目录
引言
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- 定义
- 报告结构
- 研究方法
- 缩写
综述
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- 市场
- 市场规模与市场预测
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- 数据1: 航空客运市场总规模预测(按乘客数量统计),中国,2008-2018年
- 市场细分
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- 数据2: 航空客运量和份额(按细分市场区分),中国,2008-2018年
- 关键趋势
- 增长动力与阻力
- 公司与品牌
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- 数据3: 航空公司的市场份额(按客运量统计),中国,2010-2012年
- 消费者
- 乘坐飞机的原因
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- 数据4: 过去12个月乘坐飞机的原因,2013年6月
- 航班及舱位的选择
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- 数据5: 航班的选择(按乘坐飞机的原因区分),2013年6月
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- 数据6: 舱位的选择(按乘坐飞机的原因区分),2013年6月
- 重要的考虑因素
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- 数据7: 选择航空公司的考虑因素,2013年6月
- 对航空旅行的态度
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- 数据8: 对航空旅行的态度,2013年6月
- 对国内主要航空公司的看法和态度
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- 数据9: 对主要航空公司的看法和态度的品牌对应图,2013年6月
- 增值服务
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- 数据10: 最希望国内和国际航班提供的附加服务,2013年6月
- 关键议题
- 向经济舱旅客推出更多的增值服务可弥补商务舱乘客带来的缓慢增长
- 竞争加剧促使中国航空公司提升服务质量并加强客户导向意识
- 通过精准的营销策略和产品设计增加低成本航空公司的吸引力
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- 数据11: 易捷航空的广告,英国,2013年
- 我们的观点
市场
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- 要点
- 中国成为世界上按客运量计算的第二大航空客运市场
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- 数据12: 中国和全球的航空客运量,2008-2013年
- 内地航班拥有最大客运量,但港澳台和国际航空乘客自2010年来增长更快
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- 数据13: 航空客运量和份额(按细分市场区分),中国,2008-2013年
- 数据14: 国内和国际客运量的同比增长率,中国,2008-2013年
- 外国航空公司进军中国二线城市
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- 数据15: 航线数,中国,2010-2012年
- 港澳台航线享有最高的每公里乘客收入
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- 数据16: 收费客公里平均收益(按市场细分区分),2010-2012年
- 华北、华中和华西地区二线城市的航空旅行增长更快
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- 数据17: 旅客吞吐量超过一千万次的中国机场的乘客数及增长,2012年
- 市场动力
- 经济增长稳定
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- 数据18: GDP和航空客运量,中国,2005-2012年
- 与世界经济一体化程度加深
- 日益增长的收入推动休闲旅游的需求
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- 数据19: 国内和国际游旅客人数,中国,2007-2012年
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- 数据20: 过去12个月内中产阶级的度假情况,中国,2012年4月
- 宽松的签证要求和有利的汇率推动国际出境游的发展
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- 数据21: 前20大境外游目的地(按游客数量统计)中国,2011年
- 政府对基础设施建设大力支持、计划发展区域支线航空和低成本航空公司
- 增长阻力
- 来自高铁的直面竞争
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- 数据22: 计划于2020年建成的“四纵四横”高铁网络,中国,2013年
- 空域有限导致航班延误问题恶化
- 缺乏年假引发的季节性需求波动
- 飞行员紧缺
- 飞机燃油供应的垄断
- 经济的不确定性和突发事件可能会削弱需求
- 预测
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- 数据23: 航空客运市场总规模预测(按乘客数量统计),中国,2008-2018年
- 数据24: 内地细分市场的航空客运量预测,中国,2008-2018年
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- 数据25: 港澳台细分市场的航空客运量预测,中国,2008-2018年
- 数据26: 国际细分市场的航空客运量预测,中国,2008-2018年
公司
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- 要点
- 航空公司的市场份额(按客运量统计)
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- 数据27: 航空公司的市场份额(按客运量统计),中国,2010-2012年
- 中国南方航空公司
- 中国国际航空公司
- 中国东方航空公司
- 海航集团
- 海南航空公司
- 中国西部航空公司
- 春秋航空公司
- 吉祥航空公司
- 国泰航空公司
消费者——乘坐飞机的原因
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- 要点
- 近八成的受访者在过去12个月内至少乘坐过一次飞机
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- 数据28: 过去12个月乘坐飞机的原因,2013年6月
- 更多的男性因商务原因搭乘飞机,而30多岁的女性多为休闲旅游而乘坐国际航班
