Tabela de Conteúdo
Resumo Executivo
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- Desafios
- Em meio à crise da COVID-19, Brasil pode enfrentar sua pior recessão econômica
- Mercado vê demanda sem precedentes para saneantes com ação bactericida e antiviral
- Pesquisa revela que ainda existem problemas na divisão de tarefas domésticas
- Oportunidades
- Marcas podem explorar oportunidades para lenços umedecidos para manter pets livres de bactérias e maus odores
- Varejistas online têm oportunidade de atrair consumidores a partir de 55 anos durante a pandemia
- Estações de refil podem ser modelos implementados no Brasil para incentivar o uso deste formato
- O que nós pensamos
O Impacto da COVID-19 no Mercado de Produtos de Limpeza para a Casa
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- Figura 1: Impacto em curto, médio e longo prazo da COVID-19 no mercado de produtos de limpeza para a casa, maio de 2020
- Oportunidades e ameaças
- Brasil está prestes a enfrentar sua pior recessão econômica
- Desinfetantes se tornam produtos essenciais
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- Figura 2: Soganics Tiles & Wood Floor Cleaner (Limpador de Piso de Madeira e Azulejos), formulado com ingredientes naturais e orgânicos – Tailândia, fevereiro de 2020
- Figura 3: Positiv.a lança novo desinfetante para as mãos em tamanho de bolso
- Marcas que atuam de maneira ética fazem a diferença
- Em vez de limpar, brasileiros querem aproveitar outras atividades em casa
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- Figura 4: Google Trends mostra que as pesquisas por “aspiradores de pó robóticos” aumentaram no Brasil – junho de 2019 a maio de 2020
- Vendas online de produtos de limpeza para a casa devem crescer em longo prazo
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- Figura 5: Magalu oferece um guia completo para proteger os consumidores contra fraudes ao fazer compras online
- Figura 6: Colaboração entre Centauro e Ecoville para vender produtos de limpeza doméstica – Brasil, maio de 2020
- Marcas devem educar consumidores sobre o uso correto de produtos de limpeza
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- Figura 7: Candura mostra a importância do uso correto de produtos de limpeza – Brasil, abril 2020
- Como a COVID-19 afetará os principais segmentos de consumidores de produtos de limpeza para a casa
- Principais segmentos de consumidores
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- Figura 8: Advanced Med lança Smart Bact to Go – Brasil, abril de 2020
- Figura 9: Lenços desinfetantes da OMO são os primeiros a serem testados contra a COVID-19
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- Figura 10: Lenços umedecidos Feel Clean para a casa e animais domésticos
- Como a recessão da COVID-19 irá transformar a indústria de produtos de limpeza para a casa
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- Figura 11: Marcas criam experiências de spa em casa durante a quarentena
- Figura 12: “Cleanfluencers” estão em alta entre os consumidores
- COVID-19: contexto brasileiro
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Fatores que Influenciarão o Mercado
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- Brasil pode enfrentar pior recessão econômica desde 1990
- Índice de desemprego volta a subir em todas as regiões do Brasil
- Devido à COVID-19, mercado presencia aumento histórico na demanda por sanitizantes
- Varejistas online flexibilizam pagamento e incluem produtos de mercado em suas plataformas, para atrair beneficiários de auxílio emergencial
- Novas medidas básicas de higiene passam a fazer parte da rotina de cuidados com animais de estimação
Empresas, Marcas e Inovações – O que você precisa saber
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- Líderes de mercado ampliam portfólio, enquanto marcas locais ampliam produção de saneantes para combater a COVID-19
- Solidariedade e agilidade no desenvolvimento de novos produtos marcam atuação das empresas de limpeza doméstica
- Ceras para piso com claim antibacteriano e formato em refil podem ser explorados para categoria de limpeza de superfícies
- Start-ups de produtos para limpeza doméstica conquistam consumidores com fórmulas concentradas, clean label e modelo exclusivo de negócio
Participação de Mercado
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- Líderes de mercado ampliam portfólio, em especial nas categorias multiuso e de produtos para limpeza de superfícies
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- Figure 13: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos para limpeza da casa, por valor – Brasil, 2018-2019
Campanhas e Ações de Marketing
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- Veja oferece apoio a diaristas e entregadores da Rappi
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- Figura 14: Veja anuncia campanha para ajudar trabalhadoras domésticas – Brasil, abril de 2020
- Figura 15: Veja realiza ação para doação de produtos de limpeza a entregadores da Rappi – Brasil, maio de 2020
