植物蛋白饮料被认为是更安全、天然、健康的动物乳品替代品,部分原因是患有乳糖不耐受症的中国人较多,另一个原因是2008年的奶粉安全事件。借力于整个饮料市场增长的大趋势,植物蛋白饮料自2008年以来享有高达18.1%左右的年均复合增长率(CAGR),但是预计随后五年内CAGR将降低到10.4%。
强调植物蛋白饮料的健康益处和天然配料,并且拓宽分销渠道、拓展产品使用场合,能够鼓励消费者购买,从而推动市场的发展。
植物蛋白饮料已经长期存在于中国人的饮食结构中,随着中国国内生产总值(GDP)的增长、消费者可支配收入的不断提高,以及城市化进程的推进和消费者不断增强的健康意识,植物蛋白饮料市场取得了蓬勃发展,并且应该会继续保持发展势头。在植物蛋白饮料中,豆浆是最受欢迎的,其中部分原因是与其它相对较新上市的饮料相比,豆浆的历史更加久远。
另一方面,植物蛋白饮料的价格要高于其它软饮料,这可能阻碍消费者将其作为饮料选择。消费者对含乳成份的植物蛋白饮料抱有安全顾虑,非零售渠道和家庭自制植物蛋白饮料(特别是自制豆浆)也带来竞争压力,这些都是植物蛋白饮料市场发展的障碍。
– 严以领——高级研究分析师

报告结构

本报告深入研究中国植物蛋白饮料市场,回答了以下主要问题:

  • 植物蛋白饮料市场的现状如何?该市场在短期内预计将如何发展?主要的市场推动因素和阻碍因素有哪些?

  • 消费者对植物蛋白饮料的消费行为和态度受什么因素影响?什么是影响消费者产品选择和消费的关键因素?

  • 哪些领域存在着产品开发潜力?

定义

植物蛋白饮料指所有以植物为原料的蛋白质饮料,包括家庭装、独立装和组合装的大豆、大米、坚果(如花生、杏仁)、谷物(如燕麦、藜麦、玉米)、籽实类(如亚麻籽、奇亚籽)和椰子饮料,其包装形式有瓶装、听装、管装、纸盒装、软袋装、可直立式袋装和一次性外带杯。市场规模仅包括零售渠道的销售,且不包括散装饮料。不过,消费者研究和报告的其他部分有讨论餐饮渠道的销售。

市场规模包含了某些添加了牛奶、但牛奶不是主要成份的植物蛋白饮料。经过调味的植物蛋白饮料,例如添加了浆果或水果、但这些添加成份不是主料的产品也包括在市场规模的统计中。

饮用频率定义如下:

  • 频率较高的饮用者——饮用频率为“每天一次或以上”

  • 频率中等的饮用者——饮用频率为“每周几次”,“每周一次”

  • 频率较低的饮用者——饮用频率为“每月2-3次”,“每月一次或更少”

研究方法

本报告结合了摘自英敏特全球新产品数据库(GNPD)、英敏特市场数据和独家消费者研究中的数据。

为了此次报告,英敏特委托进行了一项在线量化研究调查,以探究消费者在植物蛋白饮料上的消费和对其的态度。

2012年12月我们对四个一线城市、两个二线城市和四个三线城市的3,000名年龄在20岁以上的成年人进行了调查。一线城市包括上海、北京、广州和成都。二三线城市为武汉、徐州、长沙、石家庄、南京和长春。

植物蛋白饮料在中国的目标消费者群体

为了识别目标消费群体,基于3,000名20岁以上的过去六个月曾经饮用植物蛋白饮料的互联网用户,通过聚类分析,消费者被分为四大类。

根据他们四类人群各自的特征,英敏特把他们命名为:

  • 植物蛋白饮料功能型购买者

  • 植物蛋白饮料预算型购买者

  • 植物蛋白饮料享受型购买者

  • 植物蛋白饮料灵活型购买者

植物蛋白饮料功能型购买者

  • 更有可能是40-49岁已婚、有孩子的女性

  • 个人月收入5,000元人民币以上,家庭月收入10,000元人民币以上。

  • 他们经常喝植物蛋白饮料,但是购买产品基于其功能性、健康益处和知名度。

  • 购买植物蛋白饮料时,他们不担心钱的问题,但是只有他们觉得产品的功能性元素值得花钱时,他们才会购买。

植物蛋白饮料预算型购买者

  • 更有可能是40-49岁、高中或以下学历的男性。

  • 个人月收入低于5,000元人民币,家庭月收入低于10,000元人民币。

  • 他们大多是植物蛋白饮料的频率较低的饮用者(除豆浆以外,其频率中等的饮用者更多)。

  • 购买植物蛋白饮料时,钱是他们担心的问题,因此他们倾向于在促销活动期间买,并且倾向于选择较便宜的产品。

植物蛋白饮料享受型购买者

  • 更有可能是30-39岁、大专或以上学历、有孩子的已婚男性。

  • 个人月收入5,000元人民币以上,家庭月收入10,000元人民币以上。

  • 他们经常喝植物蛋白饮料,购买产品不仅是为了其功能性、健康益处和知名度。他们更多地把植物蛋白饮料当作自我享乐的时髦产品,并且以提升形象、为工作和运动补充能量为目的。

  • 购买植物蛋白饮料时,他们不担心钱的问题,他们的购买行为受到产品外观(包装的尺寸和设计)和广告的影响。

植物蛋白饮料灵活型购买者

  • 更有可能是20-29岁、住在二三线城市、没有孩子的单身女性和单身男性。

  • 个人月收入低于5,000元人民币,家庭月收入低于10,000元人民币。

  • 他们大多是植物蛋白饮料的频率较低的饮用者(除豆浆和谷物饮料以外,其频率中等的饮用者更多),但是与预算型购买者相比更频繁。

  • 购买植物蛋白饮料时,他们会担心钱的问题,但是如果购买便利、产品有附加健康益处,他们仍然会购买。

缩写词

CAGR 年均复合增长率
GDP 国内生产总值
GNPD 全球新产品数据库
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