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- 数据29: 乘坐飞机的原因(按性别和年龄区分),2013年6月
- 数据30: 因休闲原因乘坐飞机(按性别和年龄区分),2013年6月
- 收入8,0000元和12,000元人民币以上的消费者明显更会因休闲原因分别乘坐国内和国际航班
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- 数据31: 因休闲原因乘坐飞机(按家庭月收入区分),2013年6月
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- 数据32: 乘坐飞机的原因(按城市区分),2013年6月
消费者——航班及舱位选择
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- 要点
- 约三成选择高端经济舱
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- 数据33: 舱位的选择,2013年6月
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- 数据34: 舱位的选择(按城市区分),2013年6月
- 低成本航空公司吸引更多休闲旅客
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- 数据35: 全包制服务的航班和低成本航空公司的航班选择对比,2013年6月
- 数据36: 低成本航空公司航班的选择(按人口统计区分),2013年6月
消费者——选择航空公司的考虑因素
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- 要点
- 安全性、适合的航班时间和价格是前三大考虑因素
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- 数据37: 选择航空公司的考虑因素,2013年6月
- 价格驱动型国内休闲旅客与质量导向型国际商务乘客
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- 数据38: 选择航空公司的考虑因素(按乘坐飞机的类型区分),2013年6月
- 数据39: 选择航空公司的考虑因素(按乘坐头等舱/商务舱和经济舱区分),2013年6月
消费者——对航空旅行的看法和态度
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- 要点
- 六成旅客希望有更多的价格促销,但是不到30%认为低成本航空公司提供有吸引力的票价结构
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- 数据40: 对机票促销的态度(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据41: 对低成本航空公司的态度(按人口统计区分),2013年6月
- 数据42: 对航空旅行的看法和态度,2013年6月
- 半数航空旅客希望航空公司能进一步缩短候机时间
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- 数据43: 对航空旅行的看法和态度(按乘坐飞机的原因区分),2013年6月
- 国际航线的商务旅客最乐意支付升级服务
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- 数据44: 对服务升级的态度(按乘客类型区分),2013年6月
- 数据45: 对航空旅行的态度(按乘坐舱位区分),2013年6月
- 新年和公共假期期间对国内航班的需求巨大
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- 数据46: 对高峰期航空运营的态度(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据47: 对航空旅行的看法和态度,2013年6月
- 三分之一的国际航班旅客更青睐国际航空公司
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- 数据48: 对国际航空公司的看法和态度(按乘坐飞机的原因区分),2013年6月
- 数据49: 对国际航空公司的看法和态度(按乘坐舱位区分),2013年6月
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- 数据50: 对航空公司评价的看法和态度(按乘坐飞机的原因和乘坐舱位区分),2013年6月
消费者——对国内主要航空公司的看法和态度
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- 要点
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- 数据51: 对主要航空公司的看法和态度的品牌对应图,2013年6月
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- 数据52: 评分差异:所有国际和国内航班乘客对中国主要各大航空公司的评分对比(按乘坐飞机的原因区分), 2013年6月
消费者——附加服务
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- 要点
- 食品和饮料为消费者最希望国内航班提供的附加服务
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- 数据53: 最希望国内航班提供的附加服务,2013年6月
- 舒适座椅和额外行李为消费者搭乘国际航班时最愿意支付的附加服务
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- 数据54: 最希望国际航班提供的附加服务,2013年6月
- 男性对舱内娱乐服务更感兴趣;女性更希望提高随身行李限额
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- 数据55: 最希望国际航班提供的附加服务(按性别区分),2013年6月
关键议题——向经济舱旅客推出更多的增值服务可弥补商务舱乘客带来的缓慢增长
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- 要点
- 尽管乘客数量和资产利用率上升,但航空公司利润仍在下滑
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- 数据56: 航空收入、净利润和客运量,全球,2007-2012年
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- 数据57: 航空公司的平均运营成本结构,中国,2013年
- 对头等舱/商务舱收入的依赖使航空公司在困难时期变得更加被动
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- 数据58: 头等舱/商务舱乘客对航空公司收入贡献的示意图,全球,2007和2013年
- 数据59: 头等/商务舱和经济舱乘客客运量增长,全球,2007年1月-2009年11月
- 中国航空公司需重视经济舱收益的其他原因
- 85%的需求来自中短途航线
- 头等舱/商务舱的收益只占客运收益的10%