- YVY propõe reflexão sobre futuro das empregadas domésticas
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- Figura 16: Faxineiras e diaristas contam como gostariam de ser chamadas – Brasil, abril de 2020
- Cera Ingleza doa produtos de limpeza em comunidades carentes do Rio de Janeiro
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- Figura 17: Cera Ingleza faz doação de produtos em comunidades carentes no Rio de Janeiro – Brasil, abril de 2020
- Ypê desenvolve novo álcool em gel em 72 horas e doa produto a comunidades carentes e unidades de saúde
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- Figura 18: #LaveAsMãos #ÁlcoolGelYpê #SabãoEmBarra - Comunicado Ypê – Brasil, março de 2020
- OMO lança nova linha de desinfetantes com ação comprovada contra vírus da gripe
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- Figura 19: OMO divulga nova linha de desinfetantes que oferecem ação bactericida – Brasil, abril de 2020
- Figura 20: OMO. Uma família completa para cuidar da sua – Brasil, abril de 2020
- GTEX Brasil antecipa lançamento de seu primeiro álcool em gel 70%
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- Figura 21: GTEX Brasil lança novo Álcool em gel 70º INPM Urca – Brasil, abril de 2020
- Empresas se unem para combater a COVID-19 em comunidades carentes de São Paulo
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- Figura 22: CIF Higienizador + Álcool – Brasil, abril de 2020
- Casa KM promove produtos que auxiliam no combate à COVID-19
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- Figura 23: KASÃO Banheiro: mata até 99,9% dos germes e bactérias – Brasil, março de 2020
- Figura 24: Casa KM promove lava-louças concentrado Gel Care 30 – Brasil, março de 2020
- Candura promove produtos à base de cloro ativo para combate à COVID-19
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- Figura 25: Candura conscientiza consumidores sobre uso da água sanitária para desinfecção de ambientes – Brasil, março de 2020
- P&G lança marca de detergentes Dawn no Brasil
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- Figura 26: Detergentes Dawn revendidos no Brasil
Quem Está Inovando?
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- Demanda por ceras para pisos com claim antibacteriano pode aumentar no curto prazo
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- Figura 27: Total de lançamentos de ceras para pisos por Top 5 posicionamentos, Top 5 países, 2018-20
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- Figura 28: Ceras para pisos com ação antibacteriana
- Formato refil remete a economia e pode atrair consumidores brasileiros no curto e médio prazo
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- Figura 29: Lançamentos mundiais de limpadores de superfícies com claim “refil”, dentro do total da categoria, por regiões, 2017-19
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- Figura 30: Splosh floor cleaner e Splosh floor cleaner refill
- Figura 31: Limpadores de superfícies que oferecem embalagens em formato refil
Estudos de Caso
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- YVY registra aumento de 30% no faturamento após pandemia, e mira mercado norte-americano
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- Figura 32: Um novo jeito de limpar sua casa sem sujar o planeta com YVY – Brasil, agosto de 2018
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- Figura 33: YVY #JogaLimpo esclarece aumento no prazo de entregas após a COVID-19 – Brasil, abril de 2020
- Blueland conquista consumidores e investidores nos Estados Unidos com produtos para limpeza doméstica em formato de pastilhas para diluir em água
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- Figura 34: Propaganda de TV da Blueland
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- Figura 35: The Clean Essential kit da Blueland – Estados Unidos, abril de 2019
- Groove Collaborative faz sucesso com produtos de limpeza clean label
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- Figura 36: Groove Collaborative oferece entrega de produtos clean label através de delivery
- Figura 37: Álcool em gel para mãos com ação hidradante Hydrating Hand Sanitizer da Groove Collaborative
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- Figura 38: Groove Collaborative oferece uma série de stories no Instagram com informações relevantes sobre a COVID-19
O Consumidor – O que você precisa saber
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- COVID-19 muda hábitos de limpeza dos brasileiros
- Pesquisa revela que ainda existem problemas na divisão de tarefas domésticas
- Ausência de fragrância em sabão em pó pode ser explorada para uso doméstico e profissional
- Uso de álcool fora de casa promete crescimento após fim do isolamento social
- Consumidores que têm carpete em casa podem se interessar por formato aerosol e espuma
- Desinfetantes em aerosol para limpeza de colchões e travesseiros oferecem praticidade aos brasileiros
- Marcas podem reforçar economia com uso de versões concentradas
