de máscaras faciais traz novas necessidades de cuidados com a pele do rosto
Marcas de beleza são desafiadas a oferecer soluções seguras e higiênicas para o uso de produtos em movimento
Implicações em médio e longo prazo (2-5 anos)
Marcas locais e ‘beleza limpa’ atraem brasileiros
Figura 7: Simple Organic e Creamy Skincare são exemplos de marcas locais de etiqueta limpa bem-sucedidas
Nutracêuticos se destacam à medida que brasileiros se interessam mais por ‘beleza de dentro para fora’
Figura 8: Gallinée lança seu primeiro suplemento alimentar Skin & Microbiome
Consumidores adotam uma abordagem mais preventiva em sua rotina de cuidados com a pele
‘Skintellectuals’: aqueles que conhecem tanto os ingredientes quanto as necessidades de sua pele a fundo
Aumenta o interesse por produtos que oferecem proteção contra luz azul
Figura 9: Nutracêutical Vivace Bleau da Valeant
Desafios
Consumidoras com peles maduras e sensíveis encontram poucas opções de produtos para seu tipo de pele
Marcas de protetor solar podem reforçar benefícios do seu uso para homens de 16 a 24 anos que sofrem com acne
Apesar do interesse dos homens por nutracêuticos, existem poucas opções voltadas exclusivamente à beleza masculina
Oportunidades
Marcas podem inovar ao oferecerem benefícios antipoluição a fim de atenuar poros dilatados
Dermocosméticos podem comunicar benefícios após cirurgias e procedimentos estéticos para brasileiros das classes A e B
Jovens da geração Z podem ser atraídos por esfoliantes com fórmulas naturais e orgânicas
O que nós pensamos
FATORES QUE INFLUENCIARÃO O MERCADO
Brasil pode enfrentar sua pior recessão econômica em 2020
Isolamento social pode aumentar demanda por produtos de beleza que ofereçam bem-estar
Produtos de higiene tornam-se prioridade dos brasileiros durante a pandemia
EMPRESAS, MARCAS E INOVAÇÕES – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Após aquisição da Avon, Natura torna-se líder na categoria de cuidados faciais
L’Oréal reforça seu compromisso com a diversidade, enquanto Creamy reafirma minimalismo com parceria inusitada
Existem oportunidades para inovação em nutracêuticos com propriedades anti-idade e em dermocosméticos para peles sensíveis
Indie brands destacam-se com formulações com forte respaldo científico e oferecendo resultados clínicos satisfatórios
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
Com aquisição da Avon, Natura pode se tornar líder em cuidados faciais, ultrapassando a L’Oréal
Figura 10: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos para cuidados com a pele do rosto, por valor – Brasil, 2017-18
CAMPANHAS E AÇÕES DE MARKETING
Marcas se unem em prol de ação social, oferecendo descontos em itens cosméticos e de cuidados pessoais
L’Oréal Paris contrata vencedora da vigésima edição do BBB para seu time de influenciadores
Figura 11: L’Oréal Brasil aposta em diversidade com time de influenciadores da marca
Natura inova ao realizar sua primeira campanha em formato live pelas redes sociais
Figura 12: #ForçaDeMãe - Dia das Mães Natura - Uma homenagem a quem nos ensinou a ser fortes – Brasil, abril de 2020
Eudora oferece apoio a consultoras durante pandemia através de campanha nas redes sociais,
Dove homenageia profissionais da saúde com campanha emblemática
Figura 13: Dove | Courage is Beautiful
Creamy Skincare fecha parceria com estúdio Warner Bros.
Figura 14: Parceria entre marca brasileira Creamy Skinare e estúdio Warner Bros. – Brasil, fevereiro de 2020
Cantora Iza é embaixadora de nova marca de cuidados faciais da L’Oréal
Figura 15: L’Oréal lança Garnier SkinActive Uniform&Matte – Brasil, fevereiro de 2020
QUEM ESTÁ INOVANDO?
