目录
综述
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- 市场
- 预计持续两位数的负增长
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- 数据2: 新乘用车总体市场销量和增长率,2014-2019年(预估)
- 新乘用车总销量到2022年将回暖
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- 数据3: 新乘用车总销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
- MPV的市场份额持续萎缩,而SUV和厢式轿车则优势显现
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- 数据4: 车型的市场份额,2014-2019年(预估)
- 数据5: 汽油车销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
- 新能源汽车的销售增长放缓,但市场份额仍有增长
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- 数据6: 纯电动乘用车销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
- 数据7: 插电混动乘用车销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
- 公司与品牌
- 十大品牌中德国和日本品牌获得更大市场份额,而国产品牌处境艰难
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- 数据8: 公司品牌的市场份额,2016-2019年10月
- 欧拉和大众——新能源汽车十大品牌中的新面孔
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- 数据9: 新能源乘用车品牌市场份额,2016-2019年10月
- 2019年豪华车市场中雷克萨斯(Lexus)和凯迪拉克(Cadillac)增长迅速
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- 数据10: 豪华车品牌的市场份额(按销量区分),2016-2019年10月
- 消费者
- 消费者削减购车预算
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- 数据11: 家庭月收入(按购车预算区分),2017-2019年
- 只有25%的消费者优先考虑品牌/车标
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- 数据12: 考虑过程,2019年10月
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- 数据 13: 考虑过程——部分车型(按购车预算区分),2019年10月
- 47%的被访消费者首选新能源车
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- 数据14: 能源类型优先级——第一选择,2019年10月
- 插电混动车是大多数消费者,尤其是首选纯电动汽车消费者的第二选择
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- 数据15: 能源类型优先级——第二选择(按能源类型第一选择区分),2019年10月
- 年轻消费者更倾向只考虑汽油车,而年长消费者更倾向只考虑新能源汽车
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- 数据16: 能源类型优先级(按家庭构成区分),2019年10月
- 4S店和品牌官方网站更重要的作用不在搜索过滤,而在购买确认
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- 数据17: 信息来源的重要性,2019年10月
- 预算20万元人民币以内的消费者更依赖朋友和亲戚,而预算更高的消费者更关注来自KOL等社交媒体的声音
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- 数据18: 信息来源的重要性——没有想买的具体车型时(按购车预算区分),2019年10月
- 4S店目前仍是试驾的主要渠道
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- 数据19: 试驾渠道,2019年10月
- 只考虑新能源汽车的消费者试驾会尝试不同渠道,尤其是线上渠道
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- 数据20: 试驾渠道(按能源类型优先级区分),2019年10月
- 汽车代表私密和乐趣
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- 数据21: 拥有汽车的意义,2019年10月
- 家庭收入更高的消费者希望汽车能体现个人品味
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- 数据22: 拥有汽车的意义(按家庭月收入区分),2019年10月
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- 数据23: 购车态度——部分车型(按能源类型优先级区分),2019年10月
- 品牌原产地和品牌级别不如以前重要
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- 数据24: 购车态度——部分车型(按家庭月收入区分),2019年10月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 新能源汽车潜在购车人群不愿意错过时机
- 现状
- 启示
- 品牌优势不再凸显时国产品牌和新品牌更容易脱颖而出
- 现状
- 启示
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- 数据25: 林肯领航员广告
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- 数据26: 老司机平台对奔驰E级的评论
- 消费者对新能源汽车二手行情的关心凸显
- 现状
- 启示
市场——您所需要了解的
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- 预计持续两位数负增长
- 汽油车销售恢复至上一纪录需要3-5年
- 新能源汽车的销售增长放缓,但市场份额仍有增长
市场规模与预测
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- 预计持续两位数负增长
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- 数据27: 新乘用车总体市场销量和增长率,2014-2019年(预估)
- 新乘用车总销量到2022年将回暖
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- 数据28: 新乘用车总销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
市场因素
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- 新的排放标准推动降价,尤其是豪华车品牌降价
- 车辆购置税恢复至10%
- 补贴政策退坡
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- 数据29: 新能源乘用车最新补贴政策,2018年 vs 2019年
- 数据 30: 电池系统能量密度系数,2018年 vs 2019年
市场细分
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- MPV的市场份额持续萎缩,而SUV和厢式轿车则优势显现
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- 数据31: 车型的市场份额,2014-2019年(预估)
- 汽油车销售恢复至上一纪录需要3-5年
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- 数据32: 汽油车销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
- 新能源汽车销售增势放缓,但市场份额仍在上涨
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- 数据33: 新能源乘用车的销量占新乘用车总销量的比例,2014-2019年(预估)
- 数据34: 纯电动汽车和插电混动车在新能源汽车市场中的市场份额,2014-2019年(预估)
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- 数据35: 纯电动乘用车销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
- 数据36: 插电混动乘用车销量预测(最好和最差情形),2014-2024年
- 豪华车销售增长率跌至个位数
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- 数据37: 中国豪华车和总体新乘用车销量与增长率,2013-2019年(预估)
重点企业——您所需要了解的
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- 十大品牌中德国和日本品牌获得更大市场份额,而国产品牌处境艰难
市场份额
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- 十大品牌中德国和日本品牌获得更大市场份额,而国产品牌处境艰难
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- 数据38: 公司品牌的市场份额,2016-2019年10月
- 欧拉和大众——新能源汽车十大品牌中的新面孔
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- 数据39: 新能源乘用车品牌市场份额,2016-2019年10月
- 2019年豪华车市场中雷克萨斯和凯迪拉克增长迅速
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- 数据40: 豪华车品牌的市场份额(按销量区分),2016-2019年10月
竞争策略
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- 利用受欢迎车型的特征满足各种需求
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- 数据41: 途观的不同车型
- 品牌畅销车型改造而来的新能源车型需要给消费者提供更多保障
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- 数据42: 大众新能源车型
- 数据43: 宝马新能源车型
- 以更多车型和价格区间来吸引消费者
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- 数据44: 销量份额(按价格区间区分)
谁在创新?