- Pais de crianças de até 3 anos buscam produtos de limpeza seguros para a saúde de seus filhos
Mudanças Nos Hábitos de Limpeza Doméstica Devido à COVID-19
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- Com aumento da frequência com que brasileiras limpam superfícies, marcas de sabão em pó podem explorar a ação sanitizante para além das roupas
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- Figura 39: Mudanças nos hábitos de limpeza doméstica devido à COVID-19 – “limpando a casa com mais frequência, especialmente superfícies”, por gênero e faixa etária – Brasil, abril de 2020
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- Figura 40: Brilhante promove ação sanitizante da nova linha de sabão em pó
- Quase metade dos brasileiros passou a lavar as roupas ao retornarem de locais públicos
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- Figura 41: Mudanças nos hábitos de limpeza doméstica devido à COVID-19 – Brasil, abril de 2020
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- Figura 42: Sabão em pó para roupas Comfort Fiber Protect – Brasil,
- Figura 43: 5 Produtos de limpeza que ficam mais caros porque você não sabe usar! (é o fim do desperdício!) – Brasil, agosto de 2019
- Classes AB buscam por soluções práticas para manter a casa limpa
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- Figura 44: Mudanças nos hábitos de limpeza doméstica devido à COVID-19, por classe social – Brasil, abril de 2020
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- Figura 45: Produtos para limpeza da casa que oferecem conveniência
- Lenços umedecidos tornaram-se alternativa para higienizar e manter pets livres de maus odores
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- Figura 46: Mudanças nos hábitos de limpeza doméstica devido à COVID-19 – “utilizando lenços de limpeza para higienizar as patas dos animais ao retornar da rua”, por gênero e faixa etária – Brasil, abril de 2020
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- Figura 47: Lenços umedecidos para limpeza das patas e pelagem de animais domésticos
Posse de Animal de Estimação
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- Praticidade é atributo importante para consumidores que têm filhos e animais de estimação na residência
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- Figura 48: Posse de animal de estimação, por filhos morando na residência – Brasil, abril de 2020
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- Figura 49: Produtos de limpeza que oferecem praticidade e eficácia na desinfecção de superfícies
Hábitos de Limpeza
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- Pesquisa revela que ainda existem problemas na divisão de tarefas domésticas
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- Figura 50: Hábitos de limpeza, por situação de moradia – Brasil, abril de 2020
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- Figura 51: #CompartilharNosFazMelhores - Novo Ariel Clássico: Compartilhar nos faz melhores – Brasil, junho de 2019
- Figura 52: Ariel convida consumidores a lavarem as roupas na quarentena
- Consumidores que desempenham tarefas domésticas podem ser atraídos por produtos dermatologicamente testados
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- Figura 53: Hábitos de limpeza – Brasil, abril de 2020
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- Figura 54: Ypê comunica sabão em barra como produto importante para o combate à COVID-19 – Brasil, abril 2020
- Figura 55: Produtos de limpeza dermatologicamente testados
Compra de Produtos para Limpeza do Lar
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- Ausência de fragrância é atributo importante para uso doméstico e profissional de sabão em pó
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- Figura 56: Compra de produtos para limpeza do lar – Brasil, abril de 2020
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- Figura 57: Sabão em pó Unilever Pro Brilhante ação total lava roupas e limpador de uso geral em pó sem perfume – Brasil, abril de 2020
- Detergentes concentrados atraem baby boomers
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- Figura 58: Compra de produtos para limpeza do lar, por geração – Brasil, abril de 2020
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- Figura 59: Detergentes líquidos para louça com apelo de economia
- Brasileiros das classes AB podem se interessar por produtos de limpeza multiuso inspirados na aromaterapia
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- Figura 60: Compra de produtos para limpeza do lar, por classe social – Brasil, abril de 2020
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- Figura 61: Limpadores multi-uso com posicionamento “aromaterapia”
Frequência de Uso de Produto
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- Álcool faz parte da rotina diária de limpeza dos brasileiros, e seu uso pode crescer fora de casa
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- Figura 62: Frequência de uso de produto - álcool – Brasil, abril de 2020