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- 数据60: 头等舱、商务舱、经济舱三者的票价差距,中国,2013年
- 满足附加服务的需求可以帮助航空公司获取更多利润
- 高端经济舱的成功运作以高性价比取胜
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- 数据61: 中国南方航空公司的客运收益与客运量,2010-2012年
- 数据62: 中国南方航空公司的商务舱、高端经济舱和经济舱比较,中国,2013年
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- 数据63: 舱位的选择(按乘坐飞机的原因区分),中国,2013年6月
- 数据64: 舱位的选择(按家庭月收入区分),中国,2013年6月
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- 数据65: 选择航空公司的考虑因素(按家庭月收入区分),中国,2013年6月
- 提供个性化航班体验
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- 数据66: 对航空旅行的态度(按乘坐舱位区分),2013年6月
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- 数据67: 对健康生活方式的态度,中国,2012年11月
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- 数据68: 国泰航空与香港朗廷酒店合作推出一系列全新空中美食,2013年9月
- 数据69: 中产阶级的家庭度假,中国,2012年7月
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- 数据70: 酷航推出“静音区”舱位(ScootinSilence zone),2013年9月
- 多种辅助性辅助性收入来源
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- 数据71: 航空公司辅助性收入和来源对比,全球,2011年
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- 数据72: 对航空旅行的看法和态度(按家庭月收入区分),中国,2013年6月
- 这意味着什么
关键议题——竞争加剧促使中国航空公司提升服务质量并加强客户导向意识
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- 要点
- 因竞争对手扩张,“三大航”在所有市场的份额均有缩小
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- 数据73: 三大航空公司的总市场份额(按市场细分区分),2010-2012年
- 数据74: 市场总体增长率和三大航空公司增长率(按区域市场区分),2011-2012年
- 中国航空公司以不同方式加速国际市场的扩张......
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- 数据75: 机队扩张(按主要国内航空公司区分),中国,2013年
- ......但是仍需提升高端旅客往往更为重视的服务质量
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- 数据76: 对国际航空公司的看法和态度(按人口统计区分),2013年6月
- 数据77: 中国和国外航空公司被投诉的次数,中国,2013年1-7月
- 相比食品、娱乐和舒适,中国航空旅客更看重客户服务质量
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- 数据 78: 选择航空公司的考虑因素(按乘坐飞机的目的地、原因和方式区分),中国,2013年6月
- 对于非正常航班的管理仍是一大劣势
- 公开和及时的沟通有助于防止突发事件演变为危机事件
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- 数据79: 移动应用程序“飞常准”,中国,2013年
- 积极回应的反馈系统彰显以客户为导向的服务态度
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- 数据 80: 春秋航空集团董事长博客回复客户的反馈,中国,2009-2013年
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- 数据 81: 春秋航空和中国航空公司平均投诉率对比,中国,2013年1月-7月
- 这意味着什么
关键议题——通过成熟的营销策略和产品设计增加低成本航空公司的吸引力
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- 要点
- 尽管对低成本航空旅行的需求强劲,但是低成本航空公司在中国却面临重重挑战
- 低成本航空公司的市场占有率低于5%
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- 数据 82: 低成本航空公司在北美、欧洲、亚洲和中国的市场占有率,2012年
- 价格对多数乘客至关重要,但只有少数认为廉价航空提供有吸引力的票价结构
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- 数据83: 对价格以及低成本航空公司的态度(按人口统计区分),中国,2013年6月
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- 数据84: 中国春运期间航空、铁路、公路和水路的客运量,2013年
- 全包制服务航班提供的极具竞争力的价格和高铁的发展削弱了低成本航空的价格竞争优势
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- 数据85: 部分路线的旅行成本比较,中国,2013年
- 中国在低成本航空发展配套方面有所缺失:缺乏二级机场,对进口飞机税收较高
- 通过精准的营销策略来提升低成本航空公司的吸引力
- 通过宣传“更少浪费”和“更多选择”的优势增加性价比
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- 数据 86: 对中国主要航空公司票价“物有所值”的看法和态度,2013年6月
- 数据87: 对中国主要航空公司票价“价位过高”的看法和态度,2013年6月
- 通过更鼓舞人心的广告来吸引短途游客
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- 数据 88: 过去12个月休短假和长假的频率,中国,2013年7月
- 数据89: 休短假和长假的比例(按收入区分),中国,2013年7月
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- 数据 90: 易捷航空的广告,英国,2013年
- 数据91: 易捷航空的航空杂志,英国,2013年
- 在产品设计中融合休闲旅游服务
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- 数据92: 航班的选择(按乘坐飞机的原因区分),中国,2013年6月
- 数据93: 国内游客数量和人均消费,中国,2007-2012年
- 酒店机票套餐