Existem oportunidades para explorar os benefícios holísticos de nutracêuticos anti-idade
Figura 16: Lançamentos de vitaminas e suplementos alimentares com posicionamento “funcional – benefícios de beleza” por top regiões e top 3 claims – 2017-2019
Figura 17: Suplementos embelezadores com ação anti-idade e antioxidante
Máscaras de tratamento podem ser incluídas na rotina de cuidados de consumidores com pele sensível
Figura 18: Lançamentos de produtos para cuidados faciais/pescoço para peles sensíveis** por top 5 mercados – 2017-2019
Figura 19: Máscaras para o tratamento de peles sensíveis
ESTUDO DE CASO
Acaderma ganha atenção da comunidade científica com linha de cuidados faciais com ativos exclusivos
Figura 20: Produtos da marca Acaderma destacam-se pela inovação tecnológica
Marca biophile é premiada pela tecnologia obtida através de biofermentação, que oferece benefícios à pele do rosto
Figura 21: Produtos da biophile oferecem cuidado à pele do rosto inspirado pela bio-fermentação
O CONSUMIDOR – O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Marcas devem se atentar ao tipo de pele dos consumidores para oferecerem produtos de maneira mais assertiva
Pais e mães requerem produtos convenientes para cuidarem das olheiras
Jovens da geração Z são atraídos por esfoliantes naturais e orgânicos
Brasileiros associam dermocosméticos a produtos premium, com eficácia clínica e disponíveis no canal farmacêutico
Dermocosméticos que ofereçam benefícios após cirurgias e procedimentos estéticos podem interessar a consumidores das classes A e B
Hidratantes que suavizem olheiras podem interessar a consumidores com peles normais
Marcas de nutracêuticos podem promover benefícios que esses produtos podem oferecer durante o isolamento social
Consumidores de pele oleosa demonstram interesse em nutracêuticos que promovam hidratação da pele
Marcas de dermocosméticos podem se unir a influenciadores de beleza para oferecerem amostras
TIPO DE PELE DO ROSTO
Consumidores com pele mista podem se interessar por produtos que ofereçam hidratação equilibrada
Figura 22: Tipo de pele do rosto – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 23: Produtos faciais para peles sensíveis e acneicas
Marcas podem conscientizar homens com pele oleosa sobre importância de produtos específicos para sua pele nas redes sociais
Figura 24: Tipo de pele do rosto, por gênero e idade – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 25: Produtos para limpeza e tonificação de peles oleosas desenvolvidos para homens
PROBLEMAS DE PELE
Pais e mães que sofrem com olheiras podem se interessar por máscaras em formato ‘patch’ para atenuar olheiras e inchaço na região dos olhos
Figura 26: Problemas de pele, por situação parental – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 27: Máscaras peel-off para redução de olheiras
Marcas podem inovar ao oferecerem benefícios anti-poluição a fim de atenuar poros dilatados,
Figura 28: Problemas de pele, por gênero e idade – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 29: Produtos de cuidados faciais para poros dilatados
Brasileiras com peles maduras e sensíveis encontram poucas opções de produtos para seu tipo de pele
Figura 30: Problemas de pele, por gênero e idade – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 31: Produtos para cuidados da pele madura e sensível
COMPRA DE PRODUTOS PARA CUIDADOS FACIAIS
Jovens da geração Z podem ser atraídos por esfoliantes com fórmulas naturais e orgânicas
Figura 32: Compra de produtos para cuidados faciais – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 33: Esfoliantes com posicionamento natural
Máscaras faciais “peel-off” podem ser comunicadas como um tratamento mais acessível para peles oleosas
Figura 34: Compra de produtos para cuidados faciais por problemas de pele – Brasil, fevereiro 2020
Figura 35: Máscaras “peel-off” para tratamento da pele oleosa
Categoria de hidratantes faciais pode comunicar benefícios para peles com tom irregular
Figura 36: Compra de produtos para cuidados faciais por problemas de pele – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 37: Hidratantes faciais que uniformizam tom de pele
PERCEPÇÃO DE DERMOCOSMÉTICOS
Dermocosméticos são associados a produtos que oferecem eficácia clínica e posicionamento premium no canal farmacêutico
Figura 38: Análise TURF – Percepção de dermocosméticos, Fevereiro de 2020
Figura 39: Dermocosméticos aprovados por dermatologistas e para problemas de pele específicos
Marcas de dermocosméticos podem se aliar a dermatologistas para atrair público sênior nas redes sociais
Figura 40: Percepção de dermocosméticos, por geração – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 41: Coming Soon: Talk Skin To Me! – Estados Unidos, Novembro de 2019