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- 数据45: 索尼智能车Social Cart SC-1
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- 数据46: e-tron空间:未来谜题
- 从智能手机到领航员
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- 数据47: Carrio
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消费者——您所需要了解的
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- 只有25%的消费者主要考虑品牌/车标
- 47%的被访消费者首选新能源汽车
- 汽车代表私密和乐趣
考虑过程
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- 消费者削减购车预算
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- 数据48: 家庭月收入(按购车预算区分),2017-2019年
- 只有25%的消费者把品牌/车标作为主要购买考虑因素
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- 数据49: 考虑过程,2019年10月
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- 数据50: 考虑过程——部分车型(按购车预算区分),2019年10月
- “能源类型--> 车型--> 品牌”是最受肯定的考虑过程
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- 数据51: 考虑过程,2019年10月
能源类型优先级
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- 47%的被访消费者首选新能源汽车
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- 数据52: 能源类型优先级——第一选择,2019年10月
- 插电混动车是大多数消费者,尤其是首选纯电动汽车消费者的第二选择
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- 数据53: 能源类型优先级——第二选择(按能源类型第一选择区分),2019年10月
- 年轻消费者更倾向只考虑汽油车,而年长消费者更倾向只考虑新能源汽车
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- 数据54: 能源类型优先级(按家庭构成区分),2019年10月
- 新能源汽车更有可能成为高家庭收入消费者的第一选择
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- 数据55: 能源类型优先级——第一选择(按家庭月收入区分),2019年10月
- 汽油车是70%购车预算低于10万元人民币的消费者的第一选择
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- 数据56: 能源类型优先级(按购车预算区分),2019年10月
信息来源的重要性
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- 4S店和品牌官方网站更重要的作用不在搜索过滤,而在购买确认
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- 数据57: 信息来源的重要性,2019年10月
- 预算20万元人民币以内的消费者更依赖朋友和亲戚,而预算更高的消费者更关注来自KOL等社交媒体的声音
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- 数据58: 信息来源的重要性——没有想买的具体车型时(按购车预算区分),2019年10月
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- 数据59: 信息来源的重要性——有想买的具体车型时(按购车预算区分),2019年10月
- 年轻消费者倾向于使用多种渠道寻找喜欢的车型
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- 数据60: 信息来源的重要性——没有想买的具体车型时(按年龄区分),2019年10月
- 数据 61: 信息来源的重要性——有想买的具体车型时(按年龄区分),2019年10月
试驾渠道
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- 4S店目前仍是试驾的主要渠道
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- 数据62: 试驾渠道,2019年10月
- 低家庭收入消费者试驾体验更少
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- 数据63: 试驾渠道(按家庭月收入区分),2019年10月
- 只考虑新能源汽车的消费者试驾会尝试不同渠道,尤其是线上渠道
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- 数据64: 试驾渠道(按能源类型优先级区分),2019年10月
拥有汽车的意义
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- 汽车代表私密和乐趣
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- 数据65: 拥有汽车的意义,2019年10月
- 家庭收入更高的消费者希望汽车能体现个人品味
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- 数据66: 拥有汽车的意义(按家庭月收入区分),2019年10月
- 只考虑新能源汽车的消费者对拥有汽车有更高期待
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- 数据67: 拥有汽车的意义(按能源类型优先级区分),2019年10月
购车态度
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- 4S店的专业度和环境都很重要
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- 数据68: 购车态度——部分车型(按部分人口统计特征区分),2019年10月
- 网上社交媒体信息强大,名人代言对高收入消费者更有效
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- 数据69: 购车态度——部分车型(按家庭月收入区分),2019年10月
- 对新能源汽车感兴趣的消费者普遍害怕错过时机,而二手行情困扰犹豫不决的消费者
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- 数据70: 购车态度——部分车型(按能源类型优先级区分),2019年10月
- 对二手车和旧车型不感兴趣
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- 数据71: 购车态度——部分车型(按家庭月收入区分),2019年10月
- 品牌原产地和品牌级别不如以前重要
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- 数据72: 购车态度——部分车型(按家庭月收入区分),2019年10月
附录——市场规模与预测
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- 数据73: 新乘用车总销量,中国,2014-2024年
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附录——市场细分
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- 数据74: 汽油车总销量,2014-2024年
- 数据 75: 纯电动汽车总销量,2014-2024年
- 数据 76: 插电混动车总销量,2014-2024年
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附录——研究方法与缩写
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- 研究方法
- 扇形图预测
- 缩写
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