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- Figura 63: Lenços umedecidos portáteis para higienização das mãos e objetos
- Sustentabilidade é atributo que pode ser explorado por marcas de sabão em barra
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- Figura 64: Frequência de uso de produto, por gênero e idade – Brasil, abril de 2020
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- Figura 65: Sabões em barra com apelo sustentável
- Consumidores que usam polidores de móveis demonstram interesse por versões em aerosol
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- Figura 66: Frequência de uso de produto – Brasil, abril de 2020
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- Figura 67: Polidores de móveis em embalagens aerosol
Características da Casa
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- Limpadores para estofados devem oferecer eficácia e segurança para consumidores com filhos e pets em casa
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- Figura 68: Características da casa, por animais de estimação em casa – Brasil, abril de 2020
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- Figura 69: Produtos para limpeza e higienização de estofados
- Formatos aerosol e espuma podem interessar consumidores que têm carpetes em casa
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- Figura 70: Características da casa por atitudes em relação à limpeza da casa – Brasil, abril de 2020
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- Figura 71: Limpadores de carpetes e outras superfícies que oferecem praticidade
Utensílios Para Limpeza
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- Marcas podem desenvolver desinfetantes para colchões e travesseiros
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- Figura 72: Utensílios de limpeza, por certos tipos de móveis e pisos na residência – Brasil, abril de 2020
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- Figura 73: Produtos para limpeza de colchões e travesseiros
- Consumidores com outros tipos de pisos na residência são os que usam a maior variedade de utensílios de limpeza
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- Figura 74: Utensílios de limpeza, por certos tipos de móveis e pisos na residência – Brasil, abril de 2020
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- Figura 75: Bettanin lança kits de produtos para limpeza doméstica – Brasil, abril de 2020
Comportamento de Compra
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- Marcas têm oportunidade de reforçar a economia gerada por embalagens em versões concentradas
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- Figura 76: Comportamento de compra – Brasil, abril de 2020
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- Figura 77: Produtos para limpeza ultra concentrados
- Estações de refil podem atrair consumidoras de 45 a 54 anos, que buscam por sustentabilidade e economia
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- Figura 78: Comportamento de compra, por gênero e faixa etária – Brasil, abril de 2020
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- Figura 79: Estação de refil Sustain LA Highland Park nos Estados Unidos
- Varejistas online têm oportunidade de atrair consumidores a partir de 55 anos durante a pandemia
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- Figura 80: Comportamento de compra, por faixa etária – Brasil, abril de 2020
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- Figura 81: Leviz é uma plataforma criada em Brasília que possibilita a idosos venda através do WhatsApp
Atitudes em Relação à Limpeza da Casa
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- Detergentes mais naturais atraem brasileiros preocupados com segurança de seus pets
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- Figura 82: Atitudes em relação à limpeza da casa, por presença de animais de estimação na residência e por idade – Brasil, abril de 2020
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- Figura 83: Produtos para limpeza e higienização das vasilhas de animais domésticos
- Pais de crianças de até 3 anos procuram produtos de limpeza seguros para a saúde de seus filhos
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- Figura 84: Atitudes em relação à limpeza da casa, por sitatuação parental – Brasil, abril de 2020
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- Figura 85: Produtos de limpeza seguros para bebês de até 3 anos
Apêndice – Abreviações
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- Abreviações
Apêndice – Tamanho de Mercado e Participação
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- Tamanho de mercado
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- Figura 86: Vendas no varejo de produtos para limpeza da casa, em valor – Brasil, 2014-20
- Participação de mercado
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- Figura 87: Participação dos líderes de vendas no varejo de produtos para limpeza da casa, por valor – Brasil, 2018-2019
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