引言

科技无疑在不断推动人类社会的发展,而对每个普通消费者来说,他们更期待科技产品能给他们日常生活带来改变,低线城市消费者也是如此。即使考虑到疫情带来的冲击,低线城市消费者仍对高端电子产品保持着较高的兴趣。市面上的科技产品同质化较为严重,低线城市消费者也充分了解高低配产品之间的巨大差异,因此他们更可能牺牲品牌选择而优先考虑配置,且愿意为了高配产品和品牌旗舰系列支付更多。

本报告通过定量(基于2019-2020年多份英敏特报告的定量数据)和定性分析(基于2020年对10个三线或以下城市的10位被访者的深入访谈),分析不同线级城市消费者的异同。本报告主要探讨了低线城市消费者在购买科技产品时的信息来源和购买渠道,以及对科技产品的关键诉求和对不同品牌的印象,同时结合一系列商业案例阐释了科技品牌在低线城市增强竞争力的有效策略。

报告关键议题

  • 科技信息的来源

  • 科技产品的购买渠道

  • 科技产品选择的诉求

  • 对科技品牌的印象

  • 智能家居产品的消费

目标和研究方法

根据国家统计局的统计数据,2018年末,中国城市个数达到672个。其中,地级以上城市297个,县级市375个。为了满足英敏特客户的不同关注点(区域、城市大小),我们在每轮调查中根据城市的地理位置和经济发展水平(如国内生产总值、人均收入)选取不同的城市进行抽样。英敏特按以下标准定义划分中国城市的线级:

  • 一线城市:大型经济中心,即北京、上海、广州、成都*

  • 二线城市:省会城市(如济南)、直辖市(如天津、重庆)和经济发达的地级市(如苏州、大连)

  • 三线或以下城市:除一二线以外的地级市(如潍坊、赣州、萍乡)

  • *考虑到区域性对比分析的需求,英敏特选择成都作为中西部地区的一线城市代表。

在本报告中,英敏特通过定量(基于2018-2020年英敏特版权所有的消费者调查数据)和定性分析(基于2020年对10个三线或以下城市的10位被访者的深入访谈),对不同线级城市消费者的消费行为和意识进行比较和分析。同时,力求结合商业案例,帮助企业对增强低线城市竞争力的有效策略进行进一步的探讨。

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定量研究方法

定量消费者调查数据从2019-2020年的多份英敏特报告中收集。英敏特委托中国具有许可证的专业消费者调查机构——库润数据,完成中国系列报告的独家定量调查取样。在线消费者调查在10个城市抽样,每个城市的样本量为300人,总样本共计3,000人。

数据1: 每个城市的取样结构如下所示:
性别和年龄 家庭月收入 (元)
一线城市 总计 男性20-29 男性30-39 男性40-49 女性20-29 女性30-39 女性40-49 6,000-9,999 10,000-17,999 18,000+
北京 300 50 50 50 50 50 50 100 100 100
上海 300 50 50 50 50 50 50 100 100 100
广州 300 50 50 50 50 50 50 100 100 100
成都 300 50 50 50 50 50 50 100 100 100
二、三线或以下城市 总计 男性20-29 男性30-39 男性40-49 女性20-29 女性30-39 女性40-49 5,000-8,999 9,000-15,999 16,000+
城市 1 300 50 50 50 50 50 50 100 100 100
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来源:英敏特

定性研究方法

为了探索定量数据背后的“所以然”,英敏特对10个低线城市的20位被访者进行了家访或线上深访,具体城市如下。每次家访时长约2小时,由调查人员与被访者进行深度面谈,以便理解被访者的生活方式、消费喜好及受影响的因素。

数据2: 定性研究采访城市
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来源:英敏特

英敏特在定性调研中,有选择性地招募了经济水平较富裕、受教育程度较高的25-39岁被访者,要求未婚被访者个人月收入在6,000-10,000元人民币之间,已婚被访者家庭月收入在14,000-25,000元人民币之间。这类被访者对市场趋势的敏感度更高,更擅于表达自己的看法。这样的设定对保证调研顺利进行,以及探索有积极意义的发现至关重要。

数据3: 定性研究中的被访者属性一览
城市 性别 年龄 婚姻状况 学历 单位性质 职业 收入 居住成员
广西柳州 35岁 已婚,女儿6岁 硕士 国企/事业单位 大学教师 家庭月收入20,000元 一家三口和父母
广东湛江 27岁 未婚 本科 私营/个体 经营奶茶店 个人月收入8,000元 自己一个人
山西临汾 30岁 未婚 本科 私营/个体 经营营养品 个人月收入6,000元 父母
山东德州 36岁 未婚 大专 民营/外企 金融类私企风控部 个人月收入10,000元 自己一个人
湖南衡阳 29岁 未婚 大专 国企/事业单位 钢管公司生产部调度 个人月收入6,000元 父母
河南商丘 26岁 未婚 本科 国企/事业单位 环保公司环境评测 个人月收入8,000元 自己一个人
江西赣州 29岁 未婚 本科 民营/外企 工业企业市场部 个人月收入10,000元 自己一个人
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来源:英敏特
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