目录
概述
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- 您所需要了解的
- 报告定义
- 金融机构
- 消费信贷产品
综述
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- 市场
- 新冠疫情对消费信贷细分市场的影响
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- 数据1: 新冠疫情对信用卡营销的影响总结,2020年10月
- 市场规模
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- 数据2: 年末累计信用卡发卡量,2014-2019年
- 消费者支出稳步增长
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- 数据3: 消费者总支出及银行批准贷款总额的增长情况,2015-2019年
- 在线信用业务:机遇与挑战并重
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- 数据4: 中国各大银行的移动支付增长情况,交易量及交易金额,2015-2019年
- 公司与品牌
- 信用卡增长放缓
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- 数据5: 主要银行的信用卡发卡量,2017-2019年
- 消费者
- 消费信贷使用情况
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- 数据6: 消费信贷产品总体使用情况,2020年6月
- 信用消费
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- 数据7: 月信贷账单总额,2020年6月
- 信贷账单还款
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- 数据8: 每月信贷账单还款情况,2020年6月
- 最常用的信用卡发卡行
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- 数据9: 最常用的信用卡,2020年6月
- 选择信用卡发卡行的原因
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- 数据10: 选择信用卡发卡行的原因,2020年6月
- 突破传统奖励模式,实现联名创新
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- 数据11: 对联名信用卡合作方的兴趣,2020年6月
- 我们的观点
议题与洞察
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- 消费信贷的驱动力
- 现状
- 启示
- 重塑信用角色
- 现状
- 启示
- 以创新为优势
- 现状
- 启示
市场——您所需要了解的
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- 发卡量增长率下滑
- 信贷交易增加,但未还款余额减少
- 监管变化限制了非银行金融科技服务的发展
市场规模
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- 大型银行的信用卡发卡量增长缓慢
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- 数据12: 累计信用卡发卡量和人均信用卡数,2014-2019年
- 地方银行拓展信用卡业务
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- 数据13: 信用卡业务占地方银行消费贷款的比例,2019年
- 5G技术推动移动支付和信贷服务向前发展
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- 数据14: 中国各大银行的移动支付增长情况,交易量及交易金额,2015-2019年
市场增长动力
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- 消费者支出稳步增长
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- 数据15: 消费者总支出及银行批准贷款总额的增长情况,2015-2019年
- 信用卡消费
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- 数据16: 信用卡交易量/消费额增幅,2019年
- 投资发展金融科技
- 信用卡未还款余额
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- 数据17: 六家主要银行的信用卡未还款余额增长率,2011-2019年
- 短期消费贷款出现增长
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- 数据18: 短期消费贷款在短期贷款中所占比例,2015-2019年
- 与数字金融服务的竞争
重点企业——您所需要了解的
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- 大型银行的信用卡发卡量增长率下降
- 通过巩固业务树立竞争优势
市场份额
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- 大型银行的信用卡发卡量增长下滑
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- 数据19: 主要银行的信用卡发卡量,2017-2019年
重点金融科技机构的表现
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- 支付宝的花呗和借呗
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- 数据20: 花呗和借呗在支付宝小额贷款业务中所占比例,2020年6月
- 京东白条
- 微信微粒贷
- 字节跳动
竞争策略
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- 消费者细分与定位
- 改变当前奖励模式,以激发现有客户的兴趣
- 高收入者的专享礼遇
- 数字化是吸引较低线城市的关键
- 投资发展金融科技
谁在创新?