Figura 42: Ação da Skinceuticals em parceria com o dermatologista Dr. Jason Smith – Estados Unidos, abril de 2020
Formulações com poucos ingredientes podem atrair consumidores com peles sensíveis
Figura 43: Percepção de dermocosméticos por problemas de pele – Brasil, Fevereiro 2020
Figura 44: one.two.free! - Clean Beauty made simple I Douglas Cosmetics – Alemanha, fevereiro de 2020
Figura 45: one.two.free! Goodbye, Wrinkles! Ultimate Glow Cream – Alemanha, abril de 2020
RAZÕES PARA A COMPRA DE DERMOCOSMÉTICOS
Avaliações de produtos nas redes sociais podem motivar compra de dermocosméticos entre mulheres da geração Z
Figura 46: Razões para a compra de dermocosméticos, por gênero e idade – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 47: Influenciadoras digitais participam de ação publicitária com marca CeraVe no Brasil
Produtos que ofereçam benefícios múltiplos são interessantes para consumidores que têm mais de um problema de pele
Figura 48: Razões para a compra de dermocosméticos, por repertório de problemas de pele – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 49: m-61 Labs Hydraboost Jelly Cleanse – Estados Unidos, abril de 2020
Dermocosméticos podem comunicar benefícios após cirurgias e procedimentos estéticos para brasileiros das classes A e B
Figura 50: Razões para a compra de dermocosméticos, por gênero – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 51: Tônico facial hidratante Dr. Magic Purification + Energy
BENEFÍCIOS ESPERADOS DE DERMOCOSMÉTICOS
Hidratantes que suavizem olheiras podem interessar a consumidores com peles normais
Figura 52: Benefícios esperados de dermocosméticos, por tipo de pele – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 53: Antioxidante Hidratante Sallve – Brasil, agosto de 2019
Dermocosméticos com proteção solar podem reforçar benefícios do seu uso para homens de 16 a 24 anos que sofrem com acne
Figura 54: Benefícios esperados de dermocosméticos, por tipo de pele – Brasil, fevereiro de 2020
Figure 55: Hidratante facial SeneGence com FPS 20 e fórmula não-comedogênica. EUA, fevereiro de 2020
PERCEPÇÃO DE NUTRACÊUTICOS
Nutracêuticos podem aumentar sua penetração ao combinarem ativos naturais que promovam saúde e beleza de dentro para fora
Figura 56: Análise TURF – Percepção de nutracêuticos, Fevereiro 2020
Figura 57: Nutracêuticos com ingredientes naturais que promovem embelezamento
Nutracêuticos podem ser comunicados como cosméticos que oferecem praticidade à rotina de consumidores com estilo de vida ocupado
Figura 58: Percepção de nutracêuticos, por situação como estudante e trabalho – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 59: Nutracêuticos que aliam conveniência a benefícios embelezadores
Marcas de nutracêuticos podem promover benefícios que esses produtos podem oferecer durante o isolamento social
Figura 60: Percepção de nutracêuticos – Brasil, Fevereiro de 2020
Figura 61: Exemplos de ações e campanhas de marcas de nutracêuticos nas redes sociais
INTERESSE EM NUTRACÊUTICOS
Consumidores de pele oleosa demonstram interesse em nutracêuticos que promovam hidratação da pele
Figura 62: Interesse em nutracêuticos, por tipo de pele do rosto – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 63: Nutracêuticos com propriedades hidratantes para a pele
Nutracêuticos que protejam a pele contra a luz azul podem ter aumento na demanda
Figura 64: Interesse em nutracêuticos – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 65: Nutracêuticos que oferecem proteção contra agressores externos
Ainda existe pouca variedade de nutracêuticos destinados ao público masculino
Figura 66: Interesse em nutracêuticos, por gênero e idade – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 67: Nutracêuticos designados para homens e que oferecem benefícios à pele
COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO A CUIDADOS FACIAIS
Colaborações entre influenciadores e varejistas para conceder amostras de produtos é estratégica para marcas dermocosméticas
Figura 68: Comportamento em relação a cuidados faciais – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 69: Campanha da Época cosméticos em parceria com a influenciadora de beleza Cinthia Ferreira
Consumidores de peles mistas requerem atenção de marcas para produtos que atendam a suas necessidades
Figura 70: Comportamento em relação a cuidados faciais, por tipo de pele  – Brasil, fevereiro de 2020
Figura 71: Dermocosméticos para cuidados de peles mistas
APÊNDICE – ABREVIAÇÕES
Abreviações
APÊNDICE – TAMANHO DE MERCADO E PARTICIPAÇÃO
Tamanho de mercado
Figura 72: Vendas no varejo para cuidados com a pele, em valor – Brasil, 2014-19
Participação de mercado
Figura 73: Participação dos líderes de vendas no varejo para cuidados com a pele, por valor – Brasil, 2018-19