目录
综述
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- 市场
- 航空总客流量保持稳步增长
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- 数据1: 航空旅行总市场(按客流量区分,单位为百万人次),2013-2018年
- 得益于国内航空客流量的稳步增长
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- 数据2: 国内航空旅行市场(按客流量区分,单位为百万人次),2013-2018年
- 国际航线细分从客流量低速增长中复苏
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- 数据3: 国际航空旅行市场(按客流量区分,单位为百万人次),2013-2018年
- 持续增加的游客人数为未来航空旅行带来需求
- 消费者愿意为犒赏自己而消费驱动休闲旅行
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- 数据4: 自我犒赏的消费偏好——任何重要程度*,2014和2019年
- 基础建设为航空旅行铺平道路
- 但高铁在国内细分中非常具有竞争力
- 未来航空旅行市场上的国际航线旅客将增长更快
- 公司与品牌
- 国内航线细分的竞争集中化……
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- 数据5: 国内航线细分中的航空公司市场份额(按客流量区分),2015-2018年
- ……而国际航线细分的竞争更分散
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- 数据6: 国际航线细分中的航空公司市场份额(按客流量区分),2015-2018年
- 国内航空公司转移焦点,从国际航线转向国内航线
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- 数据7: 国内航空公司的计划航线数量,2014-2018年
- 国内航空公司推出主题航班,以塑造差异化飞行体验
- 航空公司还从非票务服务中寻求增加营收的机会
- 消费者
- 全服务航空比廉价航空的渗透率更高
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- 数据8: 不同交通工具的渗透率,2019年5月
- 阻碍乘坐廉价航空的因素:旅行不方便、机舱服务质量差与对廉价航空的负面看法
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- 数据9: 阻碍乘坐廉价航空进行休闲旅行的因素,2019年5月
- 非直销渠道仍是购买机票的首选
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- 数据10: 不同销售渠道的使用率,2019年5月
- 航空公司的官方手机apps被视作值得信赖
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- 数据11: 对两种机票销售渠道的看法,2019年5月
- 机上娱乐无法激励消费者多付钱
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- 数据12: 航空旅行时消费者愿意多花钱购买的项目,2019年5月
- 在短途旅行上,航空公司可凭借主题航班与高铁竞争
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- 数据13: 高铁vs飞机——路程时长,2019年5月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 廉价航空需改变消费者的看法以加强竞争力
- 现状
- 启示
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- 数据14: 瑞安航空传递的讯息
- 主题航班助力航空公司在短途航线上竞争
- 现状
- 启示
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- 数据15: 四川航空的“熊猫客机”主题飞机
- 非票务营收:以整体健康的概念创新飞机餐
- 现状
- 启示
市场——您所需要了解的
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- 中国的航空客流量保持稳步增长
- 得益于占比较高的国内航线细分保持稳速增长
- 国际航线细分从其客流量的低速增长中复苏
- 利好市场条件为航空旅行助力
- 约半数消费者愿意为旅行交通多花钱
- 航空旅行行业面临的挑战
- 未来国际航空客流量的增速预计将高于国内航空客流量的增速
市场规模与预测
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- 中国航空客流量的增速超过全球水平
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- 数据16: 对比两大市场的客流量,2015-2018年
- 数据17: 对比航空客流量的增长率——中国市场和全球市场,2016-2018年
- 过去5年,中国市场的航空总客流量稳健增长
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- 数据18: 航空旅行总市场(按客流量区分,单位为百万人次),2013-2018年
- 中国市场未来的航空客流量预计将保持稳健增长
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- 数据19: 航空旅行总市场预测*(按客流量区分,单位为百万人次),2019-2024年(预估)
市场细分
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- 国内航线细分的客流量稳步增长
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- 数据20: 国内航空旅行市场(按客流量区分,单位为百万人次),2013-2018年
- 国内航空客流量的增速将放缓
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- 数据21: 国内航线细分预测(按客流量区分,单位为百万人次),2019-2024年(预估)
- 国际航线细分从客流量低速增长中复苏
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- 数据22: 国际航空旅行市场(按客流量区分,单位为百万人次),2013-2018年
- 国际航线细分内:国内航空公司的客流量占比提升
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- 数据23: 国际航空旅行市场的国内与国际航空公司(按客流量区分,单位为百万人次),2013-2018年
- 热门的出境游成为细分未来增长的驱动力
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- 数据24: 国际航线细分预测(按客流量区分,单位为百万人次),2019-2024年(预估)
市场因素
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- 更多消费者踏上旅途
- 更多消费者愿意为自我犒赏而花销,这驱动了更多休闲旅行
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- 数据25: 自我犒赏的消费偏好——任何重要程度*,2014和2019年
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- 数据26: 中国市场的机场数量,2015-2018年
- 三大重要枢纽城市扩建机场
- 约半数消费者愿意为旅行交通多花钱
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- 数据27: 前往目的地的交通上的花费意愿——国内旅游与出境旅游,2017年11月
- 国内旅游中来自高铁的竞争
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- 数据28: 高铁与国内航空公司的客流量,2017-2018年
- 人们对环境问题的担忧促使航空公司采用绿色运营
重点企业——您所需要了解的
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- 国内航线细分的竞争集中化
- 国际航线细分的竞争相对分散
- 航空公司加强直销渠道建设
- 凭借主题航班塑造差异化飞行体验
- 重新思考经济舱
- 创造新的服务项目,以提高非票务营收
- 推出电子行李牌,减少纸张的使用
市场份额
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- 国内航线细分的竞争集中化
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- 数据29: 国内航线细分中的航空公司市场份额(按客流量区分),2015-2018年
- 廉价航空公司在国内航线细分中增加了其市场份额
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- 数据30: 国内航线细分中两家廉价航空公司的市场份额(按客流量区分),2015-2018年
- 国际航线细分的竞争相对分散
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- 数据31: 国际航线细分中的航空公司市场份额(按客流量区分),2015-2018年
- 国内航空公司通过增加航线数量,提高其在国际航线细分中的市场份额
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- 数据32: 国际航线细分中的市场份额对比(按国际航空客流量区分),2015-2018年
竞争策略
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- 国际航线的增长率不及2015年
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- 数据33: 国内航空公司的定期航线数量,2014-2018年
- 数据34: 计划航线的年同比增长率,2015-2018年
- 国内航空公司加强直销能力
- 全服务航空公司针对价格敏感的消费者,推出了廉价经济舱
- 廉价航空公司以高端经济舱升级飞行体验
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- 数据35: 九元航空的高端经济舱
- 主题航班使飞行体验个性化
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- 数据36: 中国东方航空的迪士尼主题客机
- 健康饮食进入机舱
- 航空品牌不止售卖机票
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- 数据37: 航空公司官方网站上销售的旅游产品
谁在创新?