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- 中国民生银行推出创新的信用卡使用模式
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- 数据21: 中国民生银行的“全民生活”App,提供“全民易分期”服务,2020年6月
- WePlus微加卡:广发银行、腾讯公司及Visa联合推出的海外消费卡
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- 数据22: WePlus微加卡,2020年5月
- 平安银行信用卡分部推出“88直播盛典”活动
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- 数据23: 平安银行88直播盛典活动的宣传海报,2020年8月
消费者——您所需要了解的
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- 在线消费信贷服务在中国占据主导
- 消费者习惯决定了信贷产品的使用情况
- 减少消费者对使用信贷产品的心理障碍
- 高潜力消费者营销
- 将保证个人数据安全作为差异点
消费信贷产品的使用情况
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- 网上支付和信贷服务在中国占据主导
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- 数据24: 信贷产品总体使用情况,2020年6月
- 消费信贷使用情况的人口统计特征差异
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- 数据25: 消费信贷产品使用情况(按性别区分),2020年6月
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- 数据26: 消费信贷产品使用情况(按代际区分),2020年6月
- 信用卡更受高收入者欢迎
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- 数据27: 消费信贷产品使用情况(按个人月收入区分),2020年6月
- 低线城市对信贷持开明态度
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- 数据28: 消费信贷产品使用情况(按城市线级区分),2020年6月
- 消费贷款产品使用率较低
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- 数据29: 借呗和微粒贷对比信用卡的使用情况(按城市线级区分),2020年6月
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- 数据30: 借呗和微粒贷对比信用卡的使用情况(按区域区分),2020年6月
信贷消费
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- 大多数消费者对信贷消费都持谨慎态度,特别是18-24岁的消费者
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- 数据31: 月信贷账单总额,2020年6月
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- 数据32: 每月信贷账单金额(按年龄区分),2020年6月
- 信贷消费的主力群体:年长群体和女性
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- 数据33: 每月信贷账单金额(按性别和年龄区分),2020年6月
- 家庭结构影响信贷需求
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- 数据34: 每月信贷账单金额(按家庭结构区分),2020年6月
- 收入和工作情况直接影响消费者的信贷消费意愿
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- 数据35: 每月信贷账单金额(按个人月收入区分),2020年6月
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- 数据36: 每月信贷账单金额(按工作情况区分),2020年6月
信贷账单还款
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- 约有三分之二的被访者表示一直全额还款
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- 数据37: 每月信贷账单还款情况,2020年6月
- 灵活的还款方式便于家庭管理不同现金流的需要
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- 数据38: 每月信贷账单还款情况(按家庭结构区分),2020年6月
- 低线城市的用户利用分期还款缓解经济压力
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- 数据39: 每月信贷账单还款情况(按城市线级区分),2020年6月
最常用的信用卡发卡行
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- 中国建设银行和中国招商银行最受消费者欢迎
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- 数据40: 最常用的信用卡,2020年6月
- 受欢迎的信用卡通常具有明确的消费者细分
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- 数据41: 最常用的信用卡(按年龄段区分),2020年6月
选择信用卡发卡行的原因
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- 使用方便是消费者的基本期望……
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- 数据42: 选择信用卡发卡行的原因,2020年6月
- ……隐私保护是吸引部分消费者的差异化优势
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- 数据43: 个人数据保护(按年龄、个人月收入、城市线级区分),2020年6月
- 购物福利对女性用户和年长用户有吸引力
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- 数据44: 选择信用卡发卡行的部分原因(按年龄和性别区分),2020年6月
- 更高的信贷额度是提升消费力的关键
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- 数据45: 更高的信贷额度(按家庭月收入区分),2020年6月
- 高个人收入用户充分利用信用卡福利
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- 数据46: 选择信用卡发卡行的原因(按个人月收入区分),2020年6月
对联名信用卡合作方的偏好
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- 总体而言,与线上和线下购物品牌联名仍然很受欢迎
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- 数据47: 对联名信用卡合作方的兴趣,2020年6月
- 具体有形的福利和数字福利会吸引不同年龄段的用户
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- 数据48: 对联名信用卡合作方的兴趣(按年龄区分),2020年6月
- 高收入者被健康和旅行礼遇所吸引
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- 数据49: 对联名信用卡合作方的兴趣(按个人月收入区分),2020年6月
- 利用生活服务吸引家庭消费者
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- 数据50: 对联名信用卡合作方的兴趣(按家庭结构区分),2020年6月
- 创新的联名合作才能吸引年轻消费者
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- 数据51: 对联名信用卡合作方的兴趣(按年龄区分),2020年6月
认识英敏特城市精英人群
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- 英敏特城市精英人群是灵活的信贷用户
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- 数据52: 信贷及消费贷款产品的使用情况(按消费者分类区分),2020年6月
- 更低的分期还款利息和手续费
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- 数据53: 每月信贷账单还款情况(按消费者分类区分),2020年6月
- 随着数字化转型的加速,隐私变得更加重要
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- 数据54: 选择信用卡发卡行的原因(按消费者分类区分),2020年6月
- 英敏特城市精英人群的专享礼遇
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- 数据55: 对联名信用卡合作方的兴趣(按消费者分类区分),2020年6月
附录——研究方法与缩写
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- 研究方法
- 缩写
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