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摘要
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- 市场
- 消费者
- 免税购物触及更多消费者
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- 数据1: 过去12个月中海外旅行的渗透率(按人口统计特征区分),2018年5月
- 消费者愿意增加免税购物开销
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- 数据2: 在不同方面的消费倾向,2018年5月
- 税率决定品类的购买热度
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- 数据3: 不同品类的购买率——海外旅行者对比非海外旅行者,2018年5月
- 海外旅行枢纽仍是主要的免税购物渠道,但线上渠道开始迎头赶上
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- 数据4: 消费者免税购物的渠道渗透率——海外旅行者对比非海外旅行者(按人口统计特征区分),2018年5月
- 由于地理便利性和地缘共鸣,消费者偏爱亚洲免税零售商
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- 数据5: 前5大最喜欢的免税购物国家,2018年5月
- 消费者对不同国家品牌的认知不同
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- 数据6: 对应分析——对不同国家品牌的认知,2018年6月
- 与产品直接相关的因素带动免税零售销售增长
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- 数据7: 消费者选择免税店的因素渗透率,2018年5月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 拓展购物场景,延长购物时间,挖掘更多商机
- 现状
- 启示
- 女性消费者具备强大的购买力
- 现状
- 启示
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- 数据8: 于香港国际机场推出的历史上首款1998年单桶年份白兰地,2018年8月
- 数据9: 乐天免税携手欧莱雅举办活动,2018年8月
- 小众品牌将代替奢侈品引领未来潮流
- 现状
- 启示
- 学习韩国免税零售商打造免税零售品牌
- 现状
- 启示
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- 数据10: 乐天世界主题公园的入口和商业区
市场——您所需了解的
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- 随着旅游业的发展而兴起
- 市场深受宏观经济影响
- 亚洲品牌正在重塑竞争格局
市场概述
市场规模
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- 数据11: 全球旅游和免税零售销售额(美元),2014-2017年
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重点企业——您所需了解的
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- 传统行业巨头仍占主导
- 亚洲零售商为全球行业格局注入活力
- “新旧”商业模式未来将齐头并进
主要竞争者
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- 数据12: 全球免税市场份额,2017年
- 数据13: 全球前5大免税和旅游零售销售额(十亿美元),2017年
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竞争策略
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- 兼并与收购
- 品牌与营销
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- 数据14: 乐天免税的星光大道
- 采用全渠道策略扩大消费
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- 数据15: 乐天免税的线上预购app
- 数据16: 消费者在上海中服免税店外排队,2016年8月
消费者——您所需要了解的
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- 海外旅行者和非海外旅行者都参与免税店购物
- 消费者仍愿意消费,但更趋明智
- 消费者不只为退税而购物
- 亚洲零售商成为新的领跑者
海外旅行和免税购物的关系
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- 多数消费者有过海外旅行经历
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- 数据17: 过去12个月中海外旅行的渗透率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
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- 数据18: 过去12个月中海外旅行的渗透率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
- 海外旅行带动免税零售的销售增长,但非海外旅行者也会购买免税商品
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- 数据19: 免税购物渠道,2018年5月
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- 数据20: 免税购物渠道(按部分人口统计特征区分),2018年5月
消费倾向
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- 消费者倾向于增加在免税购物相关品类上的花费
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- 数据21: 在不同方面的消费倾向,2018年5月
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- 数据22: 在不同品类花费更多的消费者(按部分人口统计特征区分),2018年5月
- 免税购物带动海外旅行消费增长
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- 数据23: 在不同方面的消费倾向——海外旅行的免税店消费者,2018年5月
- 旅游行为引领免税购物倾向
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- 数据24: 在不同方面的消费倾向(按部分人口统计特征区分),2018年5月
购买最多的免税商品
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- 关税仍是消费者免税购物的关键考虑因素
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- 数据25: 不同品类的购买率,2018年5月
- 海外旅行者和非海外旅行者的差异
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- 数据26: 不同品类的购买率——海外旅行者对比非海外旅行者,2018年5月
- 年龄、性别和城市差异
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- 数据27: 化妆品和护肤品品类在女性消费者中的渗透率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
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- 数据28: 个人数码产品在男性消费者中的渗透率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
- 数据29: 酒精饮料和烟草在男性消费者中的渗透率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
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- 数据30: 二、三线城市消费者更多购买的品类的渗透率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
免税购物场景
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- 免税购物仍是场景式消费——尤其对海外旅行者而言
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- 数据31: 免税购物渠道的渗透率——海外旅行者,2018年5月
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- 数据32: 不同品类的购买率——海外旅行者在交通枢纽的免税店购买 VS 在市区的免税店购买,2018年5月
- 线上服务帮助非海外旅行者进行免税购物
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- 数据33: 前三大免税购物渠道的渗透率——非海外旅行者,2018年5月
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- 数据34: 不同品类的购买率——非海外旅行者(按部分人口统计特征区分),2018年5月
- 数据35: 免税购物渠道的渗透率——非海外旅行者,2018年5月
消费者的购物场所偏好
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- 亚洲免税零售商表现亮眼
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- 数据36: 前5大最喜欢的免税购物国家,2018年5月
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- 数据37: 前3大最喜欢的免税购物国家(按部分人口统计特征区分),2018年5月
- 韩国免税零售商的崛起
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- 数据38: 最喜欢免税零售商渗透率,2018年5月
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- 数据39: 前5大最喜欢的免税零售商的渗透率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
对不同国家品牌的认知
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- 对不同国家品牌的认知保持不变
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- 数据40: 对应分析——对不同国家品牌的认知,2018年6月
- 在最受欢迎的免税购物国家品牌形象的关键因素
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- 数据41: 韩国、中国和法国品牌的前3大认知,2018年5月
- 数据42: 认为韩国品牌是“时尚的”(按部分人口统计特征区分),2018年5月
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- 数据43: 认为法国品牌具有“奢华感”(按部分人口统计特征区分),2018年5月
- 数据44: 不同品类的购买率(按部分人口统计特征区分),2018年5月
选择免税零售渠道购物的原因
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- 产品本身是消费者选择免税零售渠道的关键
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- 数据45: 消费者选择免税店的因素渗透率,2018年5月
- 海外旅行者和非海外旅行者看重不同因素
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- 数据46: 消费者选择免税店的因素渗透率,2018年5月
- 购物体验带动高收入消费者的免税消费
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- 数据47: 消费者选择免税店的因素渗透率——“舒适的购物环境”(按部分人口统计特征区分),2018年5月
认识英敏特城市精英人群
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- 丰富的产品和舒适的店内环境更能影响英敏特城市精英人群
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- 数据48: 消费者选择免税店的因素,2018年5月
- 英敏特城市精英人群希望购买有文化内涵和特色的礼物带回家
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- 数据49: 在不同方面的消费倾向,2018年5月
附录——市场规模
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- 数据50: 全球旅游和免税零售销售额(十亿美元),2014-2017年
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附录——研究方法
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- 研究方法
- 缩写
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