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- 数据 94: 对航空旅行提供套餐的看法和态度(按乘坐航班的类型和收入区分),中国,2013年6月
- 机场接送和租车服务
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- 数据 95: 中国私家车保有量,2000-2011年
- 这意味着什么
附录——乘坐飞机的原因
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- 数据96: 乘坐飞机的原因,2013年6月
- 数据97: 最普遍的乘坐飞机的原因(按人口统计区分),2013年10月
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- 数据98: 第二普遍的乘坐飞机的原因(按人口统计区分),2013年10月
- 频度分析
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- 数据99: 乘坐飞机原因的频度分析,2013年6月
- 数据100: 乘坐飞机原因的频度分析(按人口统计区分),2013年6月
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附录——航班及舱位选择
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- 数据101: 航班及舱位选择,2013年6月
- 数据102: 航班及舱位选择(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据103: 航班及舱位选择——任何(按人口统计区分),2013年6月
- 数据104: 航班及舱位选择——因为休闲旅游而乘坐国内航班(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据105: 航班及舱位选择——因为商务而乘坐国内航班(按人口统计区分),2013年6月
- 数据106: 航班及舱位选择——因为休闲旅游而乘坐国际航班(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据107: 航班及舱位选择——因为商务而乘坐国际航班(按人口统计区分),2013年6月
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附录——选择航空公司的考虑因素
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- 数据108: 选择航空公司的考虑因素,2013年6月
- 数据109: 选择航空公司时最重要的考虑因素(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据110: 选择航空公司时第二重要的考虑因素(按人口统计区分),2013年6月
- 数据111: 选择航空公司时考虑的其他因素(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据112: 选择航空公司的考虑因素(按最普遍的乘坐飞机的原因区分),2013年6月
- 数据113: 选择航空公司的考虑因素(按第二普遍的乘坐飞机的原因区分),2013年6月
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- 数据114: 选择航空公司的考虑因素——任何,2013年6月
- 数据115: 选择航空公司的考虑因素——因为休闲旅游而乘坐国内航班,2013年6月
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- 数据116: 选择航空公司的考虑因素——因为商务而乘坐国内航班,2013年6月
- 数据117: 选择航空公司的考虑因素——因为休闲旅游而乘坐国际航班,2013年6月
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- 数据118: 选择航空公司的考虑因素——因为商务而乘坐国际航班,2013年6月
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附录——对航空旅行的看法和态度
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- 数据119: 对航空旅行的看法和态度,2013年6月
- 数据120: 对航空旅行最普遍的看法和态度(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据121: 对航空旅行第二普遍的看法和态度(按人口统计区分),2013年6月
- 数据122: 对航空旅行的其他看法和态度(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据123: 对航空旅行的看法和态度(按乘坐飞机的原因区分),2013年6月
- 数据124: 对航空旅行的看法和态度(按乘坐飞机的原因区分),2013年6月
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- 数据125: 对航空旅行的看法和态度——任何,2013年6月
- 数据126: 对航空旅行的看法和态度——因为休闲旅游而乘坐国内航班,2013年6月
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- 数据127: 对航空旅行的看法和态度——因为商务而乘坐国内航班,2013年6月
- 数据128: 对航空旅行的看法和态度——因为休闲旅游而乘坐国际航班,2013年6月
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- 数据129: 对航空旅行的看法和态度——因为商务而乘坐国际航班,2013年6月
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附录——对国内主要航空公司的看法和态度
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- 数据130: 对国内主要航空公司的看法和态度,2013年6月
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附录——附加服务
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- 数据131: 附加服务,2013年6月
- 数据132: 最普遍希望国内航班(中国境内)提供的附加服务(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据133: 第二普遍希望国内航班(中国境内)提供的附加服务(按人口统计区分),2013年6月
- 数据134: 希望国内航班(中国境内)提供的其他附加服务(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据135: 最普遍希望国际航班(中国境外)提供的附加服务(按人口统计区分),2013年6月
- 数据136: 第二普遍希望国际航班(中国境外)提供的附加服务(按人口统计区分),2013年6月
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- 数据137: 希望国际航班(中国境外)提供的其他附加服务(按人口统计区分),2013年6月
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