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- 无源型电子行李牌实现无纸化飞行
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- 数据38: 中国东方航空的电子行李牌
消费者——您所需要了解的
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- 廉价航空的渗透率远低于全服务航空
- 休闲旅行选择国际航空的主要旅客
- 阻碍乘坐廉价航空的因素:出行不方便、机舱服务质量差与负面看法
- 机票非直销渠道的渗透率高于直销渠道
- 消费者将航空公司的官方手机apps和值得信赖相联系
- 消费者愿意多花钱购买的项目:并非机上娱乐
- 航空公司可试图以主题航班吸引短途旅客
不同交通工具的渗透率
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- 全服务航空的渗透率超过廉价航空
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- 数据39: 不同交通工具的渗透率,2019年5月
- 收入水平对选择国内廉价航班进行休闲旅行的影响不大
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- 数据40: 休闲旅行时国内廉价航空*的渗透率(按家庭月收入区分),2019年5月
- 休闲旅行时选择国际全服务航空的旅客画像
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- 数据41: 不同交通工具的渗透率——国际全服务航空(按性别和代际区分),2019年5月
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- 数据42: 不同交通工具的渗透率——国际全服务航空(按家庭构成区分),2019年5月
- 高铁的渗透率颇高
阻碍乘坐廉价航空进行休闲旅行的因素
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- 主要阻碍在于对出行便利程度与机舱体验的担忧
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- 数据43: 阻碍乘坐廉价航空进行休闲旅行的因素,2019年5月
购票渠道
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- 非直销渠道的使用率整体增长
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- 数据44: 不同购票渠道的使用率——直销渠道vs非直销渠道,2015和2019年
- 旅行预订手机apps是使用率最高的机票购票渠道
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- 数据45: 不同机票购票渠道的使用率,2019年5月
- 机票销售向移动终端转移
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- 数据46: 电脑上的网站与手机apps对比——2015和2019年,2019年5月
对不同销售渠道的看法
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- 航空公司的官方渠道apps有着值得信赖的形象
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- 数据47: 对2种机票销售渠道的看法,2019年5月
消费者愿意多花钱购买的项目
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- 什么有效:比起机上娱乐,消费者更愿意为舒适、令人放松的航空旅行多花钱
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- 数据48: 航空旅行时消费者愿意多花钱购买的项目,2019年5月
- 机上Wi-Fi作为溢价项目对消费者的吸引力一般
- 行李运送服务是在机场盈利的机会点
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- 数据49: 航空旅行时消费者愿意多花钱购买的项目——行李运送服务*,2015年5月与2019年5月
- 消费者更愿意为前后空间较宽敞的座位多付钱,尤其是90后
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- 数据50: 航空旅行时消费者愿意多花钱购买的项目——前后空间较宽敞的座位(按性别和代际区分),2019年5月
不同旅行场合下对高铁与飞机的偏好
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- 长途航班受到高铁的影响较小
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- 数据51: 高铁vs飞机——路程时长,2019年5月
- 潜在的短途航空旅客对主题航班感兴趣
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- 数据52: 消费者愿意多花钱购买的项目,2019年5月
认识英敏特城市精英人群
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- 比起商务出差航班,更多英敏特城市精英人群乘坐休闲旅行航班
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- 数据53: 不同交通工具的渗透率,2019年5月
- 对舒适飞行体验的追求使英敏特城市精英人群不愿选择廉价航空
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- 数据54: 阻碍乘坐廉价航空的因素(按消费者分类区分),2019年5月
- 直销渠道不是英敏特城市精英人群的首选
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- 数据55: 英敏特城市精英人群的前五大机票购票渠道
- 令人放松的航空旅行激励英敏特城市精英人群增加花费
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- 数据56: 航空旅行时消费者愿意多花钱购买的项目,2019年5月
附录——研究方法与缩写
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- 研究方法
- 扇形图预测
- 缩写
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