目录
综述
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- 市场
- 缓和增速且预计会持续
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- 数据1: 中国手机销量,2011-2021年
- 高端化推动市场增长,线下渠道仍然重要
- 公司与品牌
- 华为在销量份额上拔得头筹,OPPO、Vivo随后
- 小米、苹果和三星面临挑战
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- 数据2: 中国领先手机品牌(按销量份额区分),2015-2016年
- 消费者
- 华为在一至三线城市享有增长
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- 数据3: 目前的智能手机品牌和排名变化,2015年10月和2016年11月
- 2016年购买意愿减弱
- 中等收入者和低线城市应该成为吸引购买的目标市场
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- 数据4: 未来6个月购买智能手机的意愿,2015年10月和2016年11月
- 华为继续赢得消费者欢心
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- 数据5: 考虑购买的智能手机品牌,2014年10月,2015年10月,2016年11月
- 当前智能手机价格越低、升级程度越高
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- 数据6: 目前拥有或打算购买的智能手机价格区间,2016年11月
- 产品驱动大于品牌驱动
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- 数据7: 智能手机购买动机,2016年11月
- 线上、线下渠道同等重要,但各尽其责
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- 数据8: 关于购买手机的态度——线上和线下渠道,2016年11月
- 总会购买最新型号
- 我们的观点
议题与洞察
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- 线上、线下渠道各司其职
- 现状
- 启示
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- 数据9: 小米之家,上海,2016年2月
- 在饱和的智能手机市场刺激购买
- 现状
- 启示
- 品牌应该丰富其产品组合
- 现状
- 启示
市场——您所需要了解的
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- 手机市场缓慢但稳速增长
- 高端化推动市场销售额攀升
- 智能手机和4G移动电话双双增速下滑
市场规模与预测
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- 手机市场2016年稳中有升
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- 数据10: 中国手机销量,2011-2016
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- 数据11: 中国手机销销售额,2011-2016年
- 手机市场预计将小幅加速,继续稳定增长
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- 数据12: 中国手机销量,2011-2021年
市场因素
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- 消费者升级购买高端智能手机拉动销售额攀升
- 线下渠道仍然重要
- 升级4G不再是主要的增长动力
市场细分
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- 4G手机出货量占比96%,但不再是主要驱动力
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- 数据13: 中国智能手机和非智能手机销量,2011-2016年
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- 数据14: 中国2G、3G和4G手机销量,2014-2016年
重点企业——您所需要了解的
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- 2016华为、OPPO和Vivo取胜,而小米、苹果和三星丢失份额
- 品牌推出高端机
- 在低线城市开实体店+利用名人效应
- 创新屏幕设计和限量/特别版增加吸引力
市场份额
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- 2016,华为成最大赢家,OPPO、Vivo随后
- 小米、苹果和三星份额下滑
- 精简产品线,精准受众群
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- 数据15: 中国领先手机品牌(按销量份额区分),2015-2016年
- 一个更集中的智能手机市场——就销售额而言
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- 数据16: 中国领先手机品牌(按销售额份额区分),2015-2016年
竞争策略
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- 提供高端机型满足消费者的新需求
- 实体店取胜低线城市
- 继续借力名人代言
- 丰富产品组合以实现新增长或分散风险
谁在创新?
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- 差异化屏幕设计提升吸引力
- 以限量和特别版吸引高端消费者
消费者——您所需要了解的
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- 以华为为代表的的国产品牌主导
- 购买意愿降低,但低线城市显潜力
- 华为预计会强化优势
- 消费者显示出升级智能手机的潜力
- 功能和设计升级能刺激购买
- 线上和线下购买渠道均受青睐,但线上信息更受信赖
- 近半数买家一定会选择最新型号
目前使用的智能手机品牌
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- 华为排名上升、小米面临挑战
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- 数据17: 前五大智能手机品牌排名对比,2015年10月和2016年11月
- 国内品牌主导
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- 数据18: 目前使用的智能手机品牌,2016年11月
购买意愿
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- 购买意愿减弱
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- 数据19: 未来6个月购买智能手机的意愿,2015年10月和2016年11月
- 谁有可能购买智能手机?
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- 数据20: 未来6个月购买智能手机的意愿(按个人收入和城市线级区分),2015年10月和2016年11月
- 品牌用户差异不大
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- 数据21: 未来6个月购买智能手机的意愿(按目前的智能手机品牌区分),2016年11月
考虑购买的品牌
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- 苹果和三星跌落神坛,华为蜕变为最大赢家
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- 数据22: 考虑购买的智能手机品牌,2014年10月,2015年10月,2016年11月
- 品牌忠诚度相对较低
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- 数据23: 领先品牌的忠诚用户,2015年10月和2016年11月
智能手机价格区间
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- 平均支出和未来预算降低······
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- 数据24: 现有智能手机价格和未来购买预算,2014年10月和2016年11月
- ······但消费者仍然想要升级其智能手机
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- 数据25: 目前拥有或打算购买的智能手机价格区间,2016年11月
- 20-24岁消费者展现强大的升级潜力
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- 数据26: 现有智能手机价格和未来购买预算(按人口统计区分),2016年11月
智能手机购买动机
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- 新功能和外观推动购买
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- 数据27: 智能手机购买动机,2016年11月
- 以旧换新项目可以吸引那些还犹豫不决的消费者
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- 数据28: 智能手机购买动机(按未来6个月的购买意愿区分),2016年11月
- 20多岁看重外观和设计,30多岁和40多岁更注重口碑声誉
- 限量版/特别版手机仍然吸引高收入者
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- 数据29: 智能手机购买动机(按年龄和个人收入区分),2016年11月
关于购买手机的态度
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- 线上线下渠道对比
- 不是二选一的问题
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- 数据30: 关于购买手机的态度——线上和线下渠道,2016年11月
- 小米用户倾向在线购买手机,华为用户没有特定喜好
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- 数据31: 对线上和线下渠道的态度(按人口统计区分),2016年11月
- 什么时候购买新手机
- 大部分消费者不会等到旧手机不能用时才买新手机
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- 数据32: 关于购买手机的态度,2016年11月
- 30多岁的消费者是重要的目标受众
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- 数据33: 关于购买手机的态度,2016年11月
- 配饰与否
- 配饰可以成为提升吸引力的增值特性
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- 数据34: 关于手机配饰的态度(按人口统计区分),2016年11月
认识英敏特城市精英人群
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- 英敏特城市精英人群青睐华为和苹果
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- 数据35: 目前使用的智能手机品牌(按消费者分类区分),2016年11月
- 英敏特城市精英人群购买意愿大幅降低
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- 数据36: 未来6个月购买智能手机的意愿(按消费者分类区分),2016年11月
- 非英敏特城市精英人群显出更高升级率
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- 数据37: 现有智能手机价格和未来购买预算(按消费者分类区分),2016年11月
- 使用最新科技和模块化设计吸引英敏特城市精英人群
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- 数据38: 智能手机购买动机(按消费者分类区分),2016年11月
- 线上和线下渠道同等重要
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- 数据39: 关于购买手机的态度(按消费者分类区分),2016年11月
附录——市场规模与预测
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- 市场规模与预测详细列表
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- 数据40: 中国手机销量,2011-2021年
- 数据41: 中国手机销售额,2011-2016年
附录——市场细分
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- 市场细分详细列表
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- 数据42: 中国手机销量(按细分市场区分),2011-2016年
附录——研究方法
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- 研究方法
- 扇形图预测
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